โต้ตอบกับรายงานในตัวแสดงรายงาน

เครื่องมือดูรายงานช่วยให้คุณสามารถบันทึกและสลับไปมาระหว่างการกำหนดค่าภาพที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุดห้าแบบภายในรายงานเดียว ซึ่งมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการวิเคราะห์กรองและรับข้อมูลเชิงลึกจากรายงานของคุณโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าหรือทำซ้ำรายงานด้วยตนเอง

เข้าถึงตัวแสดงรายงาน

คุณสามารถเข้าถึงตัวแสดงรายงานได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด ในรายงานในแดชบอร์ดให้คลิกไอคอนมุมมองและตัวกรองที่มุมขวาบน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน คลิกชื่อรายงาน

ภาพรวมของอินเทอร์เฟซตัวแสดงรายงาน

ตัวแสดงรายงานแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญ:

• ชื่อรายงาน: ชื่อของรายงาน หากต้องการชื่นชอบรายงานให้คลิกไอคอนเพิ่มไปยังรายการโปรดถัดจากชื่อรายงาน

• ตัวกรอง: ใช้ตัวกรองเพื่อปรับแต่งข้อมูลการรายงานที่ปรากฏในตัวแสดงรายงาน
  • แถบค้นหา: พิมพ์เพื่อค้นหาชื่อหรือคำอธิบายที่พัก
  • คุณสมบัติวันที่: เลือกคุณสมบัติวันที่ (เช่นวันที่สร้างวันที่ปิด)
  • ช่วงวันที่: ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกช่วงวันที่ (เช่นไตรมาสนี้ปีงบประมาณที่แล้ว)
  • + เพิ่มเติม: เพิ่มตัวกรองด่วนจากเมนูแบบเลื่อนลงตามคุณสมบัติที่ใช้บ่อย
  • ตัวกรองขั้นสูง: เรียนรู้วิธีใช้ตัวเลือกการกรองขั้นสูง

• การ

  

  สรุปและการแสดงภาพของโปรแกรมดูรายงาน: โปรแกรมดูรายงานแสดงภาพรวมอย่างรวดเร็วของตัวชี้วัดระดับสูงการแสดงภาพของข้อมูลรายงานในแผนภูมิและข้อมูลเชิงลึกที่สร้างขึ้นโดย AI เพื่อสรุปประเด็นสำคัญ
  • สลับแสดงเมตริกเพื่อดูภาพรวมของเมตริกระดับสูงของคุณ
  • คลิกสร้างเพื่อดูจุดข้อมูลสำคัญที่สรุปไว้

• ตารางข้อมูล: 

   

  
  
  • ข้อมูลสรุป: ตรงกับมุมมองรวมของข้อมูลที่แสดงเป็นภาพของคุณ
    • • ข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุป: แสดงข้อมูลระดับต่ำโดยละเอียด
    
    

ภาพรวมของการตั้งค่ารายงาน

แผงด้านขวาของตัวแสดงรายงานนำเสนอการปรับแต่งรายงานที่ลึกกว่าในหลายแท็บ การเปลี่ยนแปลงใดๆในการตั้งค่าเหล่านี้จะไม่ถูกเก็บไว้จนกว่าจะมีการบันทึกรายงาน

• แท็บการตั้งค่า: ใช้แท็บ S ettings เพื่อปรับแต่งรายละเอียดรายงาน
  • นิยาม:
    
    • แสดงเมตริก: สลับแสดงเมตริกเพื่อดูภาพรวมของเมตริกระดับสูงของคุณ
    • คุณสมบัติ: ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติและการรวมคุณสมบัติที่จะแสดงในเมตริกมิติและการควบคุมการแยกย่อยรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุป คลิกเพิ่มที่พักเพื่อเพิ่มที่พักต่อ

• • กลุ่ม: 
    
    • ขนาด: กำหนดกลุ่มข้อมูล (แกน X) 
    • แยกย่อยโดย: กำหนดการจัดกลุ่มรอง 
    • ความถี่: อนุญาตให้มีการปรับค่าสะสมและความถี่สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา

• • เปรียบเทียบ: 
    
    • เมื่อเทียบกับ: เพิ่มข้อมูลเปรียบเทียบเมื่อเวลาผ่านไปในรายงานของคุณตามช่วงเวลาที่เลือก
    • เส้นอ้างอิง: เพิ่มเส้นเป้าหมายหรือเส้นจำนวนคงที่ลงในรายงานของคุณ

• • วิเคราะห์ (รายงานอนุกรมเวลาเท่านั้น):
    • แนวโน้ม: เพิ่มเส้นแนวโน้มอ้างอิงหรือข้อมูลการคาดการณ์ AI ลงในรายงานของคุณ
    • ความผิดปกติ: เพิ่มข้อมูลการตรวจจับความผิดปกติที่ใช้ AI ลงในรายงานของคุณ

• • เพิ่มเติม:
    • เรียงซ้อน: ควบคุมว่ารายงานที่มีค่าสแตกย่อยภายในถังแต่ละถังเป็นอย่างไร
    • สกุลเงิน: ควบคุมสกุลเงินที่แสดงในรายงาน
  • ตัวเลือกการรีเซ็ต: ช่วยให้คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆในรายงานเวอร์ชันล่าสุดที่บันทึกไว้ได้
• เกี่ยวกับแท็บ: แสดงคำอธิบายรวมถึงมาตรการและขนาดของรายงาน คลิกแก้ไขคำอธิบายเพื่อแก้ไขคำอธิบายของแท็บเกี่ยวกับ
• แท็บคุณภาพข้อมูล: เน้นความสมบูรณ์ของข้อมูลและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หากต้องการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกหรือปัญหาเกี่ยวกับที่พักให้คลิกดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกด้านคุณภาพข้อมูล

ยืนยันหรือยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารายงาน

หลังจากที่คุณอัปเดตรายงานของคุณในตัวแสดงรายงานแล้วคุณสามารถบันทึกรายงานเป็นรายงานใหม่หรืออัปเดตเป็นรายงานที่มีอยู่ปรับแต่งรายงานเพิ่มเติมในตัวสร้างรายงานฉบับเต็มหรือยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

• ไปที่รายงานด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด ในรายงานในแดชบอร์ดให้คลิกไอคอนมุมมองและตัวกรองที่มุมขวาบน
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน คลิกชื่อรายงาน
• ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารายงานของคุณ
• ที่ด้านล่างให้คลิกอัปเดตรายงานที่มีอยู่หรือบันทึกเป็นรายงานใหม่ คุณยังสามารถปรับแต่งรายงานต่อไปได้ในเครื่องมือสร้างรายงานฉบับเต็มโดยคลิกปรับแต่ง หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดให้คลิกยกเลิก