Konfigurera forskningsavsikt

Innan du använder research intent måste du konfigurera dina målmarknader och välja dina forskningsämnen. Du kan också konfigurera ytterligare funktioner som auto-add för att automatiskt lägga till företag från dina sparade vyer till ditt CRM, statiska listor och arbetsflöden.

Hantera användarbehörigheter

För att konfigurera forskningsavsikt behöver du behörigheten Buyer Intent . Om dessa behörigheter är avaktiverade kommer konfigurationsalternativen att vara gråtonade.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på en användarpost i användartabellen och klicka sedan på fliken Access.
4. Under Behörigheter klickar du på Redigera behörigheter.
5. Använd sökfältet i menyn i vänster sidofält för att söka efter behörigheter för köparens avsikt. Klicka sedan på för att slå på eller av knappen Buyer Intent .

Lägga till en marknad

Med marknader kan du definiera vilka företag som passar bäst för din verksamhet med hjälp av viktiga företagsattribut som bransch, företagets läge, antal anställda med mera. Använd marknader i forskningsavsikten för att segmentera företag som passar bra och som forskar i ämnen som är relevanta för det som ditt företag säljer.

Läs mer om hur du skapar marknader för köpar- och forskningsintentioner.

Lägg till ämnen för research intent

Använd ämnen för forskningsintentioner för att hitta företag som forskar om ämnen som överensstämmer med det som ditt företag säljer. Alla företag som forskar om de forskningsämnen du väljer kommer att visas på fliken Forskning.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Köparavsikt.
2. Klicka på fliken Konfiguration högst upp.
3. I avsnittetÄmnen förforskningsavsikter klickar du på Lägg till ämnen för forskningsavsikter eller Redigera ämnen för forskningsavsikter.

4. Om du vill lägga till ämnen för forskningsändamål rekommenderar vi att du klickar på fliken Företagsadress och lägger till din domän för att generera relevanta ämnen baserat på innehållet på din webbplats. På fliken Nyckelord kan du också skriva in nyckelord för att se relaterade ämnen. På båda flikarna klickar du på Lägg till bredvid de relevanta ämnena.

5. Om du vill ta bort ämnen klickar du på ikonen Ta bort bredvid ämnet för att ta bort ett enskilt ämne, eller på knappen Ta bort längst ned för att ta bort alla ämnen.
6. När du har lagt till dina ämnen klickar du på Spara ämnen.

Konfigurera automatisk läggning

Om ditt konto har HubSpot Credits kan du ställa in forskningsavsikt för att automatiskt lägga till företag i ditt CRM eller statiska listor, eller automatiskt registrera dem i arbetsflöden.

När du konfigurerar auto-add och lägger till företag från research intent till dina CRM-poster behöver användarkontot superadministratörsbehörighet eller Enrich records-behörighet.

Så här konfigurerar du auto-add:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Köparavsikt.
2. Klicka på fliken Konfiguration högst upp.
3. I avsnittet Auto-add-företag klickar du på Konfigurera auto-add. Du kan också klicka på Hantera bredvid det automatiska tillägg som du vill redigera.
4. Välj den sparade vy som du vill lägga till företag automatiskt från.
5. Klicka på för att slå på knappen Aktivera automatisk tillsättning av företag.
6. I avsnittet Destination markerar du kryssrutorna bredvid följande alternativ:
   • CRM: Lägg automatiskt till företag från vyn i ditt CRM. Som standard är det här alternativet aktiverat om något av de andra alternativen har valts, även om vyn bara innehåller poster som redan finns i ditt CRM.
   • Statisk lista: Lägg automatiskt till företag från vyn i en statisk lista.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en statisk lista och välj en statisk lista.
     • Om du vill lägga till dessa företag i en annan statisk lista klickar du på + Lägg till i en annan statisk lista.
     • Om du vill ta bort en statisk lista klickar du påikonen deletedelete icon.
   • Arbetsflöde: registrerar automatiskt företag från vyn i ett arbetsflöde. När det här alternativet är valt behöver du inte ange någon registreringstrigger i arbetsflödet.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Enroll in workflow och välj ett arbetsflöde.
     • Om du vill ta bort ett arbetsflöde klickar du på ikonen för borttagning.
7. Varje nytt, fullt berikat företag som du lägger till från research intent till ditt CRM kommer att förbruka HubSpot Credits. För att begränsa antalet företag som kan läggas till i ditt CRM varje månad:
   • Klicka för att växla alternativet Valfritt: Tillämpa en månadsgräns på. Tidsramen för månaden stämmer överens med din månatliga användningsperiod för HubSpot Credits.
   • I fältet Månadsgräns för automatiskt tillägg anger du det antal som du vill ange som gräns.
8. När du har ställt in ditt automatiska tillägg klickar du på Spara längst ner.

