Interagera med rapporter i rapportvisaren

Med rapportvisaren kan du spara och snabbt växla mellan upp till fem unika visuella konfigurationer inom en och samma rapport. Den erbjuder ett intuitivt gränssnitt för att analysera, filtrera och få insikter från dina rapporter utan att behöva manuellt omkonfigurera eller duplicera rapporter.

Få tillgång till rapportvisaren

Du kan komma åt rapportvisaren på något av följande sätt:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards. Klicka på ikonen Visa och filtrera uppe till höger på rapporten i instrumentpanelen.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter. Klicka på rapportens titel.

Observera: om du tillämpar filter på instrumentpanelen kommer dessa filter att tillämpas i rapportvisaren.

Översikt över gränssnittet för visning av rapporter

Rapporten är uppdelad i viktiga avsnitt:

• Rapportens titel: titeln på rapporten. Du kan favoritmarkera en rapport genom att klicka på ikonen Lägg till i favoriter bredvid rapportens titel.

• Filter: använd filter för att förfina rapporteringen och data som visas i rapportvisaren.
  • Sökfält : skriv för att söka efter namn eller beskrivning av en egenskap
  • Datum för egenskap: välj en egenskap för datum (t.ex. datum för skapande, datum för stängning)
  • Datumintervall : använd rullgardinsmenyn för att välja ett datumintervall (t.ex. detta kvartal, senaste räkenskapsåret)
  • + More: lägg till ett snabbfilter från rullgardinsmenyn baserat på ofta använda egenskaper
  • Avancerade filter: lär dig hur du använder avancerade filtreringsalternativ

• Sammanfattning och visualisering av rapportvisaren: rapportvisaren visar en snabb översikt över mått på hög nivå, en visuell representation av rapportdata i diagram och AI-genererade insikter för att sammanfatta viktiga punkter.
  • Växla mellan Shows Metrics för att se en översikt över dina mått på hög nivå.
  • Klicka på Generate för att se sammanfattade nyckeldatapunkter.

• Datatabeller:
  
  • Sammanfattad data: matchar den aggregerade vyn av din visualiserade data
    

• • Icke-sammanfattad data: visar detaljerad data på låg nivå

Översikt över inställningar för rapporter

Den högra panelen i rapportvisaren erbjuder djupare anpassning av rapporten på flera flikar. Eventuella ändringar av dessa inställningar kvarhålls inte om inte rapporten sparas.

• Fliken Inställningar: använd flikenInställningar för att anpassa detaljerna i rapporten.
  • Definiera:
    
    • Show Metrics: växla till Shows Metrics för att se en översikt över dina mått på hög nivå.
    • Egenskap: Använd rullgardinsmenyerna för att välja egenskaper och egenskapsaggregeringar som ska visas i kontroller för mått, dimensioner och uppdelningar samt i icke-sammanfattade data. Klicka på Lägg till en egenskap för att fortsätta lägga till egenskaper.

• • Grupp:
    
    • Dimension: bestämmer data bucketing (X-axeln)
    • Uppdelning efter: bestämmer sekundär indelning
    • Frequency: möjliggör kumulativa justeringar och frekvensjusteringar för tidsseriedata

• • Jämför:
    
    • Jämfört med: lägger till jämförelsedata över tid i din rapport baserat på det valda tidsintervallet
    • Referenslinje: lägger till antingen mål- eller statiska nummerbaserade linjer i rapporten

• • Analysera (endast tidsserierapporter):
    • Trender: lägger till referenstrendlinje eller AI-prediktionsdata i rapporten
    • Anomalier: lägger till AI-baserad anomalidetekteringsdata i din rapport

• • Mer om det:
    • Staplade: Ansvarig för hur rapporter med en uppdelning staplar värden inom varje hink
    • Valuta: ansvarig för vilken valuta som visas i rapporten
  • Återställ alternativ: gör att du kan ångra alla ändringar i den senast sparade versionen av rapporten.
• Fliken Om: visar en beskrivning samt mått och dimensioner för rapporten. Klicka på Redigera beskrivning för att redigera beskrivningen på fliken Om.
• Fliken Datakvalitet: Här visas fullständiga data och potentiella problem. Om du vill granska en egenskap eller ett problem klickar du på View property insights in Data Quality. Läs mer om insikter om datakvalitet.

Bekräfta eller förkasta ändringar av inställningarna för rapporten

När du har uppdaterat rapporten i rapportvisaren kan du spara rapporten som ny eller uppdatera den som en befintlig rapport, anpassa rapporten ytterligare i den fullständiga rapportbyggaren eller avbryta ändringarna.

• Navigera till en rapport på något av följande sätt:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards. Klicka på ikonen Visa och filtrera längst upp till höger på rapporten i din instrumentpanel.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter. Klicka på rapportens titel.
• Gör ändringar i inställningarna för rapporten.
• Längst ner klickar du på Uppdatera befintlig rapport eller Spara som ny rapport. Du kan också fortsätta att anpassa rapporten i den fullständiga rapportbyggaren genom att klicka på Anpassa. Om du vill avbryta alla ändringar klickar du på Avbryt.