Samhandle med rapporter i rapportviseren

Med rapportviseren kan du lagre og raskt veksle mellom opptil fem unike visuelle konfigurasjoner i én og samme rapport. Det gir et intuitivt grensesnitt for å analysere, filtrere og få innsikt i rapportene dine uten å måtte rekonfigurere eller duplisere rapporter manuelt.

Få tilgang til rapportviseren

Du kan få tilgang til rapportviseren på en av følgende måter:

• Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din. Klikk på Vis og filtrer-ikonet øverst til høyre på rapporten i dashbordet.

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din. Klikk på rapporttittelen.

Merk: Hvis du bruker dashbordfiltre, vil disse filtrene også bli brukt i rapportvisningen.

Oversikt over grensesnittet for rapportvisning

Rapportvisningen er delt inn i hovedseksjoner. Du kan utvide rapportvisningen ved å klikke på utvidelsesikonet øverst til høyre:

• Rapporttittel: tittelen på rapporten. Klikk på Legg til i favoritter-ikonet ved siden av rapporttittelen for å favorisere en rapport.

• Filtre: Bruk filtre til å avgrense rapporteringsdataene som vises i rapportvisningen.
  • Søkefelt : skriv inn for å søke etter et egenskapsnavn eller en beskrivelse
  • Datoegenskap: Velg en datoegenskap (f.eks. opprettelsesdato, avslutningsdato)
  • Datointervall : Bruk rullegardinmenyen til å velge et datointervall (f.eks. dette kvartalet, siste regnskapsår)
  • + More: Legg til et hurtigfilter fra rullegardinmenyen basert på ofte brukte egenskaper
  • Avanserte filtre: Lær hvordan du bruker avanserte filtreringsalternativer

• Sammendrag og visualisering av rapportvisning: Rapportvisningen viser en rask oversikt over overordnede beregninger, en visuell fremstilling av rapportdata i diagrammer og AI-generert innsikt for å oppsummere viktige punkter. Klikk på innstillingsikonet for å vise innstillinger.
  • Slå på Viser beregninger for å se oversikten over overordnede beregninger.
  • Klikk på Generer sammendrag for å se oppsummerte nøkkeldatapunkter.

• Datatabeller:
  
  • Oppsummerte data: samsvarer med den aggregerte visningen av de visualiserte dataene dine
    

• • Uoppsummerte data: viser detaljerte data på lavt nivå

Oversikt over rapportinnstillinger

Det høyre panelet i rapportviseren gir mulighet til å tilpasse rapporten i flere faner. Eventuelle endringer i disse innstillingene beholdes ikke med mindre rapporten lagres. Du kan vise eller skjule dette sidepanelet med innstillinger ved å klikke på de to pilene øverst til venstre i sidepanelet.

• Innstillinger-fanen: BrukInnstillinger-fanen til å tilpasse rapportdetaljer.
  • Definer:
    
    • Vis beregninger: Slå på Vis beregninger for å se oversikten over overordnede beregninger. Hvis Vis beregninger er slått på for en rapport, vises ikke beregningene i rapporten i dashbordvisningen. De vises bare i den individuelle rapportvisningen.
    • Egenskap: Bruk rullegardinmenyene til å velge egenskaper og egenskapsaggregeringer som skal vises i kontrollene for beregninger, dimensjoner og inndelinger, samt usammendrag av data. Klikk på Legg til en egenskap for å fortsette å legge til egenskaper.

• • Gruppe:
    
    • Dimensjoner: bestemmer inndeling av data (X-aksen)
    • Oppdelingetter: bestemmer sekundær inndeling
    • Frekvens: muliggjør kumulative justeringer og frekvensjusteringer for tidsseriedata

• • Sammenligning:
    
    • Sammenlignet med: legger til sammenligningsdata over tid i rapporten basert på det valgte tidsintervallet
    • Referanselinje: Legger til enten mål- eller statiske tallbaserte linjer i rapporten

• • Analyser (kun tidsserierapporter):
    • Trender: Legger til referansetrendlinje eller AI-prediksjonsdata i rapporten
    • Anomalier: Legger til AI-baserte data for anomalideteksjon i rapporten
• • Mer om dette:
    • Stacked: kontrollerer hvordan rapporter med en oppdeling stabler verdier innenfor hver bøtte
    • Valuta: styrer hvilken valuta som vises i rapporten
  • Tilbakestill alternativer: Her kan du angre eventuelle endringer i den siste lagrede versjonen av rapporten.
• Om-fanen : viser en beskrivelse, samt rapportmål og dimensjoner. Klikk på Rediger beskrivelse for å redigere beskrivelsen i fanen Om.
• Fanen Datakvalitet: fremhever dataenes fullstendighet og potensielle problemer. Klikk på Vis innsikt i egenskaper i Datakvalitet for å gå gjennom en egenskap eller et problem. Finn ut mer om innsikt i datakvalitet.

Bekreft eller forkast endringer i rapportinnstillinger

Etter at du har oppdatert rapporten i rapportviseren, kan du lagre rapporten som ny eller oppdatere den som en eksisterende rapport, tilpasse rapporten ytterligere i den fullstendige rapportbyggeren eller avbryte endringene.

• Naviger til en rapport på én av følgende måter:
  • Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din. Klikk på Vis og filtrer-ikonet øverst til høyre på rapporten i dashbordet.
  • Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din. Klikk på rapporttittelen.
• Gjør endringer i rapportinnstillingene dine.
• Nederst klikker du på Oppdater eksisterende rapport eller Lagre som ny rapport. Du kan også fortsette å tilpasse rapporten i den fullstendige rapportbyggeren ved å klikke på Tilpass. Hvis du vil avbryte alle endringene, klikker du på Avbryt.