更新后的索引页概述

在更新后的索引页面中，您可以跨不同工具创建、查看、筛选和管理记录。请使用下方的各部分和链接，导航至特定操作及相关文章。

配置对象

• 了解对象及其与 HubSpot 工具之间的关系。
• 审查您的数据模型并激活对象。
• 了解关联关系。
• 了解如何防止记录重复。
• 学习如何导入记录。

在索引页面上管理记录

• 创建记录。
• 查看您的记录。
• 使用更新后的表格视图。
• 使用更新后的看板视图。
• 使用更新后的报告、日历和甘特图视图。
• 管理针对销售管道的自动化流程。
• 自定义看板卡片的外观。
• 从记录索引页面创建自动化。

筛选记录

• 创建带有自定义筛选条件的保存视图。
• 自定义并使用快速筛选器。

在记录页面上编辑记录

• 了解记录页面的布局。
• 编辑记录的属性值。
• 查看单个记录的属性历史记录。
• 记录活动日志。

生成记录报告

• 使用更新后的报表查看器和仪表板。