Interagir com relatórios no visualizador de relatórios

O visualizador de relatórios permite salvar e alternar rapidamente entre até cinco configurações visuais exclusivas em um único relatório. Ele oferece uma interface intuitiva para analisar, filtrar e obter informações de seus relatórios sem a necessidade de reconfigurar ou duplicar relatórios manualmente.

Acessar o visualizador de relatórios

Você pode acessar o visualizador de relatórios de uma das seguintes maneiras:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis. No relatório do painel, clique no ícone Exibir e filtrar no canto superior direito.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios. Clique no título do relatório.

Visão geral da interface do visualizador de relatórios

O visualizador de relatórios está dividido em seções-chave:

• Título do relatório: o título do relatório. Para adicionar um relatório como favorito, clique no ícone Adicionar aos favoritos ao lado do título do relatório.

• Filtros: use filtros para refinar os dados de relatório que aparecem no visualizador de relatórios.
  • Barra de pesquisa: digite para procurar um nome de propriedade ou descrição
  • Propriedade Date: selecione uma propriedade date (por exemplo, criar data, data de fechamento)
  • Faixa de datas: use o menu suspenso para selecionar uma faixa de datas (por exemplo, este trimestre, último ano fiscal)
  • + Mais: adicionar um filtro rápido do menu suspenso com base nas propriedades usadas com frequência
  • Filtros avançados: aprenda como usar opções avançadas de filtragem

• Resumo e visualização do visualizador de relatórios: o visualizador de relatórios mostra uma rápida visão geral de métricas de alto nível, uma representação visual de dados de relatórios em gráficos e insights gerados pela IA para resumir pontos-chave.
  • Alternar Mostra Métricas para ver a visão geral de suas métricas de alto nível.
  • Clique em Gerar para ver os principais pontos de dados resumidos.

• Tabelas de dados: 
  
  • Dados resumidos: corresponde à exibição agregada dos dados visualizados
    

• • Dados não resumidos: exibe dados detalhados de nível inferior

Visão geral das configurações de relatório

O painel direito do visualizador de relatórios oferece uma personalização de relatório mais profunda em várias guias. Nenhuma alteração nessas configurações será retida, a menos que o relatório seja salvo.

• Guia Configurações: use a guia Configurações para personalizar os detalhes do relatório.
  • Defina:
    
    • Mostrar Métricas: alterne Mostra Métricas para ver a visão geral das métricas de alto nível.
    • Propriedades: use os menus dropdown para escolher propriedades e agregações de propriedades que serão exibidas nos controles de métrica, dimensão e divisão, bem como dados não resumidos. Clique em Adicionar uma Propriedade para continuar adicionando propriedades.

• • Grupo: 
    
    • Dimensões: determina o agrupamento de dados (eixo X) 
    • Desagregação por: determina a definição do período secundário 
    • Frequência: permite ajustamentos cumulativos e de frequência para dados de séries cronológicas

• • Comparar: 
    
    • Comparado a: adiciona ao relatório dados de comparação ao longo do tempo com base no intervalo de tempo selecionado
    • Linha de Referência: adiciona linhas baseadas em número estático ou de meta ao relatório

• • Analisar (somente relatórios de série temporal):
    • Tendências: adiciona a linha de tendência de referência ou dados de previsão de IA ao seu relatório
    • Anomalias: adiciona dados de detecção de anomalias baseados em IA ao seu relatório

• • Mais:
    • Empilhado: controla como os relatórios com valores de pilha analítica dentro de cada período
    • Moeda: controla a moeda exibida no relatório
  • Opções de Redefinição: permite desfazer qualquer alteração na última versão salva do relatório.
• Guia Sobre: mostra uma descrição, bem como medidas e dimensões do relatório. Clique em Editar descrição para editar a descrição da guia Sobre .
• guia Qualidades de dados: destaca a integridade dos dados e os possíveis problemas. Para revisar um insight ou problema de propriedade, clique em Exibir insights de propriedade em Qualidade de dados . Saiba mais sobre as ideias das qualidades de dados .

Confirmar ou descartar alterações de configuração de relatório

Depois de atualizar o relatório no visualizador de relatórios, você poderá salvar o relatório como novo ou atualizá-lo como um relatório existente, personalizar o relatório ainda mais no construtor de relatórios completo ou cancelar as alterações.

• Navegue até um relatório de uma das seguintes maneiras:
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis. No relatório do painel, clique no ícone Exibir e filtrar no canto superior direito.
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios. Clique no título do relatório.
• Faça alterações nas configurações do relatório.
• Na parte inferior, clique em Atualizar relatório existente ou Salvar como novo relatório. Você também pode continuar personalizando o relatório no construtor de relatórios completo clicando em Personalizar. Para cancelar todas as alterações, clique em Cancelar.