När företag läggs till i ditt CRM via auto-add kommer följande egenskaper att fyllas i automatiskt:

• Postkälla: Buyer-Intent
• Record source detail 1: namnet på den sparade vyn i research intent som användes när du konfigurerade det automatiska tillägget
• Postkällans detalj 2: Auto-add

Granska inställningarna för auto-add

Så här granskar och redigerar du inställningarna för auto-add:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Köparavsikt.
2. Klicka på fliken Konfiguration högst upp.
3. I avsnittet Auto-add-företag kan du granska hur det går för dina auto-adds. När du granskar dina konfigurerade inställningar för auto-add:
   • På: det automatiska tillägget är aktiverat och körs.
   • Av: Omkopplaren Aktivera automatisk tilläggning av företag är avstängd.
   • Credit Limit Hit:alternativet Optional: Enforce a monthly credit limit är aktiverad och har nått den fastställda gränsen för månaden.
   • Konfigurationsfel: det finns ett fel som är kopplat till CRM, listor eller arbetsflöden som är associerade med auto-add.
4. När du granskar dina destinationer som är kopplade till det automatiska tillägget:
   • På: listan eller arbetsflödet är korrekt konfigurerat.
   • Arbetsflöde/lista hittades inte: listan eller arbetsflödet finns inte längre.
5. Om du vill redigera en autoadd klickar du på Hantera.

Fylla på auto-adds för befintliga företag i dina sparade vyer

Med auto-add backfill kan du lägga till företag som redan finns i dina sparade vyer i ditt CRM, dina listor eller dina arbetsflöden - och utöka automatiseringen till att omfatta mer än bara nya poster.

Så här återfyller du auto-adds för befintliga företag i dina sparade vyer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Köparavsikt.
2. Klicka på fliken Konfiguration högst upp.
3. I avsnittet Lägg till företag automatiskt gör du något av följande:
   
   • För att återfylla automatiska tillägg för befintliga företag i en ny sparad vy:
     • Ställin automatiskt tillägg.
     • Klicka på Återfylla i den högra sidofältet.
     • En dialogruta visas.
   • Så här återfyller du automatiska tillägg för befintliga företag i en befintlig sparad vy:
     • Klicka på Hantera bredvid en av de sparade vyerna.
     • Klicka på Återfylla i det högra sidofältet.
     • En dialogruta visas.
4. I dialogrutan Backlog din sparade vy:
   • Om du har tillräckligt med HubSpot Credits kan du klicka på + Queue backfill.
   • Om du inte har tillräckligt med HubSpot Credits klickar du på Buy Credits.
   • Om den här åtgärden kommer att överskrida din kreditgräns och du vill gå förbi endast för denna återfyllning, klicka på kryssrutan och klicka sedan på + Köa återfyllning.

Observera: När du kringgår kreditgränsen för en backfill fortsätter processen tills den når det totala antalet företag du har valt eller ditt kontos månatliga kreditmaximum, beroende på vilket som kommer först. Om ditt konto är konfigurerat för automatiska uppgraderingar eller överskott kan överskridande av dina initiala krediter genom denna förbikoppling leda till ytterligare avgifter när återfyllningen slutförs.

Uteslut företag från forskningsintention

du kan utesluta upp till 100 domäner från fliken Research och auto-adds, även om de redan finns i ditt CRM.

Så här exkluderar du företag per domän:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Köparavsikt.
2. Navigera till fliken Konfiguration .
3. I avsnittet Undantag klickar du på Lägg till undantag längst upp till höger.
4. Skriv in en domän i den högra panelen.
5. Klicka på Spara.

Konfigurera sammanställningar av e-post

Ställ in veckovisa och månatliga e-post meddelanden som meddelar dig om företag med hög kompetens som undersöker ämnen som är relevanta för ditt företag.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Köparavsikt.
2. Klicka på fliken Konfiguration.
3. I avsnittet Sammanställningar av e-post klickar du på + Lägg till en sammanställning av e-post.
4. I menyn i höger sidofält använder du rullgardinsmenyn Välj en sparad vy för att välja en sparad vy.
5. Slå på/av knappen Slå på e-postsammanställning för att få en månatlig sammanfattning av företagen i den här vyn.
6. Under Email digest mode väljer du vad du vill ha sammanfattat i dina e-postsammanställningar:
   • Toppforskare: en sammanfattning av de företag som forskar mest om dina ämnen under den valda perioden.
   • Surging researchers: en sammanfattning av företag med en betydande ökning av forskningsaktiviteten jämfört med föregående period.
   • Nya forskare: en sammanfattning av företag som nyligen har börjat forska om dina ämnen.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Frekvens för att välja om du vill få e-postmeddelanden dagligen, varje vecka eller varje månad. Du kommer endast att få e-postmeddelanden om HubSpot hittar företag som är kopplade till din valda vy.
8. Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare för att välja vem som ska få dessa e-postmeddelanden.
9. Klicka på Skapa sammanställning av e-post.

Ställ in avsiktskriterier (valfritt)

Om du vill filtrera efter företag på fliken Research som har visat avsiktatt besöka din webbplatskan du läsa om hur du ställer in kriterier för besökarnas avsikt.