Konfiguracja zamiaru badawczego

Przed użyciem intencji badawczej należy skonfigurować rynki docelowe i wybrać tematy badań. Możesz także skonfigurować dodatkowe funkcje, takie jak automatyczne dodawanie, aby automatycznie dodawać firmy z zapisanych widoków do CRM, list statycznych i przepływów pracy.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Aby skonfigurować intencje badawcze, potrzebne są uprawnienia Buyer Intent . Jeśli te uprawnienia są wyłączone, opcje konfiguracji będą wyszarzone.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika, a następnie kliknij kartę Dostęp.
• W obszarze Uprawnienia kliknij opcję Edytuj uprawnienia.
• W menu na lewym pasku bocznym użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać uprawnienia zamiaru kupującego. Następnie kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik Zamiar kupującego.

Dodaj rynek

Możesz utworzyć rynki, aby utworzyć profil dla każdego docelowego segmentu rynku, koncentrując się na odwiedzających Twoją witrynę o wysokim dopasowaniu. Wykorzystaj rynki, koncentrując się na intencjach kupujących i badawczych, aby zrozumieć, które firmy odwiedzają Twoją witrynę i badają interesujące Cię tematy.

Dowiedz się, jak skonfigurować rynki dla intencji kupujących i badawczych.

Rynki pozwalają określić, które firmy najlepiej pasują do Twojej firmy, przy użyciu kluczowych atrybutów firmy, takich jak branża, lokalizacja firmy, liczba pracowników i inne. Wykorzystaj rynki w intencjach badawczych, aby segmentować dobrze dopasowane firmy, które badają tematy związane z tym, co sprzedaje Twoja firma.

Dowiedz się, jak skonfigurować rynki dla nabywców i intencji badawczych.

Dodawanie tematów intencji badawczych

Użyj tematów intencji badawczych, aby znaleźć firmy badające tematy, które są zgodne z tym, co sprzedaje Twoja firma. Każda firma, która bada wybrane tematy badawcze, zostanie wypełniona na karcie Badania.

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Zamiar kupującego.
• U góry kliknij kartę Konfiguracja .
• W sekcjiTematy intencji badawczych kliknij opcję Dodaj tematy intencji badawczych lub Edytuj tematy intencji badawczych.

• Aby dodać tematy intencji badawczych, zaleca się kliknięcie karty Company URL, aby dodać domenę w celu wygenerowania odpowiednich tematów na podstawie zawartości witryny. Na karcie Słowa kluczowe można również wpisać słowa kluczowe, aby wyświetlić powiązane tematy. Na obu kartach kliknij przycisk Dodaj obok odpowiednich tematów.

• Aby usunąć tematy, kliknij ikonę Usuń obok tematu, aby usunąć pojedynczy temat, lub kliknij przycisk Usuń u dołu, aby usunąć wszystkie tematy.
• Po dodaniu tematów kliknij przycisk Zapisz tematy.

Konfigurowanie automatycznego dodawania

Jeśli zakupiłeś pakiet 10 000 kredytów Breeze Intelligence, możesz skonfigurować intencję badawczą, aby automatycznie dodawać firmy do CRM lub list statycznych lub automatycznie rejestrować je w przepływach pracy.

Podczas konfigurowania automatycznego dodawania i dodawania firm z zamiaru badawczego do rekordów CRM konto użytkownika będzie wymagało uprawnień superadministratora lub rekordów Enrich.

