Interagera med rapporter i rapportvisaren

Med rapportvisaren kan du spara och snabbt växla mellan upp till fem unika visuella konfigurationer inom en och samma rapport. Den erbjuder ett intuitivt gränssnitt för att analysera, filtrera och få insikter från dina rapporter utan att behöva manuellt konfigurera om eller duplicera rapporter.

Få åtkomst till rapportvisaren

Du kan komma åt rapportvisaren på något av följande sätt:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards. Klicka på ikonen Visa och filtrera uppe till höger på rapporten i din instrumentpanel.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter. Klicka på rapportens titel.

Översikt över gränssnittet för rapportvisaren

Rapportvisaren är indelad i huvudavsnitt:

• Rapporttitel: titeln på rapporten. Du kan favoritmarkera en rapport genom att klicka på ikonen Lägg till i favoriter bredvid rapporttiteln.

• Filter: använd filter för att förfina de rapporteringsdata som visas i rapportvyn.
  • Sökfält : skriv för att söka efter ett egenskapsnamn eller en beskrivning
  • Datumegenskap: välj en datumegenskap (t.ex. skapandedatum, stängningsdatum)
  • Datumintervall : använd rullgardinsmenyn för att välja ett datumintervall (t.ex. detta kvartal, senaste räkenskapsåret)
  • + More: lägg till ett snabbfilter från rullgardinsmenyn baserat på ofta använda egenskaper
  • Avancerade filter: lär dig hur du använder avancerade filtreringsalternativ

• Sammanfattning och visualisering av rapportvisaren: rapportvisaren visar en snabb översikt över mätvärden på hög nivå, en visuell representation av rapportdata i diagram och AI-genererade insikter för att sammanfatta viktiga punkter.
  • Växla till Shows Metrics för att se en översikt över dina mätvärden på hög nivå.
  • Klicka på Generate för att se sammanfattade nyckeldatapunkter.

• Tabeller med data:
  
  • Sammanfattad data: matchar den aggregerade vyn av din visualiserade data
    

• • Icke-sammanfattade data: visar detaljerade data på låg nivå

Översikt över rapportinställningar

Den högra panelen i rapportvisaren erbjuder djupare rapportanpassning på flera flikar. Eventuella ändringar av dessa inställningar sparas inte om inte rapporten sparas.

• Fliken Inställningar: använd flikenInställningar för att anpassa rapportdetaljer.
  • Definiera:
    
    • Show Metrics: växla till Shows Metrics för att se en översikt över dina högnivåmått.
    • Egenskap: Använd rullgardinsmenyerna för att välja egenskaper och egenskapsaggregeringar som ska visas i kontroller för mått, dimensioner och uppdelningar samt i data som inte sammanfattas. Klicka på Add a Property för att fortsätta lägga till egenskaper.

• • Grupp (Group):
    
    • Dimensioner: bestämmer data bucketing (X-axeln)
    • Uppdelning efter: bestämmer sekundär indelning
    • Frequency: möjliggör kumulativa justeringar och frekvensjusteringar för tidsseriedata

• • Jämförelse:
    
    • Jämfört med: lägger till jämförelsedata över tid i din rapport baserat på det valda tidsintervallet
    • Referenslinje: lägger till antingen mål- eller statiska nummerbaserade linjer i din rapport

• • Analysera (endast tidsserierapporter):
    • Trender: lägger till referenstrendlinje eller AI-förutsägelsedata i din rapport
    • Anomalies: lägger till AI-baserad data för upptäckt av anomalier i rapporten

• • Mer om detta:
    • Stacked: styr hur rapporter med en uppdelning staplar värden inom varje bucket
    • Valuta: styr vilken valuta som ska visas i rapporten
  • Återställ alternativ: gör att du kan ångra alla ändringar i den senast sparade versionen av rapporten.
• Fliken About (Om): visar en beskrivning samt rapportens mått och dimensioner. Klicka på Redigera beskrivning för att redigera beskrivningen på fliken Om.
• Fliken Datakvalitet: Härvisas fullständiga data och potentiella problem. Om du vill granska en fastighetsinsikt eller ett problem klickar du på Visa fastighetsinsikter i Datakvalitet. Läs mer om insikter om datakvalitet.

Bekräfta eller förkasta ändringar av rapportinställningar

När du har uppdaterat din rapport i rapportvisaren kan du spara rapporten som ny eller uppdatera den som en befintlig rapport, anpassa rapporten ytterligare i den fullständiga rapportbyggaren eller avbryta ändringarna.

• Navigera till en rapport på något av följande sätt:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards. Klicka på ikonen Visa och filtrera längst upp till höger på rapporten i din instrumentpanel.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter. Klicka på rapportens titel.
• Gör ändringar i dina rapportinställningar.
• Längst ner klickar du på Uppdatera befintlig rapport eller Spara som ny rapport. Du kan också fortsätta att anpassa rapporten i den fullständiga rapportbyggaren genom att klicka på Anpassa. Om du vill avbryta alla ändringar klickar du på Avbryt.