Interagire con i report nel visualizzatore di report

Il visualizzatore di report consente di salvare e passare rapidamente da una all’altra tra un massimo di cinque configurazioni visive distinte all’interno di un singolo report. Offre un’interfaccia intuitiva per analizzare, filtrare e ricavare informazioni utili dai report senza doverli riconfigurare manualmente o duplicare.

Accedi al visualizzatore di report

È possibile accedere al visualizzatore di report in uno dei seguenti modi:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard. Nel report presente nella dashboard, fare clic sull'icona Visualizza e filtra in alto a destra.

2. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti. Fare clic sul titolo del report.

Nota: se applichi dei filtri alla dashboard, tali filtri verranno applicatianche nel visualizzatore del report.

Panoramica dell'interfaccia del visualizzatore di report

Il visualizzatore di report è suddiviso in sezioni principali. Per espandere il visualizzatore di report, fare clic sull'icona di espansione in alto a destra:

• Titolo del report: il titolo del report. Per aggiungere un report ai preferiti, fare clic sull’icona “Aggiungi ai preferiti” accanto al titolo del report.
• Filtri: utilizzare i filtri per affinare i dati che vengono visualizzati nel visualizzatore di report.
  • Barra di ricerca: digitare il nome o la descrizione di una proprietà per effettuare la ricerca
  • Proprietà data: selezionare una proprietà data (ad es. data di creazione, data di chiusura)
  • Intervallo di date: utilizzare il menu a tendina per selezionare un intervallo di date (ad es. questo trimestre, l’ultimo anno fiscale)
  • + Altro: aggiungi un filtro rapido dal menu a tendina in base alle proprietà utilizzate di frequente
  • Filtri avanzati: scopri come utilizzare le opzioni di filtraggio avanzate

• Riepilogo e visualizzazione del visualizzatore di report: il visualizzatore di report mostra una rapida panoramica delle metriche di alto livello, una rappresentazione visiva dei dati del report sotto forma di grafici e approfondimenti generati dall'intelligenza artificiale per riassumere i punti chiave. Per visualizzare le impostazioni del riepilogo del report, fai clic sull'icona delle impostazioni.

• Tabelle dei dati:
  
  • Dati riepilogati: corrispondono alla vista aggregata dei dati visualizzati
    

• • Dati non riepilogati: visualizza i dati dettagliati di basso livello
    • Per esportare i dati non riepilogati, in alto a destra, fare clic su Azioni, quindi su Esporta dati non riepilogati.
    • Digita il nome e seleziona il formato del file. Quindi fai clic su Esporta.

Panoramica delle impostazioni del report

Il pannello a destra del visualizzatore di report offre opzioni di personalizzazione più avanzate distribuite su diverse schede. Qualsiasi modifica apportata a queste impostazioni non verrà salvata a meno che non si salvi il report. È possibile mostrare o nascondere questo pannello laterale delle impostazioni facendo clic sull'icona a forma di matita in alto a destra del pannello stesso. Le impostazioni disponibili dipenderanno dal report che si sta aggiornando.

• Scheda Impostazioni: utilizzare la schedaImpostazioni per personalizzare i dettagli del report.
  • Definisci:
    
    • Mostra metriche: attiva o disattiva l’opzione Mostra metriche per visualizzare la panoramica delle metriche di alto livello. Se in un report l’opzione Mostra metriche è attivata, le metriche non appariranno nel report nella vista dashboard. Appariranno solo nel visualizzatore del report individuale.
    • Proprietà: utilizza i menu a discesa per scegliere le proprietà e le aggregazioni delle proprietà che verranno visualizzate nei controlli relativi a metriche, dimensioni e suddivisioni, nonché nei dati non riepilogati. Fai clic su Aggiungi una proprietà per continuare ad aggiungere proprietà.

• • Gruppo:
    
    • Dimensioni: determina la suddivisione in fasce dei dati (asse X)
    • Ripartizione per: determina la suddivisione secondaria
    • Frequenza: consente di effettuare aggiustamenti cumulativi e di frequenza per i dati delle serie temporali

• • Confronta:
    
    • Rispetto a: aggiunge al report dati di confronto nel tempo in base all'intervallo di tempo selezionato
    • Linea di riferimento: aggiunge al report linee basate su un obiettivo o su un valore statico

• • Analizza (solo report di serie temporali):
    • Tendenze: aggiunge al report una linea di tendenza di riferimento o dati di previsione basati sull'intelligenza artificiale
    • Anomalie: aggiunge al tuo report i dati relativi al rilevamento delle anomalie basato sull'intelligenza artificiale
  • Altro:
    • Impilati: controlla il modo in cui i report con una suddivisione impilano i valori all'interno di ciascun intervallo
    • Valuta: controlla la valuta visualizzata nel report
  • Opzioni di ripristino: consente di annullare eventuali modifiche apportate all'ultima versione salvata del report.
• Scheda "Informazioni": mostra una descrizione, oltre alle misure e alle dimensioni del report. Fare clic su "Modifica descrizione" per modificare la descrizione della scheda "Informazioni".
• Scheda "Qualità dei dati": evidenzia la completezza dei dati e i potenziali problemi. Per esaminare un'analisi delle proprietà o un problema, fare clic su "Visualizza analisi delle proprietà" in "Qualità dei dati". Ulteriori informazioni sulle analisi relative alla qualità dei dati.

Conferma o ignora le modifiche alle impostazioni del report

Dopo aver aggiornato il report nel visualizzatore, è possibile salvarlo come nuovo o aggiornare un report esistente, personalizzarlo ulteriormente nel generatore di report completo oppure annullare le modifiche.

1. Accedere a un report in uno dei seguenti modi:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard. Nel report presente nella dashboard, fare clic sull’icona Visualizza e filtra in alto a destra.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti. Fare clic sul titolo del report.
2. Modifica le impostazioni del report.
3. In fondo alla pagina, fare clic su "Aggiorna report esistente " o "Salva come nuovo report". È inoltre possibile continuare a personalizzare il report nel generatore di report completo facendo clic su "Personalizza". Per annullare tutte le modifiche, fare clic su "Annulla".