Configurar la intención de investigación

Antes de utilizar la intención de investigación, ajuste sus mercados objetivo y seleccione sus temas de investigación. También puede configurar funciones adicionales como la adición automática para añadir automáticamente empresas desde sus vistas guardadas a su CRM, listas estáticas y workflows.

Gestionar permisos de usuario

Para configurar la intención de compra, necesitará permisos de Intención de compra . Si estos permisos están desactivados, las opciones de configuración aparecerán en gris. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. En la tabla de usuarios, haga clic en un registro de usuario  y, a continuación, haga clic en la pestaña Acceso.
4. En Permisos, haga clic en Editar permisos. 
5. En el menú de la barra lateral izquierda, utilice la barra de búsqueda para buscar Intención de compra permisos. A continuación, haga clic para activar o desactivar el interruptor Intención de compra .

Añadir un mercado

Puede establecer mercados para crear un perfil para cada segmento de mercado objetivo, concentrándose en los visitantes más adecuados para su sitio web. Aproveche los mercados centrándose en la intención de compra y de investigación para comprender qué empresas visitan su sitio web y exploran temas de su interés.

Aprenda a ajustar los mercados según la intención de compra y de investigación.

Los mercados le permiten definir qué empresas son las que mejor se adaptan a su negocio utilizando atributos clave de la empresa como el sector, la ubicación de la empresa, el número de empleados, etc. Utilice los mercados en la intención de investigación para segmentar a las empresas de alto nivel que están investigando temas relevantes para lo que vende su empresa.

Aprenda a ajustar los mercados según la intención de compra y de investigación.

Añadir temas de investigación

Utilice los temas de intención de búsqueda para encontrar empresas que investigan temas afines a lo que vende su empresa. Cualquier empresa que esté investigando los temas de investigación que seleccione aparecerá en la pestaña Investigación .

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Intención de compra.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña Configuración . 
3. En la secciónTemas de intención de investigación , haga clic en Añadir temas de intención de investigación o Editar temas de intención de investigación.

4. Para añadir temas de intención de búsqueda, se recomienda hacer clic en la pestaña URL de la empresa para añadir su dominio y generar temas relevantes basados en el contenido de su sitio web. En la pestaña Palabras clave , también puede escribir palabras clave para ver temas relacionados. En cualquiera de las pestañas, haga clic en Añadir junto a los temas correspondientes.

5. Para eliminar temas, haga clic en el icono Eliminar situado junto al tema para eliminar un tema individual, o haga clic en el botón Eliminar situado en la parte inferior para eliminar todos los temas.
6. Una vez que hayas añadido tus temas, haz clic en Guardar temas.

Ajuste de la adición automática

Si ha adquirido el paquete de 10.000 créditos de Breeze Intelligence, puede ajustar la

intención de búsqueda para añadir automáticamente empresas a su CRM o listas estáticas, o inscribirlas automáticamente en workflows.Cuando configure la adición automática y la adición de empresas desde la intención de búsqueda a sus registros de CRM, la cuenta de usuario necesitará permisos de superadministrador o de Enriquecer registros.

Para ajustar la adición automática:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Intención de compra.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña Configuración . 
3. En la sección Añadir empresas automáticamente, haga clic en Configurar auto-añadir. O bien, haga clic en Gestionar junto a la adición automática que desea editar. 
4. Seleccione la vista guardada desde la que desea añadir empresas automáticamente.
5. Haga clic para activar la opción Habilitar la adición automática de empresas.
6. En la sección Destino, seleccione las casillas de verificación junto a las siguientes opciones:
   • CRM: añada automáticamente empresas desde la vista a su CRM. De forma predeterminada, esta opción se activará si se ha seleccionado alguna de las otras opciones, incluso si la vista sólo contiene registros que ya están en su CRM. 
   • Lista estática: añade automáticamente empresas de la vista a una lista estática. 
     • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar una lista estática y seleccione una lista estática. 
     • Para añadir estas empresas a otra lista estática, haga clic en + Añadir a otra lista estática. 
     • Para eliminar una Lista estática, haga clic en el icono deleteeliminar. 
   • Workflow: inscribe automáticamente a las empresas de la vista en un workflow. Cuando se selecciona esta opción, no es necesario ajustar un desencadenante de inscripción dentro del workflow. 
     • Haga clic en el menú desplegable Inscribirse en workflow y seleccione un workflow. 
     • Para eliminar un workflow, haga clic en el icono de eliminación. 
7. Cada nueva empresa totalmente enriquecida que añada desde la intención de búsqueda a su CRM requiere el gasto de un crédito de Breeze Intelligence. Para limitar el número de empresas que se pueden añadir a su CRM cada mes:
   • Pulse para activar la opción Opcional: Aplicar un límite mensual. El periodo de un mes coincide con el periodo mensual de uso de tus créditos de Breeze Intelligence.
   • En el campo Límite mensual de auto-agregación, introduzca el número con el que desea ajustar el límite.
8. Después de ajustar su auto-añadido, en la parte inferior, haga clic en Guardar.

