配置研究意图

在使用研究意图之前，请设置目标市场并选择研究主题。您还可以配置其他功能，如自动添加，将已保存视图中的公司自动添加到客户关系管理、静态列表和工作流中。

管理用户权限

要配置研究意图，您需要买家意图 权限。如果这些权限被关闭，配置选项将显示为灰色。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 在用户表中，单击用户记录，然后单击 "访问"选项卡。
4. 在 "权限"下，单击 "编辑权限"。
5. 在左侧边栏菜单中，使用搜索栏搜索买方意图 权限 。然后，单击以打开或关闭 "买方意图 "开关。

添加市场

通过市场，您可以使用行业、公司位置、员工人数等关键公司属性，定义哪些公司最适合您的业务。在研究意向中使用市场来细分正在研究与您的业务销售相关主题的高匹配度公司。

了解如何设置买家市场和研究意向市场。

添加研究意向主题

使用研究意向主题查找正在研究与您的销售业务相一致的主题的公司。任何正在研究您所选研究课题的公司都会出现在 "研究"选项卡中。

2. 在顶部，单击 "配置 "选项卡。
3. 在 "研究 意向主题 " 部分，单击 "添加研究意向主题"或 "编辑研究意向主题"。

4. 要添加研究意向主题，建议您单击公司 URL选项卡添加域名，以便根据网站内容生成相关主题。在 "关键字"选项卡上，您还可以输入关键字查看相关主题。在任一选项卡上，单击相关主题旁边的添加 。

5. 要删除主题，请单击主题旁边的删除 图标删除单个主题，或单击底部的删除按钮删除所有主题。
6. 添加主题后，单击保存 主题。

设置自动添加

如果您的账户有HubSpot Credits，您可以 设置研究意图，将公司自动添加到您的 CRM 或静态列表中，或自动将它们注册到工作流中。

在设置自动添加和将公司从研究意图添加到 CRM 记录时，用户账户需要超级管理员或丰富记录权限。

要设置自动添加

2. 在顶部，单击 "配置 "选项卡。
3. 在自动添加公司部分，单击设置自动添加。或者，单击要编辑的自动添加旁边的管理。
4. 选择要自动添加公司的已保存视图 。
5. 单击打开启用自动添加公司开关。
6. 在 "目的地"部分，选择以下选项旁边的复选框 ：
   • 客户关系管理： 自动将公司从视图添加到客户关系管理中。默认情况下，如果选择了任何其他选项，即使视图只包含 CRM 中的记录，该选项也会打开。
   • 静态列表：自动将视图中的公司添加到静态列表中。
     • 单击 选择静态列表下拉菜单并选择一个静态列表。
     • 要将这些公司添加到另一个静态列表，请单击+ 添加到另一个静态列表。
     • 要删除静态列表，请单击delete删除图标。
   • 工作流：自动将视图中的公司登记到工作流中。选中该选项后，无需在工作流中设置注册触发器。
     • 单击 "在工作流程中注册"下拉菜单并选择一个工作流程。
     • 要删除工作流程，请单击删除图标。
7. 您从研究意向添加到 CRM 的每个新的、完全充实的公司都将消耗 HubSpot 信用点数。 要限制每月可添加到 CRM 的公司数量：
   • 单击以切换 " 可选" ：强制执行每月限制开关。月份时间框架与您的每月 HubSpot 信用点使用期限一致。
   • 在 "每月自动添加限制"字段中，输入您要设置限制的数字。
8. 设置自动添加后，在底部点击保存。

通过自动添加功能将公司添加到 CRM 时，将自动填充以下属性：

• 记录来源： 买家意图
• 记录源详情 1： 设置自动添加时使用的研究意图中保存的视图名称
• 记录源详情 2： 自动添加

查看自动添加设置

查看和编辑自动添加设置：

2. 在顶部单击 "配置 "选项卡。
3. 在自动添加公司部分，查看自动添加的健康状况。查看已配置的自动添加设置时：
   • 开：自动添加已启用并正在运行。
   • 关：启用自动添加公司开关已关闭。
   • 点击信用额度：可选：执行每月信用额度开关已打开，并已达到当月设定的额度。
   • 配置错误：与自动添加相关的 CRM、列表或工作流存在错误。
4. 在查看与自动添加相关的目的地时，请注意以下几点：
   • 开启：列表或工作流程已正确配置。
   • 未找到工作流/列表：列表或工作流已不存在。
5. 要编辑自动添加，请单击管理。

回填已保存视图中现有公司的自动添加

使用自动添加回填功能，可以将已保存视图中存在的公司添加到 CRM、列表或工作流中，从而将自动化扩展到新条目之外。

要回填已保存视图中现有公司的自动添加内容，请执行以下操作

2. 在顶部，单击 "配置 "选项卡。
3. 在自动添加公司部分，执行以下操作之一：
   
   • 在新保存的视图中回填现有公司的自动添加：
     • 设置自动添加。
     • 在右侧边栏，单击回填。
     • 将出现一个对话框。
   • 要在已保存的现有视图中回填现有公司的自动添加：
     • 单击其中一个已保存视图旁边的 "管理"。
     • 在右侧边栏单击 "回填"。
     • 将出现一个对话框。
4. 在 "积压已保存的视图"对话框中：
   • 如果您有足够的 HubSpot 信用点数，可以单击+ 队列回填。
   • 如果您没有足够的 HubSpot 信用点数，请单击购买信用点数。
   • 如果此操作将超过您的信用额度，而您希望仅绕过此回填，请单击复选框，然后单击+ Queue backfill。

请注意：当您绕过信用额度进行回填时，该过程将继续进行，直到达到您选择的公司总数或您账户的月信用额度上限（以先到者为准）。如果您的帐户设置为自动升级或超额，通过此绕过超出初始信用额度可能会在完成回填时产生额外费用。

将公司排除在研究意图之外

您可以从 "研究 " 选项卡和自动添加中排除多达 100 个域名，即使这些域名已经存在于您的 CRM 中。

按域排除公司：

2. 导航至 "配置 "选项卡。
3. 在 "排除"部分，单击右上角的 "添加排除"。
4. 在右侧面板中，键入一个域。
5. 单击保存。

设置电子邮件摘要

设置每周和每月电子邮件摘要，通知您正在研究与您业务相关主题 的 优质公司 。

2. 单击 "配置"选项卡。
3. 在电子邮件摘要部分，单击+ 添加电子邮件摘要。
4. 在右侧边栏菜单中，使用 "选择已保存的视图"下拉菜单选择已保存的视图。
5. 打开/关闭 "切换电子邮件摘要 "开关，以接收该视图中公司的月度摘要。
6. 在电子邮件摘要模式下，选择希望在电子邮件摘要中汇总的内容：
   • 顶级研究人员：在所选时间段内对您的主题进行最多研究的公司摘要。
   • 激增的研究人员： 与前一时期相比研究活动显著增加的公司摘要。
   • 新研究人员：最近开始研究您的主题的公司摘要。
7. 单击 "频率"下拉菜单，选择是每天、每周还是每月接收电子邮件。只有当 HubSpot 发现与您所选视图相关的公司时，您才会收到电子邮件。
8. 单击 "收件人"下拉菜单，选择谁将收到这些电子邮件。
9. 单击创建电子邮件摘要。

设置意图标准（可选）

要在 "研究 "选项卡中筛选出 在网站上显示过意向的公司 ，请学习如何设置访客意向标准。