Aby skonfigurować automatyczne dodawanie:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Zamiar kupującego..
• U góry kliknij kartę Konfiguracja .
• W sekcji Automatycznie dodawane firmy kliknij Skonfiguruj automatyczne dodawanie. Możesz też kliknąć Zarządzaj obok automatycznego dodawania, które chcesz edytować.
• Wybierz zapisany widok , z którego chcesz automatycznie dodawać firmy.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Włącz automatyczne dodawanie firm.
• W sekcji Miejsce docelowe zaznacz pola wyboru obok następujących opcji:
  • CRM: automatyczne dodawanie firm z widoku do CRM. Domyślnie ta opcja zostanie włączona, jeśli wybrano którąkolwiek z pozostałych opcji, nawet jeśli widok zawiera tylko rekordy już znajdujące się w CRM.
  • Lista statyczna: automatycznie dodaje firmy z widoku do listy statycznej.
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz listę statyczną i wybierz listę statyczną.
    • Aby dodać te firmy do innej listy statycznej, kliknij + Dodaj do innej listy statycznej.
    • Aby usunąć listę statyczną, kliknijikonę usuwania delete.
  • Przepływ pracy: automatycznie włącza firmy z widoku do przepływu pracy. Po wybraniu tej opcji nie trzeba ustawiać wyzwalacza rejestracji w ramach przepływu pracy.
    • Kliknij menu rozwijane Zarejestruj w przepływie pracy i wybierz przepływ pracy.
    • Aby usunąć przepływ pracy, kliknij ikonę usuwania.
• Każda nowa, w pełni wzbogacona firma dodana z intencji badawczej do CRM wymaga wydania jednego kredytu Breeze Intelligence. Aby ograniczyć liczbę firm, które można dodać do CRM każdego miesiąca:
  • Kliknij, aby włączyć opcję Opcjonalnie: Włącz miesięczny limit. Miesięczne ramy czasowe są zgodne z miesięcznym okresem wykorzystania środków Breeze Intelligence.
  • W polu Miesięczny limit automatycznego dodawania wprowadź liczbę, dla której chcesz ustawić limit.
• Po skonfigurowaniu automatycznego dodawania na dole kliknij przycisk Zapisz.

Gdy firmy zostaną dodane do CRM za pomocą automatycznego dodawania, następujące właściwości zostaną automatycznie wypełnione:

• Źródło rekordu : Buyer-Intent
• Szczegóły źródła rekordu 1: nazwa zapisanego widoku w intencji badawczej używanej podczas konfigurowania automatycznego dodawania.
• Szczegóły źródła rekordu 2: Automatyczne dodawanie

Sprawdź ustawienia automatycznego dodawania

Aby przejrzeć i edytować ustawienia automatycznego dodawania:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Zamiar kupującego..
• U góry kliknij kartę Konfiguracja .
• W sekcji Firmy dodawane automatycznie sprawdź stan swoich automatycznych dodań. Podczas przeglądania skonfigurowanych ustawień automatycznego dodawania:
  • Włączone: automatyczne dodawanie jest włączone i działa.
  • Wyłączone: przełącznik Włącz automatyczne dodawanie firm jest wyłączony.
  • Trafienie limitu kredytowego: przełącznikOpcjonalnie: Egzekwuj miesięczny limit kredytowy jest włączony i osiągnięto ustawiony limit na dany miesiąc.
  • Błąd konfiguracji: wystąpił błąd związany z CRM, listami lub przepływami pracy powiązanymi z automatycznym dodawaniem.
• Podczas przeglądania miejsc docelowych powiązanych z automatycznym dodawaniem:
  • Włączone: lista lub przepływ pracy są prawidłowo skonfigurowane.
  • Nie znaleziono przepływu pracy/listy: lista lub przepływ pracy już nie istnieje.
• Aby edytować automatyczne dodawanie, kliknij Zarządzaj.

Wykluczanie firm z zamiarów badawczych

Jeśli zakupiłeś kredyty Breeze Intelligence, możesz wykluczyć do 100 domen z karty Badania i automatycznych dodań, nawet jeśli istnieją one już w Twoim CRM.

Aby wykluczyć firmy według domeny:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Zamiar kupującego..
• Przejdź do zakładki Konfiguracja .
• W sekcji Wykluczenia kliknij Dodaj wykluczenia w prawym górnym rogu.
• W prawym panelu wpisz domenę.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Ustaw kryteria intencji (opcjonalnie)

Aby filtrować firmy w zakładce Research, które wykazały intencje w Twojej witrynie, dowiedzsię, jak skonfigurować kryteria intencji odwiedzających.