配置研究意图

在使用研究意图之前，请设置目标市场并选择研究主题。您还可以配置其他功能，如自动添加，将已保存视图中的公司自动添加到客户关系管理、静态列表和工作流中。

管理用户权限

要配置研究意图，您需要买家意图 权限。如果这些权限被关闭，配置选项将显示为灰色。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
• 在用户表中，单击用户记录，然后单击 "访问"选项卡。
• 在 "权限"下，单击 "编辑权限"。
• 在左侧边栏菜单中，使用搜索栏搜索买方意图 权限 。然后，单击以打开或关闭 "买方意图 "开关。

添加市场

您可以建立市场，为每个目标细分市场创建档案，集中关注网站的高契合度访客。 通过关注买家和研究意图来利用市场，了解哪些公司正在访问您的网站并探索您感兴趣的主题。

了解如何针对买家和研究意图建立市场。

通过市场，您可以使用行业、公司所在地、员工人数等关键公司属性，确定哪些公司最适合您的业务。在研究意向中使用市场，对正在研究与您的业务销售相关主题的高匹配度公司进行细分。

了解如何设置买家市场和研究意向市场。

添加研究意向主题

使用研究意向主题查找正在研究与您的销售业务相一致的主题的公司。任何正在研究您所选研究课题的公司都会出现在 "研究"选项卡中。

• 在顶部，单击 "配置 "选项卡。
• 在 "研究 意向主题 " 部分，单击 "添加研究意向主题"或 "编辑研究意向主题"。

• 要添加研究意向主题，建议您单击公司 URL选项卡添加域名，以便根据网站内容生成相关主题。在 "关键字"选项卡上，您也可以输入关键字查看相关主题。在任一选项卡上，单击相关主题旁边的添加 。

• 要删除主题，请单击主题旁边的删除 图标删除单个主题，或单击底部的删除按钮删除所有主题。
• 添加主题后，单击保存 主题。

设置自动添加

如果您购买了10,000 Breeze Intelligence 信用包，您可以 设置研究意图，将公司自动添加到您的 CRM 或静态列表中，或将其自动加入工作流程。

在设置自动添加和将公司从研究意图添加到 CRM 记录时，用户账户需要超级管理员或Enrich 记录权限。

要设置自动添加

• 在顶部，单击 "配置 "选项卡。
• 在自动添加公司部分，单击设置自动添加。或者，单击要编辑的自动添加旁边的管理。
• 选择要自动添加公司的已保存视图 。
• 单击打开启用自动添加公司开关。
• 在 "目的地"部分，选择以下选项旁边的复选框 ：
  • 客户关系管理： 自动将公司从视图添加到客户关系管理中。默认情况下，如果选择了任何其他选项，即使视图只包含 CRM 中的记录，该选项也会打开。
  • 静态列表：自动将视图中的公司添加到静态列表中。
    • 单击 选择静态列表下拉菜单并选择一个静态列表。
    • 要将这些公司添加到另一个静态列表，请单击+ 添加到另一个静态列表。
    • 要删除静态列表，请单击delete删除图标。
  • 工作流程：自动将视图中的公司登记到工作流程中。选中该选项后，无需在工作流中设置注册触发器。
    • 单击 "在工作流程中注册"下拉菜单并选择一个工作流程。
    • 要删除工作流程，请单击删除图标。
• 要限制每月可添加到 CRM 的公司数量，请执行以下操作
  • 点击切换 " 可选"：强制执行每月限制开关。该月的时间范围与您每月的 Breeze Intelligence 信用额度使用期限一致。
  • 在 "每月自动添加限额"字段中，输入您想设置的限额数字。
• 设置自动添加后，在底部点击保存。

通过自动添加功能将公司添加到 CRM 时，将自动填充以下属性：

• 记录来源： 买家意图
• 记录源详情 1： 设置自动添加时使用的研究意图中保存的视图名称
• 记录源详情 2： 自动添加

查看自动添加设置

查看和编辑自动添加设置：

• 在顶部单击 "配置 "选项卡。
• 在自动添加公司部分，查看自动添加的健康状况。查看已配置的自动添加设置时：
  • 开：自动添加已启用并正在运行。
  • 关：启用自动添加公司开关已关闭。
  • 点击信用额度：可选：执行每月信用额度开关已打开，并已达到当月设定的额度。
  • 配置错误：与自动添加相关的 CRM、列表或工作流存在错误。
• 在查看与自动添加相关的目的地时，请注意以下几点：
  • 开启：列表或工作流程已正确配置。
  • 未找到工作流/列表：列表或工作流已不存在。
• 要编辑自动添加，请单击管理。

将公司排除在研究意向之外

如果您购买了Breeze Intelligence 信用点数，您可以从 "研究" 选项卡和自动添加中排除多达 100 个域，即使这些域已经存在于您的 CRM 中。

按域排除公司

• 导航至 "配置 "选项卡。
• 在 "排除"部分，单击右上角的 "添加排除"。
• 在右侧面板中，键入一个域。
• 单击保存。

设置意图标准（可选）

要在 "研究 "选项卡中筛选出 在网站上显示过 访问 意向的公司 ，请学习如何设置访问者意向标准。