Prima di utilizzare l'intento di ricerca, è necessario impostare i mercati target e selezionare gli argomenti di ricerca. È inoltre possibile configurare funzioni aggiuntive come l'aggiunta automatica per aggiungere automaticamente le aziende dalle visualizzazioni salvate al CRM, ai segmenti statici e ai flussi di lavoro.
Gestire le autorizzazioni degli utenti
Per configurare l'intento di ricerca, è necessario disporre delle autorizzazioni per l 'intento dell'acquirente . Se queste autorizzazioni sono disattivate, le opzioni di configurazione saranno disattivate.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
- Nella tabella degli utenti, fare clic su un record utente, quindi fare clic sulla scheda Accesso.
- In Autorizzazioni, fare clic su Modifica autorizzazioni.
- Nel menu della barra laterale sinistra, utilizzare la barra di ricerca per cercare le autorizzazioni dell 'intento dell'acquirente. Quindi, fare clic per attivare o disattivare l'interruttore Intento acquirente .
Aggiungere un mercato
I mercati consentono di definire le aziende che meglio si adattano alla vostra attività, utilizzando attributi aziendali chiave come il settore, la sede dell'azienda, il numero di dipendenti e altro ancora. Utilizzate i mercati nell'intento di ricerca per segmentare le aziende più adatte che stanno facendo ricerche su argomenti rilevanti per la vostra azienda.
Scoprite come impostare i mercati per l'intento di acquisto e di ricerca.
Aggiungere gli argomenti dell'intento di ricerca
Utilizzate gli argomenti di intento di ricerca per trovare le aziende che stanno effettuando ricerche su argomenti in linea con i prodotti venduti dalla vostra azienda. Tutte le aziende che stanno effettuando ricerche sugli argomenti di ricerca selezionati verranno visualizzate nella scheda Ricerca.
- In alto, fare clic sulla scheda Configurazione .
- Nella sezioneArgomenti dell'intento di ricerca , fare clic su Aggiungi argomenti dell'intento di ricerca o Modifica argomenti dell'intento di ricerca.
- Per aggiungere argomenti di intento di ricerca, si consiglia di fare clic sulla scheda URL aziendale per aggiungere il proprio dominio e generare argomenti pertinenti in base ai contenuti del proprio sito web. Nella scheda Parole chiave è inoltre possibile digitare le parole chiave per visualizzare gli argomenti correlati. In entrambe le schede, fare clic su Aggiungi accanto agli argomenti pertinenti.
- Per eliminare gli argomenti, fare clic sull'icona Elimina accanto all'argomento per eliminare un singolo argomento, oppure fare clic sul pulsante Elimina in basso per eliminare tutti gli argomenti.
- Una volta aggiunti gli argomenti, fare clic su Salva argomenti.
Impostare l'aggiunta automatica
Se il vostro account è dotato di HubSpot Credits, potete impostare l'intento di ricerca per aggiungere automaticamente le aziende al vostro CRM o ai segmenti statici, o per iscriverle automaticamente ai flussi di lavoro.
Quando si imposta l'auto-add e si aggiungono aziende dall'intento di ricerca ai record del CRM, l'account utente deve avere i permessi di super admin o di Enrich records.
Per impostare l'aggiunta automatica:
- In alto, fare clic sulla scheda Configurazione .
- Nella sezione Aziende con autoaggiornamento, fare clic su Imposta autoaggiornamento. Oppure, fare clic su Gestisci accanto all'autoaggiunta che si desidera modificare.
- Selezionare la vista salvata da cui si desidera aggiungere automaticamente le aziende.
- Fare clic per attivare l'interruttore Abilita l'aggiunta automatica di aziende.
- Nella sezione Destinazione, selezionare le caselle di controllo accanto alle seguenti opzioni:
- CRM: aggiunge automaticamente le aziende dalla vista al CRM. Per impostazione predefinita, questa opzione sarà attivata se è stata selezionata una qualsiasi delle altre opzioni, anche se la vista contiene solo record già presenti nel CRM.
- Segmento statico: aggiunge automaticamente le aziende dalla vista in un segmento statico.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona un segmento statico e selezionare un segmento statico.
- Per aggiungere queste aziende a un altro segmento statico, fare clic su + Aggiungi a un altro segmento statico.
- Per rimuovere un segmento statico, fare clic sull'icona deleteper eliminarlo.
- Flusso di lavoro: iscrive automaticamente le aziende della vista in un flusso di lavoro. Quando si seleziona questa opzione, non è necessario impostare un trigger di iscrizione nel flusso di lavoro.
- Fare clic sul menu a discesa Iscrizione al flusso di lavoro e selezionare un flusso di lavoro.
- Per rimuovere un flusso di lavoro, fare clic sull'icona di eliminazione.
- Ogni nuova azienda completamente arricchita aggiunta dall'intento di ricerca al CRM consumerà crediti HubSpot. Per limitare il numero di aziende che possono essere aggiunte al CRM ogni mese:
- Fare clic per attivare l'opzione Opzionale: Imponi un limite mensile. Il periodo di un mese si allinea al periodo di utilizzo mensile dei crediti HubSpot.
- Nel campo Limite mensile di aggiunta automatica, inserire il numero che si desidera impostare come limite.
- Dopo aver impostato l'auto-add, in fondo, fate clic su Salva.
