Interagieren mit Berichten im Bericht-Viewer

Mit dem Bericht-Viewer können Sie in einem Bericht speichern und schnell zwischen bis zu fünf verschiedenen visuellen Konfigurationen wechseln. Die Plattform bietet eine intuitive Benutzeroberfläche zum Analysieren, Filtern und Gewinnen von Erkenntnissen aus Ihren Berichten, ohne dass Sie Berichte manuell neu konfigurieren oder duplizieren müssen.

Zugriff auf den Bericht-Viewer

Sie können auf eine der folgenden Arten auf den Bericht-Viewer zugreifen:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards. Klicken Sie für den Bericht in Ihrem Dashboard oben rechts auf das Symbol Anzeigen und filtern .

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte. Klicken Sie auf den Titel des Berichts.

Überblick über die Benutzeroberfläche des Berichts-Viewers

Der Bericht-Viewer ist in wichtige Abschnitte unterteilt:

• Berichtstitel: Der Titel des Berichts. Um einen Bericht zu favorisieren, klicken Sie auf das Symbol "Zu Favoriten hinzufügen " neben dem Titel des Berichts.

• Filter: Verwenden Sie Filter, um die im Bericht-Viewer angezeigten Berichterstattungsdaten zu verfeinern.
  • Suchleiste: Geben Sie einen Suchbegriff ein, um nach dem Namen oder der Beschreibung einer Eigenschaft zu suchen
  • Datum Eigenschaft: Wählen Sie ein Datum Eigenschaft aus (z. B. Erstellungsdatum, Abschlussdatum
  • Datumsbereich: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um einen Datumsbereich auszuwählen (z. B. dieses Quartal, letztes Geschäftsjahr)
  • + Mehr: Fügen Sie im Dropdown-Menü einen Schnellfilter basierend auf häufig verwendeten Eigenschaften hinzu
  • Erweiterte Filter: Erfahren Sie, wie Sie erweiterte Filteroptionen verwenden

• Zusammenfassung und Visualisierung des Berichts-Viewers: Der Bericht-Viewer bietet einen schnellen Überblick über allgemeine Kennzahlen, eine visuelle Darstellung der Berichtsdaten in Diagrammen und KI-generierte Erkenntnisse, um wichtige Punkte zusammenzufassen.
  • Schalten Sie "Kennzahlen anzeigen " um, um einen Überblick über Ihre allgemeinen Kennzahlen zu erhalten.
  • Klicken Sie auf Generieren , um zusammengefasste wichtige Datenpunkte anzuzeigen.

• Datentabellen:
  
  • Zusammenfassungierte Daten: Entspricht der aggregierten Ansicht Ihrer visualisierten Daten
    

• • Nicht zusammengefasste Daten: Zeigt detaillierte Low-Level-Daten an

Übersicht über die Einstellungen für Berichte

Der rechte Bereich des Berichts-Viewers bietet über mehrere Registerkarten eine umfassendere Anpassung der Berichte. Alle Änderungen an diesen Einstellungen werden erst beibehalten, wenn der Bericht gespeichert wird.

• Registerkarte "Einstellungen": Verwenden Sie die Registerkarte "Einstellungen ", um die Details des Berichts anzupassen.
  • Definieren:
    
    • Kennzahlen anzeigen: Schalten Sie Kennzahlen anzeigen um, um einen Überblick über Ihre allgemeinen Kennzahlen zu erhalten.
    • Eigenschaften: Verwenden Sie die Dropdown-Menüs , um Eigenschaften und Eigenschaften-Aggregationen auszuwählen, die in Kennzahlen-, Dimensions- und Aufschlüsselungskontrollen sowie nicht zusammengefassten Daten angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf "Eigenschaft hinzufügen ", um weitere Eigenschaften hinzuzufügen.

• • Gruppe: 
    
    • Dimensionen: bestimmt die Datensegmentierung (X-Achse) 
    • Aufschlüsselung nach: bestimmt die sekundäre Einteilung 
    • Häufigkeit: ermöglicht kumulative und Häufigkeitsanpassungen für Zeitreihendaten

• • Vergleichen: 
    
    • Im Vergleich zu: fügt Ihrem Bericht Vergleichsdaten im Zeitverlauf basierend auf dem ausgewählten Zeitraum hinzu
    • Bezugslinie: Fügt entweder auf Zielen oder statische Zahlen basierende Zeilen zu Ihrem Bericht hinzu

• • Analysieren (nur Zeitreihenberichte):
    • Trends: Fügt Ihrem Bericht Referenztrendlinien- oder KI-Prognosedaten hinzu
    • Anomalien: Fügt Ihrem Bericht KI-basierte Daten zur Anomalieerkennung hinzu

• • Mehr:
    • Gestapelt: Steuert, wie Berichte mit einer Aufschlüsselung Werte innerhalb der einzelnen Buckets stapeln
    • Währung: steuert die im Bericht angezeigte Währung
  • Optionen zurücksetzen: Hiermit können Sie alle Änderungen an der zuletzt gespeicherten Version des Berichts rückgängig machen.
• Registerkarte "Über": Zeigt eine Beschreibung sowie Kennzahlen und Dimensionen für den Bericht an. Klicken Sie auf "Beschreibung bearbeiten", um die Beschreibung der Registerkarte "Über " zu bearbeiten.
• Registerkarte "Datenqualität": Hebt die Vollständigkeit der Daten und potenzielle Probleme hervor. Um einen Einblick in eine Eigenschaft oder ein Problem zu überprüfen, klicken Sie auf Einblicke zu Eigenschaften in Datenqualität anzeigen. Erfahren Sie mehr über Einblicke in die Datenqualität.

Änderungen an den Berichtseinstellungen bestätigen oder verwerfen

Nachdem Sie Ihren Bericht in der Bericht-Anzeige aktualisiert haben, können Sie den Bericht als neuen Bericht speichern oder als vorhandenen Bericht aktualisieren, den Bericht im vollständigen Bericht-Designer weiter anpassen oder Änderungen verwerfen.

• Sie können auf eine der folgenden Arten zu einem Bericht gehen:
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards. Klicken Sie für den Bericht in Ihrem Dashboard oben rechts auf das Symbol Anzeigen und filtern .
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte. Klicken Sie auf den Titel des Berichts.
• Nehmen Sie Änderungen an Ihren Bericht-Einstellungen vor.
• Klicken Sie unten auf Vorhandenen Bericht aktualisieren oder Als neuen Bericht speichern . Sie können die Bericht auch im Bericht-Editor weiter anpassen, indem Sie auf Anpassen klicken. Um alle Änderungen zu verwerfen, klicken Sie auf Abbrechen.