Dopo aver creato i report nel Generatore di report a oggetto singolo o nel Generatore di report personalizzato, è possibile utilizzare i filtri per affinare i dati. È possibile accedere ai filtri dei report nella barra di navigazione superiore di un report o applicare un filtro tramite la ricerca, digitando un valore e il report filtrerà per visualizzare i dati relativi al valore.
- Fare clic sul nome di un rapporto.
Filtro tramite ricerca
- Nella parte superiore sinistra del rapporto, filtrare i dati digitando un termine relativo ai campi visualizzati nel rapporto.
- Ad esempio, se il report visualizza i dati relativi alle transazioni, digitare i termini relativi al nome della transazione o alla descrizione della transazione. Il report si aggiorna e visualizza i dati che contengono il termine di ricerca nel nome o nella descrizione dell'affare.
- Per cancellare i filtri applicati, fare clic su Reimposta in alto a destra.
Filtrare per campi
- Nella barra di navigazione superiore, filtrare il report utilizzando una proprietà o un intervallo di date. Fare clic sul menu a discesa per selezionare una proprietà di data o impostare un intervallo di date.
- A seconda dell'origine dei dati del report, i filtri rapidi correlati vengono visualizzati di default nella barra di navigazione superiore del report.
- Per aggiungere un filtro rapido, fare clic su + Altro.
- Configurare il filtro rapido. Il report si aggiorna automaticamente.
- Per aggiungere un altro filtro rapido, fare clic su + Aggiungi.
- Per modificare un filtro rapido, fare clic su edit Modifica.
- Per cancellare i filtri applicati, fare clic su Reimposta in alto a destra.
Filtri avanzati
- Per personalizzare ulteriormente il report, fare clic su filter Filtri avanzati:
- Generatore di report: in alto a destra di un report.
- Dashboard: passare il mouse sul report, fare clic su Visualizza e filtra. Nella barra di navigazione superiore, fare clic su filter Filtri avanzati.
- Nel pannello di destra, fare clic su + Aggiungi filtro.
- Cercare e selezionare una proprietà [oggetto].
- Nel pannello di destra, configurare il filtro.
- Per aggiungere un altro filtro, fare clic su + Aggiungi filtro.
Nota bene: nella sezione Filtri avanzati è possibile utilizzare solo l'operatore AND per filtrare.
Applicare controlli rapidi al report
A seconda del report, sopra il grafico sono disponibili altri controlli. Questi possono includere Frequenza, Valuta, Obiettivi, confronti e altro ancora.
- Fare clic sul controllo sopra il grafico.
- Selezionare un valore dal menu a discesa. Il report si aggiorna automaticamente per riflettere la nuova impostazione.