Interazione con i rapporti nel visualizzatore di rapporti

Il visualizzatore di rapporti consente di salvare e passare rapidamente da una all'altra fino a cinque configurazioni visive uniche all'interno di un singolo rapporto. Offre un'interfaccia intuitiva per analizzare, filtrare e ottenere informazioni dai rapporti senza doverli riconfigurare manualmente o duplicare.

Accesso al visualizzatore di rapporti

È possibile accedere al visualizzatore di rapporti in uno dei seguenti modi:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard. Nel Dashboard di creazione di rapporti, fare clic sull'icona Visualizza e filtra in alto a destra.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti. Fare clic sul titolo del rapporto.

Nota bene: se si applicano i filtri del Dashboard di creazione di rapporti, tali filtri verranno applicati anche nel visualizzatore dei rapporti.

Panoramica dell'interfaccia del visualizzatore dei rapporti

Il visualizzatore del rapporto è suddiviso in sezioni chiave:

• Titolo del rapporto: il titolo del rapporto. Per mettere tra i preferiti un rapporto, fare clic sull'icona Aggiungi ai preferiti accanto al titolo del rapporto.

• Filtri: utilizzare i filtri per affinare i dati della creazione di rapporti che appaiono nel visualizzatore di rapporti.
  • Barra di ricerca: digitare per cercare il nome o la descrizione di una proprietà
  • Proprietà data: selezionare una proprietà data (ad esempio, data di creazione, data di chiusura)
  • Intervallo di date: utilizzare il menu a discesa per selezionare un intervallo di date (ad esempio, questo trimestre, l'ultimo anno fiscale)
  • + Altro: aggiungere un filtro rapido dal menu a discesa in base alle proprietà utilizzate di frequente
  • Filtri avanzati: imparare a usare le opzioni di filtraggio avanzate

• Sintesi e visualizzazione del visualizzatore di rapporti: il visualizzatore di rapporti mostra una rapida panoramica delle metriche di alto livello, una rappresentazione visiva dei dati del rapporto in grafici e informazioni dettagliate basate sull'IA per riassumere i punti chiave.
  • Attivare Mostra metriche per visualizzare la panoramica delle metriche di alto livello.
  • Fare clic su Genera per visualizzare i punti chiave riassunti.

• Tabelle di dati:
  
  • Dati riassunti: corrispondono alla vista aggregata dei dati visualizzati
    

• • Dati non riassunti: visualizza dati dettagliati di basso livello

Panoramica delle impostazioni del rapporto

Il pannello destro del visualizzatore di rapporti offre una personalizzazione più approfondita del rapporto attraverso diverse schede. Le modifiche apportate a queste impostazioni non vengono conservate se non si salva il rapporto.

• Scheda Impostazioni: utilizzare la schedaImpostazioni per personalizzare i dettagli del rapporto.
  • Definire:
    
    • Mostra metriche: attivare Mostra metriche per visualizzare la panoramica delle metriche di alto livello.
    • Proprietà: utilizzare i menu a discesa per scegliere le proprietà e le aggregazioni di proprietà che verranno visualizzate nei controllori delle metriche, delle dimensioni e delle ripartizioni, nonché i dati non riepilogati. Fare clic su Aggiungi una proprietà per continuare ad aggiungere proprietà.

• • Gruppo:
    
    • Dimensioni: determina il bucketing dei dati (asse X)
    • Ripartizione per: determina il bucketing secondario
    • Frequenza: consente di effettuare regolazioni cumulative e di frequenza per i dati delle serie temporali

• • Confronta:
    
    • Confronto con: aggiunge al rapporto dati di confronto nel tempo in base all'intervallo di tempo selezionato
    • Linea di riferimento: aggiunge al rapporto linee basate su obiettivi o numeri statici

• • Analizza (solo rapporti di serie temporali):
    • Creazioni rapporti: aggiunge al rapporto la linea di tendenza di riferimento o i dati di previsione dell'IA
    • Anomalie: aggiunge al rapporto i dati di rilevamento delle anomalie basati sull'intelligenza artificiale

• • Altro:
    • Impilati: controlla il modo in cui i rapporti con una ripartizione impilano i valori all'interno di ciascun bucket
    • Valuta: controlla la valuta visualizzata nel rapporto
  • Creazione di rapporti: consente di annullare le modifiche apportate all'ultima versione salvata del rapporto.
• Scheda Informazioni: mostra una descrizione, nonché le misure e le dimensioni del rapporto. Fare clic su Modifica descrizione per modificare la descrizione della scheda Informazioni.
• Scheda Qualità dei dati: evidenzia la completezza dei dati e i potenziali problemi. Per recensire un'analisi della proprietà o un problema, fare clic su Recensione di analisi della proprietà in Qualità dei dati. Per saperne di più sulla qualità dei dati.

Confermare o rifiutare le modifiche apportate alle impostazioni dei rapporti

Dopo aver aggiornato il rapporto nel visualizzatore di rapporti, è possibile salvarlo come nuovo o aggiornarlo come rapporto esistente, personalizzarlo ulteriormente nel Generatore di rapporti personalizzati o annullare le modifiche.

• Per accedere a un rapporto, procedere in uno dei seguenti modi:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard. Sul rapporto nel dashboard di creazione di rapporti, fare clic sull'icona Visualizza e filtra in alto a destra.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti. Fare clic sul titolo del rapporto.
• Modificare le impostazioni del rapporto.
• In fondo, fare clic su Aggiorna rapporto esistente o Salva come nuovo rapporto. È possibile continuare a personalizzare il rapporto nel Generatore di rapporti personalizzati facendo clic su Personalizza. Per annullare tutte le modifiche, fare clic su Annulla.