Vista general de la página de índice actualizada

En la página de índice actualizada, puede crear, visualizar, filtrar y gestionar registros a través de distintas herramientas. Utilice las secciones y enlaces siguientes para navegar a acciones específicas y artículos relacionados.

Configurar objetos

• Comprender los objetos y sus relaciones con las herramientas de HubSpot.
• Revise su modelo de datos y active los objetos.
• Comprender las asociaciones.
• Entender cómo evitar los registros duplicados.
• Aprende a importar registros.

Gestionar registros en una página de índice

• Crear registros.
• Consulta tus registros.
• Utiliza la vista de tabla actualizada.
• Utiliza la vista de tablero actualizada.
• Utiliza las vistas actualizadas de informe, calendario y diagrama de Gantt.
• Gestionar las automatizaciones específicas de cada pipeline.
• Personaliza el aspecto de las fichas del tablero.
• Crea automatizaciones desde las páginas de índice de tus registros.

Filtrar registros

• Crea una vista guardada con filtros personalizados.
• Personaliza y utiliza los filtros rápidos.

Editar registros en una página de registro

• Comprender el diseño de la página de registro.
• Editar el valor de una propiedad de un registro.
• Ver el historial de propiedades de un registro individual.
• Registrar actividades en un registro.

Informe sobre los registros

• Utilice el visor de informes y los cuadros de mando actualizados.