Interagere med rapporter i rapportfremviseren

Med rapportfremviseren kan du gemme og hurtigt skifte mellem op til fem unikke visuelle konfigurationer i en enkelt rapport. Det giver en intuitiv grænseflade til at analysere, filtrere og få indsigt i dine rapporter uden at skulle omkonfigurere eller duplikere rapporter manuelt.

Få adgang til rapportfremviseren

Du kan få adgang til rapportfremviseren på en af følgende måder:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards. På rapporten i dit dashboard skal du klikke på ikonet Vis og filtrer øverst til højre.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter. Klik på rapportens titel.

Oversigt over grænsefladen til rapportvisning

Rapportfremviseren er opdelt i centrale sektioner:

• Rapporttitel: rapportens titel. Klik på ikonet Tilføj til favoritter ved siden af rapportens titel for at gøre den til en favorit.

• Filtre: Brug filtre til at forfine de rapporteringsdata, der vises i rapportfremviseren.
  • Søgefelt : skriv for at søge efter et egenskabsnavn eller en beskrivelse
  • Datoegenskab: vælg en datoegenskab (f.eks. oprettelsesdato, lukkedato)
  • Datointerval : Brug rullemenuen til at vælge et datointerval (f.eks. dette kvartal, sidste regnskabsår)
  • + More: tilføj et hurtigt filter fra rullemenuen baseret på ofte anvendte egenskaber
  • Avancerede filtre : Lær, hvordan du bruger avancerede filtreringsmuligheder

• Resumé og visualisering af rapportvisning: Rapportvisningen viser et hurtigt overblik over metrikker på højt niveau, en visuel repræsentation af rapportdata i diagrammer og AI-genererede indsigter til at opsummere nøglepunkter.
  • Skift til Shows Metrics for at se oversigten over dine målinger på højt niveau.
  • Klik på Generate for at se opsummerede nøgledatapunkter.

• Datatabeller:
  
  • Sammenfattede data: matcher den aggregerede visning af dine visualiserede data
    

• • Ikke-sammenfattede data: viser detaljerede data på lavt niveau

Oversigt over rapportindstillinger

Det højre panel i rapportfremviseren tilbyder dybere rapporttilpasning på tværs af flere faner. Eventuelle ændringer af disse indstillinger bevares ikke, medmindre rapporten gemmes.

• Fanen Indstillinger: Brug fanenIndstillinger til at tilpasse rapportens detaljer.
  • Definer:
    
    • Vis målinger: Slå Vis målinger til for at se en oversigt over dine målinger på højt niveau.
    • Egenskab: Brug rullemenuerne til at vælge egenskaber og egenskabsaggregeringer, der skal vises i kontrolelementerne for målinger, dimensioner og opdelinger, samt data, der ikke er opsummeret. Klik på Add a Property for at fortsætte med at tilføje egenskaber.

• • Gruppe:
    
    • Dimensioner: bestemmer datainddeling (X-akse)
    • Opdeling efter: bestemmer sekundær opdeling
    • Frekvens: giver mulighed for kumulative og frekvensmæssige justeringer for tidsseriedata

• • Sammenlign:
    
    • Sammenlignet med: tilføjer sammenligningsdata over tid til din rapport baseret på det valgte tidsinterval
    • Referencelinje: Tilføjer enten mål eller statiske talbaserede linjer til din rapport

• • Analyser (kun tidsserierapporter):
    • Tendenser: Tilføjer referencetrendlinje eller AI-forudsigelsesdata til din rapport
    • Anomalier: Tilføjer AI-baserede data om anomaliopsporing til din rapport

• • Mere om det:
    • Stacked: styrer, hvordan rapporter med en opdeling stabler værdier inden for hver spand
    • Valuta: styrer den valuta, der vises i rapporten
  • Nulstil indstillinger: Giver dig mulighed for at fortryde eventuelle ændringer i den senest gemte version af rapporten.
• Fanen Om: viser en beskrivelse samt rapportens mål og dimensioner. Klik på Rediger beskrivelse for at redigere beskrivelsen af fanen Om.
• Fanen Datakvalitet: fremhæver datakomplethed og potentielle problemer. Klik på Vis egenskabsindsigt i datakvalitet for at gennemgå en egenskabsindsigt eller et problem. Få mere at vide om indsigt i datakvalitet.

Bekræft eller forkast ændringer af rapportindstillinger

Når du har opdateret din rapport i rapportfremviseren, kan du gemme rapporten som ny eller opdatere den som en eksisterende rapport, tilpasse rapporten yderligere i den fulde rapportbygger eller annullere ændringerne.

• Naviger til en rapport på en af følgende måder:
  • I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards. Klik på ikonet Vis og filtrer øverst til højre på rapporten i dit dashboard.
  • I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter. Klik på rapportens titel.
• Foretag ændringer i dine rapportindstillinger.
• Klik nederst på Opdater eksisterende rapport eller Gem som ny rapport. Du kan også fortsætte med at tilpasse rapporten i den fulde rapportbygger ved at klikke på Tilpas. Klik på Annuller for at annullere alle ændringer.