Quando le aziende vengono aggiunte al CRM tramite l'autoadd, le seguenti proprietà vengono popolate automaticamente:
- Fonte del record: Buyer-Intent
- Dettaglio origine record 1: il nome della vista salvata nell'intento di ricerca utilizzato quando si imposta l'auto-add.
- Dettaglio origine record 2: Auto-add
Rivedere le impostazioni di auto-add
Per rivedere e modificare le impostazioni di autoaggiornamento:
- In alto, fare clic sulla scheda Configurazione .
- Nella sezione Aziende di autoaggiornamento, verificare lo stato di salute degli autoaggiornamenti. Quando si rivedono le impostazioni di autoaggiornamento configurate:
- On: l'autoaggiunta è attiva e funzionante.
- Off: l'interruttore Abilita l'aggiunta automatica di aziende è disattivato.
- Limite di credito raggiunto: l'interruttoreOpzionale: Applicare un limite di credito mensile è attivato e ha raggiunto il limite impostato per il mese.
- Errore di configurazione: è presente un errore legato al CRM, ai segmenti o ai flussi di lavoro associati all'aggiunta automatica.
- Quando si esaminano le destinazioni associate all'autoaggiornamento:
- Attivato: il segmento o il flusso di lavoro è configurato correttamente.
- Flusso di lavoro/segmento non trovato: il segmento o il flusso di lavoro non esiste più.
- Per modificare un autoaggiornamento, fare clic su Gestisci.
Reintegrare gli autoaggiornamenti per le aziende esistenti nelle viste salvate
Con il backfill automatico, è possibile aggiungere al CRM, ai segmenti o ai flussi di lavoro le aziende già presenti nelle viste salvate, ampliando l'automazione al di là dei soli nuovi inserimenti.
Per aggiungere automaticamente le aziende esistenti nelle viste salvate:
- In alto, fare clic sulla scheda Configurazione .
- Nella sezione Aggiungi automaticamente le aziende, eseguire una delle seguenti operazioni:
- Per aggiungere automaticamente le aziende esistenti in una nuova vista salvata:
- Per ricaricare le aggiunte automatiche per le aziende esistenti in una vista salvata:
- Fare clic su Gestisci accanto a una delle viste salvate.
- Nella barra laterale destra, fare clic su Ricarica.
- Viene visualizzata una finestra di dialogo.
- Nella finestra di dialogo Riempimento della vista salvata:
- Se si dispone di un numero sufficiente di crediti HubSpot, è possibile fare clic su + Riempimento della coda.
- Se non si dispone di crediti HubSpot sufficienti, fare clic su Acquista crediti.
- Se questa azione supererà il vostro limite di credito e desiderate bypassare solo questo backfill, fate clic sulla casella di controllo e poi su + Queue backfill.
Nota bene: quando si bypassa il limite di credito per un backfill, il processo continuerà fino a raggiungere il numero totale di aziende selezionate o il limite massimo di credito mensile dell'account, a seconda di quale sia il primo. Se l'account è impostato per gli aggiornamenti automatici o gli overage, il superamento dei crediti iniziali attraverso questo bypass può comportare ulteriori addebiti al completamento del backfill.
Escludere le aziende dall'intento di ricerca
è possibile escludere fino a 100 domini dalla scheda Ricerca e dalle aggiunte automatiche, anche se sono già presenti nel CRM.
Per escludere le aziende per dominio:
- Passare alla scheda Configurazione .
- Nella sezione Esclusioni, fare clic su Aggiungi esclusioni in alto a destra.
- Nel pannello di destra, digitare un dominio.
- Fare clic su Salva.
Impostare i digest delle e-mail
Impostate digest di e-mail settimanali e mensili che vi segnaleranno le aziende di alto livello che stanno facendo ricerche su argomenti rilevanti per la vostra attività.
- Fare clic sulla scheda Configurazione.
- Nella sezione Digest e-mail, fare clic su + Aggiungi un digest e-mail.
- Nel menu della barra laterale destra, utilizzare il menu a discesa Seleziona una vista salvata per selezionare una vista salvata.
- Attivare/disattivare l'interruttore Attiva digest e-mail per ricevere un riepilogo mensile delle aziende in questa vista.
- In Modalità digest e-mail, selezionare ciò che si desidera venga riepilogato nei digest e-mail:
- Top researchers: un riepilogo delle aziende che hanno svolto il maggior numero di ricerche sui vostri argomenti nel periodo selezionato.
- Ricercatori in crescita: riepilogo delle aziende che hanno registrato un aumento significativo dell'attività di ricerca rispetto al periodo precedente.
- Nuovi ricercatori: un riepilogo delle aziende che hanno iniziato da poco a fare ricerca sui vostri argomenti.
- Fare clic sul menu a discesa Frequenza per selezionare se si desidera ricevere le e-mail quotidianamente, settimanalmente o mensilmente. Riceverete le e-mail solo se HubSpot trova aziende legate alla vista selezionata.
- Fare clic sul menu a discesa Destinatari per selezionare chi riceverà le e-mail.
- Fare clic su Crea email digest.
Impostare i criteri di intento (facoltativo)
Per filtrare le aziende nella scheda Ricerca che hanno mostrato intenti sul vostro sito web, imparatecome impostare i criteri di intenti dei visitatori.