設定研究意圖

使用研究意向之前，請設定您的目標市場並選擇研究主題。您也可以設定其他功能，例如自動新增，將儲存檢視中的公司自動新增至 CRM、靜態清單和工作流程。

管理使用者權限

若要設定研究意圖，您需要Buyer Intent 權限。如果這些權限被關閉，組態選項將會呈現灰色。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
3. 在使用者表中，按一下使用者記錄，然後按一下存取索引標籤。
4. 在權限下，按一下編輯權限。
5. 在左側功能表中，使用搜尋列搜尋Buyer intent 權限 。然後按一下以切換Buyer Intent 開關的開啟或關閉。

新增市場

市場可讓您使用產業、公司位置、員工人數等關鍵公司屬性，定義哪些公司最適合您的業務。在研究意向中使用市場來區分高契合度的公司，這些公司正在研究與您的企業銷售內容相關的主題。

瞭解如何設定買家和研究意向市場。

新增研究意向主題

使用研究意向主題來尋找正在研究與您的業務銷售主題相符的公司。任何正在研究您所選擇的研究主題的公司，都會出現在研究索引標籤中。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「買方意圖」。
2. 在頂部，按一下「組態 」標籤。
3. 在「研究 意向主題 」部分，按一下「新增研究意向主題」或「編輯研究意向主題」。

4. 若要新增研究意向主題，建議您按一下公司網址索引標籤，新增您的網域，以便根據您的網站內容產生相關主題。在關鍵字標籤上，您也可以輸入關鍵字來查看相關主題。在任一個標籤上，按一下相關主題旁的 [新增 ]。

5. 若要刪除主題，請按一下主題旁邊的刪除 圖示，刪除個別主題，或按一下底部的刪除按鈕，刪除所有主題。
6. 新增主題後，按一下儲存 主題。

設定自動新增

如果您的帳戶有HubSpot Credits，您可以 設定研究意向，自動將公司加入 CRM 或靜態清單，或自動將公司加入工作流程。

當設定自動添加和從研究意向添加公司到您的 CRM 記錄時，用戶帳戶將需要超級管理員或Enrich 記錄權限。

若要設定自動新增

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「買方意圖」。
2. 在頂部，按一下組態 索引標籤。
3. 在自動新增公司部分，按一下設定自動新增。或按一下您要編輯的自動新增旁邊的管理。
4. 選擇要自動新增公司的儲存檢視 。
5. 按一下開啟啟用自動新增公司開關。
6. 在目的地部分，選擇下列選項旁邊的核取方塊 ：
   • CRM： 自動將檢視中的公司新增至 CRM。默认情况下，如果选择了任何其他选项，即使视图只包含 CRM 中的记录，此选项也将打开。
   • 靜態清單：自動將檢視中的公司新增至靜態清單。
     • 单击 选择静态列表下拉菜单并选择静态列表。
     • 要将这些公司添加到另一个静态列表，请单击+ 添加到另一个静态列表。
     • 若要移除靜態清單，請按一下delete刪除圖示。
   • 工作流程：自動將檢視中的公司加入工作流程。選取此選項時，您不需要在工作流程中設定註冊觸發器。
     • 按一下Enroll in workflow 下拉式功能表，然後選擇一個工作流程。
     • 若要移除工作流程，請按一下刪除圖示。
7. 您從研究意向新增至 CRM 的每個完全充實的新公司都會消耗 HubSpot 信用點。 若要限制每月新增至 CRM 的公司數量：
   • 按一下切換 可選：強制執行每月限制開關。月份時間框架與您的每月 HubSpot Credits 使用期限一致。
   • 在每月自動新增限制欄位中，輸入您要設定限制的數字。
8. 設定自動新增後，在底部按「儲存」。