Cuando las empresas se añaden a su CRM a través de auto-añadir, las siguientes propiedades se rellenan automáticamente: 

• Fuente de registro: Intención de compra
• Detalle de la fuente de grabación 1: el nombre de la vista guardada en research intent que se utiliza al ajustar el auto-agregado
• Detalle de la fuente de grabación 2: Añadir automáticamente

Revise sus ajustes de auto-añadido

Para revisar y editar tus ajustes de auto-añadido:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Intención de compra.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña Configuración . 
3. En la sección Empresas de auto adhesión, revise el estado de sus autoadhesiones. Al revisar los ajustes configurados para la adición automática:
   • Activado: el complemento automático está activado y en funcionamiento.
   • Desactivado: el interruptor Habilitar la inclusión automática de empresas está desactivado.
   • Límite de crédito alcanzado: Opcional: Aplicar un interruptor de límite decrédito mensual está activado, y ha golpeado el límite establecido para el mes.
   • Error de configuración: hay un error relacionado con el CRM, las listas o los workflows asociados al auto-agregado.
4. Al revisar los destinos asociados a la adición automática: 
   • Activado: la lista o el workflow están correctamente configurados. 
   • Workflow/lista no encontrada: la lista o workflow ya no existe.
5. Para editar una adición automática, haga clic en Gestionar. 

Excluir empresas de la investigación

Si has adquirido los créditos de Breeze Intelligence, puedes excluir hasta 100 dominios de la pestaña Investigación y de las adiciones automáticas, aunque ya existan en tu CRM.

Para excluir empresas por dominio:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Intención de compra.
2. Vaya a la pestaña Configuración .
3. En la sección Exclusiones, haga clic en Añadir exclusiones en la parte superior derecha.
4. En el panel derecho, escriba un dominio. 
5. Haz clic en Guardar.

Ajuste de los resúmenes por correo electrónico

Ajuste semanales y mensuales compendios de correo electrónico que le notificará de alto ajuste empresas que están investigando temas relevantes para su negocio.

1.  En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Intención de compra.
2. Haz clic en la pestaña Configuración .
3. En la sección Resúmenes de correo electrónico , haga clic en + Añadir un resumen de correo electrónico.
4. En el menú de la barra lateral derecha, utilice el menú desplegable Seleccionar una vista guardada, para seleccionar una vista guardada.
5. Active/desactive la opción Activar resumen por correo electrónico para recibir un resumen mensual de las empresas en esta vista.
6. En Modo de resumen de correo electrónico, seleccione lo que desea resumir en sus resúmenes de correo electrónico:
   • Visitas recientes: un resumen de las empresas de su vista guardada que han visitado más recientemente su sitio web.
   • Más visitas: un resumen de las empresas de su vista guardada que más han visitado su sitio web.
7. Haga clic en el menú desplegable Frecuencia para seleccionar si desea recibir correos electrónicos diarios, semanales o mensuales. Sólo recibirás correos electrónicos si HubSpot encuentra empresas vinculadas a tu vista seleccionada.
8. Haga clic en el menú desplegable Destinatarios para seleccionar quién recibirá estos correos electrónicos.
9. Haga clic en Crear resumen de correo electrónico.

Ajuste de los criterios de intento (Opcional)

Para filtrar por empresas en la pestaña Investigación que han mostrado intención en su sitio web, aprendaa ajustar los criterios de intención del visitante.