กำหนดค่าความตั้งใจในการวิจัย

ก่อนที่จะใช้ความตั้งใจในการวิจัยให้ตั้งค่าตลาดเป้าหมายของคุณและเลือกหัวข้อการวิจัยของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นการเพิ่มอัตโนมัติเพื่อเพิ่มบริษัทโดยอัตโนมัติจากมุมมองที่คุณบันทึกไว้ไปยัง CRM รายการแบบคงที่และเวิร์กโฟลว์

จัดการสิทธิ์ของผู้ใช้

ในการกำหนดค่าความตั้งใจในการวิจัยคุณจะต้องได้รับอนุญาตจากความตั้งใจของผู้ซื้อ  หากปิดการอนุญาตเหล่านี้ตัวเลือกการกำหนดค่าจะเป็นสีเทา 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. ในตารางผู้ใช้ให้คลิกบันทึกผู้ใช้จากนั้นคลิกแท็บ เข้าถึง 
4. ใต้การอนุญาตให้คลิกแก้ไขการอนุญาต 
5. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา สิทธิ์ตามเจตนาของผู้ซื้อ จากนั้นคลิกเพื่อสลับสวิตช์เปิดหรือปิดเจตนาของผู้ซื้อ

เพิ่มตลาด

ตลาดช่วยให้คุณสามารถกำหนดบริษัทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณโดยใช้คุณลักษณะสำคัญของบริษัทเช่นอุตสาหกรรมที่ตั้งของบริษัทจำนวนพนักงานและอื่นๆ ใช้ตลาดในความตั้งใจในการวิจัยเพื่อแบ่งกลุ่มบริษัทที่มีความเหมาะสมสูงซึ่งกำลังวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ธุรกิจของคุณขาย

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าตลาดสำหรับผู้ซื้อและความตั้งใจในการวิจัย

เพิ่มหัวข้อความตั้งใจในการวิจัย

ใช้หัวข้อความตั้งใจในการวิจัยเพื่อค้นหาบริษัทที่วิจัยหัวข้อที่สอดคล้องกับสิ่งที่ธุรกิจของคุณขาย บริษัทใดก็ตามที่กำลังค้นคว้าหัวข้อการวิจัยที่คุณเลือกจะปรากฏในแท็บการวิจัย

2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการกำหนดค่า  
3. ในหัวข้อเจตนารมณ์ การวิจัยให้คลิกเพิ่มหัวข้อเจตนารมณ์การ  วิจัยหรือแก้ไขหัวข้อเจตนารมณ์การวิจัย

4. ในการเพิ่มหัวข้อความตั้งใจในการวิจัยขอแนะนำให้คุณคลิกแท็บ URL ของบริษัทเพื่อเพิ่มโดเมนของคุณเพื่อสร้างหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ ในแท็บคำหลักคุณยังสามารถพิมพ์คำหลักเพื่อดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ ในแท็บใดแท็บหนึ่งให้คลิกเพิ่มถัดจากหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

5. หากต้องการลบหัวข้อให้ค ลิกไอคอนลบถัดจากหัวข้อเพื่อลบแต่ละหัวข้อหรือคลิกปุ่มลบที่ด้านล่างเพื่อลบหัวข้อ ทั้งหมด
6. เมื่อเพิ่มหัวข้อแล้วให้คลิกบันทึก หัวข้อ

ตั้งค่าการเพิ่มอัตโนมัติ

หากบัญชีของคุณมีเครดิต HubSpot คุณสามารถตั้งค่าความตั้งใจในการวิจัยเพื่อเพิ่มบริษัทลงใน CRM หรือรายการแบบคงที่ของคุณโดยอัตโนมัติหรือลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์

เมื่อตั้งค่าการเพิ่มอัตโนมัติและเพิ่มบริษัทจากความตั้งใจในการวิจัยลงในบันทึก CRM ของคุณบัญชีผู้ใช้จะต้องมีผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือเพิ่มสิทธิ์ในการบันทึก 

วิธีตั้งค่าการเพิ่มอัตโนมัติ:

2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการกำหนดค่า  
3. ในส่วนเพิ่มอัตโนมัติให้คลิกตั้งค่าการเพิ่มอัตโนมัติ หรือคลิกจัดการถัดจากเพิ่มอัตโนมัติที่คุณต้องการแก้ไข 
4. เลือกมุมมองที่บันทึกไว้ที่คุณต้องการเพิ่มบริษัทโดยอัตโนมัติ
5. คลิกเพื่อสลับการเปิดใช้งานการเพิ่มอัตโนมัติของบริษัทที่เปิดอยู่
6. ในส่วนปลายทางให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   • CRM: เพิ่มบริษัทจากมุมมองลงใน CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้นตัวเลือกนี้จะเปิดขึ้นหากมีการเลือกตัวเลือกอื่นๆแม้ว่ามุมมองจะมีเฉพาะระเบียนที่มีอยู่แล้วใน CRM ของคุณ 
   • รายการแบบคงที่: เพิ่มบริษัทจากมุมมองลงในรายการแบบคงที่โดยอัตโนมัติ
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกรายการแบบคงที่และเลือกรายการแบบคงที่ 
     • หากต้องการเพิ่มบริษัทเหล่านี้ไปยังรายการแบบคงที่อื่นให้คลิก + เพิ่มไปยังรายการแบบคงที่อื่น 
     • หากต้องการลบรายการแบบคงที่ให้คลิกไอคอน deleteการลบ 
   • เวิร์กโฟลว์: ลงทะเบียนบริษัทจากมุมมองเข้าสู่เวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้คุณไม่จำเป็นต้องตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนภายในเวิร์กโฟลว์
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงลงลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์และเลือก เวิร์กโฟลว์ 
     • หากต้องการลบเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอนลบ 
7. แต่ละบริษัทใหม่ที่อุดมสมบูรณ์ที่คุณเพิ่มจากความตั้งใจในการวิจัยไปยัง CRM ของคุณจะใช้เครดิต HubSpot ในการจำกัดจำนวนบริษัทที่สามารถเพิ่มลงใน CRM ของคุณในแต่ละเดือน:
   • คลิกเพื่อสลับตัวเลือก: บังคับใช้การเปิดสวิตช์ขีดจำกัดรายเดือน กรอบเวลาของเดือนจะสอดคล้องกับระยะเวลาการใช้งาน HubSpot Credit รายเดือนของคุณ
   • ในช่องขีดจำกัดการเพิ่มอัตโนมัติรายเดือนให้ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการตั้งค่าขีดจำกัดเป็น
8. หลังจากตั้งค่าการเพิ่มอัตโนมัติแล้วที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก

เมื่อบริษัทถูกเพิ่มลงใน CRM ของคุณผ่านการเพิ่มอัตโนมัติคุณสมบัติต่อไปนี้จะถูกเติมโดยอัตโนมัติ: 

• แหล่งที่มาของบันทึก: Buyer-Intent
• บันทึกรายละเอียดแหล่งที่มา 1: ชื่อ ของมุมมองที่บันทึกไว้ในเจตนาการวิจัยที่ใช้เมื่อตั้งค่าการเพิ่มอัตโนมัติ
• บันทึกรายละเอียดแหล่งที่มา 2: เพิ่มอัตโนมัติ

ตรวจสอบการตั้งค่าการเพิ่มอัตโนมัติ

วิธีตรวจสอบและแก้ไขการตั้งค่าการเพิ่มอัตโนมัติ:

2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการกำหนดค่า  
3. ในส่วนเพิ่มอัตโนมัติให้ตรวจสอบสถานะของการเพิ่มอัตโนมัติของคุณ เมื่อตรวจสอบการตั้งค่าการเพิ่มอัตโนมัติที่กำหนดค่าไว้:
   • เปิด: เปิดใช้งานการเพิ่มอัตโนมัติและทำงาน
   • ปิด: การเปิดใช้งานการเพิ่มอัตโนมัติของบริษัทปิดอยู่
   • การจำกัดเครดิต: ตัว เลือก: บังคับใช้สวิตช์จำกัดเครดิตรายเดือนเปิดอยู่และถึงขีดจำกัดที่ตั้งไว้สำหรับเดือนนั้นแล้ว
   • ข้อผิดพลาดในการกำหนดค่า: มีข้อผิดพลาดที่เชื่อมโยงกับ CRM รายการหรือเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มอัตโนมัติ
4. เมื่อตรวจสอบจุดหมายที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มอัตโนมัติ:
   • เปิด: รายการหรือเวิร์กโฟลว์ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง 
   • ไม่พบเวิร์กโฟลว์/รายการ: ไม่มีรายการหรือเวิร์กโฟลว์อีกต่อไป
5. หากต้องการแก้ไขการเพิ่มอัตโนมัติให้คลิก จัดการ 

การเพิ่มกลับอัตโนมัติสำหรับบริษัทที่มีอยู่ในมุมมองที่คุณบันทึกไว้

ด้วยการเพิ่ม backfill อัตโนมัติคุณสามารถเพิ่มบริษัทที่มีอยู่แล้วในมุมมองที่คุณบันทึกไว้ลงใน CRM รายการหรือเวิร์กโฟลว์ซึ่งเป็นการขยายระบบอัตโนมัตินอกเหนือจากรายการใหม่ๆ

วิธีเติมเต็มการเพิ่มอัตโนมัติสำหรับบริษัทที่มีอยู่ในมุมมองที่คุณบันทึกไว้:

2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการกำหนดค่า  
3. ในส่วนเพิ่มบริษัทอัตโนมัติให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   
   • วิธีเติมการเพิ่มอัตโนมัติสำหรับบริษัทที่มีอยู่ในมุมมองที่บันทึกใหม่:
     • ตั้งค่าการเพิ่มอัตโนมัติ
     • บนแถบด้านข้างขวาให้คลิกเติมกลับ
     • กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น
   • วิธีเติมเต็มการเพิ่มอัตโนมัติสำหรับบริษัทที่มีอยู่ในมุมมองที่บันทึกไว้:
     • คลิกจัดการถัดจากมุมมองที่บันทึกไว้
     • บนแถบด้านข้างขวาให้คลิกเติมกลับ
     • กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น
4. ในกล่องโต้ตอบมุมมองที่บันทึกไว้ของ Backlog:
   • หากคุณมีเครดิต HubSpot เพียงพอคุณสามารถคลิก + เข้าคิวสำรองได้
   • หากคุณมีเครดิต HubSpot ไม่เพียงพอให้คลิกซื้อเครดิต
   • หากการกระทำนี้เกินขีดจำกัดเครดิตของคุณและคุณต้องการหลีกเลี่ยงการเติมย้อนกลับนี้เท่านั้นให้คลิกช่องทำเครื่องหมายจากนั้นคลิก + การเติมย้อนกลับคิว 

โปรดทราบ: เมื่อคุณข้ามขีดจำกัดเครดิตสำหรับการเติมย้อนกลับกระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะครบจำนวนบริษัททั้งหมดที่คุณเลือกหรือจำนวนเครดิตสูงสุดต่อเดือนในบัญชีของคุณแล้วแต่จำนวนใดจะถึงก่อน หากบัญชีของคุณได้รับการตั้งค่าสำหรับการอัปเกรดอัตโนมัติหรือการใช้งานเกินกำหนดเครดิตเริ่มต้นของคุณผ่านการบายพาสนี้อาจส่งผลให้มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเมื่อการเติมเงินย้อนกลับเสร็จสมบูรณ์

ยกเว้นบริษัทจากความตั้งใจในการวิจัย

คุณสามารถยกเว้นโดเมนได้สูงสุด 100 โดเมนจากแท็บการ  วิจัยและการเพิ่มอัตโนมัติแม้ว่าจะมีอยู่แล้วใน CRM ของคุณ

ในการยกเว้นบริษัทตามโดเมน:

2. ไปที่แท็บการกำหนดค่า
3. ในส่วนข้อยกเว้นให้คลิกเพิ่มข้อยกเว้นที่ด้านบนขวา
4. ในแผงด้านขวาให้พิมพ์โดเมน 
5. คลิก บันทึก

ตั้งค่าการสรุปอีเมล

ตั้งค่าการย่อยอีเมลรายสัปดาห์และรายเดือนที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงบริษัทที่มีประสิทธิภาพสูง ที่กำลังค้นคว้าหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

1.  
2. คลิกแท็บการกำหนดค่า
3. ในส่วนย่อยอีเมลให้คลิก + เพิ่มอีเมลย่อย
4. ในเมนูแถบด้านข้างขวาให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเลือกมุมมองที่บันทึกไว้เพื่อเลือกมุมมองที่บันทึกไว้
5. เปิด/ปิดสวิตช์ Toggle on email digest เพื่อรับข้อมูลสรุปรายเดือนของบริษัทในมุมมองนี้
6. ภายใต้โหมดสรุปอีเมลให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการสรุปในการสรุปอีเมลของคุณ:
   • นักวิจัยชั้นนำ: บทสรุปของบริษัทที่ทำวิจัยมากที่สุดในหัวข้อของคุณในช่วงเวลาที่เลือก
   • นักวิจัยที่เพิ่มขึ้น: บทสรุปของบริษัทที่มีกิจกรรมการวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้
   • นักวิจัยใหม่: บทสรุปของบริษัทที่ส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มทำการวิจัยหัวข้อของคุณ
7. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่เพื่อเลือกว่าคุณต้องการรับอีเมลแบบรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน คุณจะได้รับอีเมลก็ต่อเมื่อ HubSpot พบบริษัทที่เชื่อมโยงกับมุมมองที่คุณเลือก
8. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้รับเพื่อเลือกผู้ที่จะได้รับอีเมลเหล่านี้
9. คลิกสร้างอีเมลสรุปย่อ

กำหนดเกณฑ์เจตนา (ไม่บังคับ)

เพื่อกรองบริษัทในแท็บการวิจัยที่แสดงเจตนาบนเว็บไซต์ของคุณฉันจะได้รับวิธีการตั้งค่าเกณฑ์เจตนาของผู้เข้าชม