當公司透過自動新增功能加入您的 CRM 時，下列屬性將會自動填入：

• 記錄來源: Buyer-Intent
• 記錄來源詳細資訊 1: 設定自動新增時使用的研究意圖中儲存的檢視名稱
• 記錄來源詳細資訊 2：自 動新增

檢視您的自動新增設定

要檢視和編輯您的自動加入設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「買方意圖」。
2. 在頂部，按一下組態 索引標籤。
3. 在「自動新增公司」部分，檢視自動新增的健康狀況。檢視已設定的自動新增設定時：
   • 開啟：已啟用並執行自動新增。
   • Off（關）：啟用自動新增公司開關已關閉。
   • 信用限額命中：可選：Enforce a monthly credit limit（執行每月信用限額）開關已開啟，並已觸及該月的設定限額。
   • 組態錯誤：與自動新增相關聯的 CRM、清單或工作流程有錯誤。
4. 檢視與自動新增相關的目的地時：
   • 開啟：清單或工作流程已正確設定。
   • 未找到工作流程/清單：清單或工作流程已不存在。
5. 若要編輯自動新增，請按一下管理。

回填已儲存檢視中現有公司的自動新增

使用自動新增回填功能，您可以將儲存檢視中已存在的公司新增至 CRM、清單或工作流程 - 擴大自動化的範圍，不只是新增項目。

若要回填已儲存檢視中現有公司的自動新增內容，請執行下列步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「買方意圖」。
2. 在頂部，按一下組態 索引標籤。
3. 在自動新增公司部分，執行下列其中一項：
   
   • 在新儲存的檢視中，回填現有公司的自動新增：
     • 設定自動新增。
     • 在右側邊欄上，按一下回填。
     • 將會出現對話方塊。
   • 要回填現有儲存檢視中現有公司的自動新增：
     • 按一下其中一個已儲存檢視旁的管理。
     • 在右側邊欄上，按一下回填。
     • 將會出現對話方塊。
4. 在Backlog your saved view對話方塊中：
   • 如果您有足夠的 HubSpot Credits，您可以按一下+ Queue backfill。
   • 如果您沒有足夠的 HubSpot 信用點數，請按一下購買信用點數。
   • 如果此操作將超出您的信用額度，而您希望僅繞過本次回填，請點擊核取方塊，然後點擊+ Queue backfill。

請注意：當您繞過信用額上限進行回填時，該過程將持續進行，直到達到您所選擇的公司總數或您帳戶的每月信用額上限（以先到者為準）。如果您的帳戶設置為自動升級或超額，則通過此旁路超出初始信用額可能會在回填完成時產生額外費用。

將公司排除在研究意圖之外

您最多可以從「研究 」標籤和自動新增中排除 100 個網域，即使這些網域已經存在於您的 CRM 中。

若要依網域排除公司，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「買方意圖」。
2. 導覽至「組態 」標籤。
3. 在「排除項目」部分，按一下右上方的「新增排除項目」。
4. 在右側面板中，輸入網域。
5. 按一下儲存。

設定電子郵件摘要

設定每週和每月的電子郵件摘要，通知您正在研究與您業務相關主題 的 高契合度公司 。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「買方意圖」。
2. 按一下組態索引標籤。
3. 在電子郵件摘要部分，按一下+ 新增電子郵件摘要。
4. 在右側功能表中，使用「選取已儲存的檢視」下拉功能表，選取已儲存的檢視。
5. 切換「切換開啟電子郵件摘要」開關，以接收此檢視中公司的每月摘要。
6. 在電子郵件摘要模式下，選擇您希望在電子郵件摘要中摘要的內容：
   • 頂尖研究人員：在所選期間就您的主題進行最多研究的公司摘要。
   • 激增的研究人員： 研究活動較前一時期大幅增加的公司摘要。
   • 新研究員：最近才開始研究您的主題的公司摘要。
7. 按一下頻率下拉式功能表，選擇您想每天、每週或每月收到電子郵件。只有當 HubSpot 找到與您所選的檢視相關的公司時，您才會收到電子郵件。
8. 按一下收件者下拉式功能表，選擇誰會收到這些電子郵件。
9. 按一下建立電子郵件摘要。

設定意向條件（可選）

若要過濾「研究 」標籤中 對您網站顯示意向的公司 ，請學習如何設定訪客意向條件。