Interacción con los informes en el visor de informes

El visor de informes permite guardar y cambiar rápidamente entre hasta cinco configuraciones visuales únicas dentro de un mismo informe. Ofrece una interfaz intuitiva para analizar, filtrar y obtener información de sus informes sin necesidad de reconfigurarlos manualmente o duplicar informes.

Acceder al visor de informes

Puede acceder al visor de informes de una de las siguientes maneras:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles. En el informe de su panel de control, haga clic en el icono Ver y filtrar de la parte superior derecha.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes. Haga clic en el título del Informe.

Vista general de la interfaz del visor de informes

El visor de informes está dividido en secciones clave:

• Título del Informe: el título del informe. Para marcar un informe como favorito, haga clic en el icono Añadir a favoritos situado junto al título del informe.

• Filtros: utilice filtros para refinar los datos de los informes que aparecen en el visor de informes.
  • Barra de búsqueda: escriba para buscar el nombre o la descripción de una propiedad
  • Propiedad de fecha: seleccione una propiedad de fecha (por ejemplo, fecha de creación, fecha de cierre)
  • Intervalo de fechas: utilice el menú desplegable para seleccionar un intervalo de fechas (por ejemplo, este trimestre, el último ejercicio fiscal)
  • + Más: añada un filtro rápido desde el menú desplegable basado en las propiedades utilizadas con más frecuencia
  • Filtros avanzados: aprenda a utilizar las opciones avanzadas de filtrado

• Resumen y visualización del visor de informes: el visor de informes muestra una rápida visión general de las métricas de alto nivel, una representación visual de los datos del informe en gráficos y perspectivas generadas por IA para resumir los puntos clave.
  • Cambie a Mostrar métricas para ver el resumen de sus métricas de alto nivel.
  • Haga clic en Generar para ver los datos clave resumidos.

• Tablas de datos:
  
  • Datos resumidos: coincide con la vista agregada de los datos visualizados
    

• • Datos no resumidos: muestra datos detallados de bajo nivel

Resumen de ajustes del informe

El panel derecho del visor de informes ofrece una mayor personalización de los informes a través de varias pestañas. Cualquier cambio en estos ajustes no se conservará a menos que se guarde el informe.

• Ficha Ajuste: utilice la fichaAjuste para personalizar los detalles del informe.
  • Define:
    
    • Mostrar métricas : active la opción Mostrar métricas para ver el resumen de sus métricas de alto nivel.
    • Propiedad: utilice los menús desplegables para elegir las propiedades y las agregaciones de propiedades que se mostrarán en los controles de métricas, dimensiones y desgloses, así como en los datos no resumidos. Haga clic en Añadir una Propiedad para continuar añadiendo propiedades.

• • Grupo:
    
    • Dimensiones: determina la agrupación de los datos (eje X) 
    • Desglose por: determina la clasificación secundaria 
    • Frecuencia: permite realizar ajustes acumulativos y de frecuencia para datos de series temporales

• • Compara:
    
    • Comparado con: añade a su informe datos de comparación en el tiempo basados en el intervalo de tiempo seleccionado
    • Línea de referencia: añade líneas basadas en meta o en números estáticos a su informe

• • Analizar (sólo informes de series temporales):
    • Tendencias: añade a su informe una línea de tendencia de referencia o datos de predicción de IA
    • Anomalías: añade a su informe datos de detección de anomalías basados en IA

• • Más:
    • Apilado: controla cómo los informes con un desglose apilan los valores dentro de cada cubo
    • Divisa: controla la divisa que aparece en el informe
  • Restablecer opciones: permite deshacer cualquier cambio en la última versión guardada del informe.
• Ficha Acerca de: muestra una descripción, así como las medidas y dimensiones del informe. Haga clic en Editar descripción para editar la descripción de la pestaña Acerca de .
• Pestaña Calidad de los datos: destaca la integridad de los datos y los posibles problemas. Para revisar la información sobre una propiedad o un problema, haga clic en Ver información sobre propiedades en Calidad de los datos. Más información sobre la calidad de los datos.

Confirmar o descartar los cambios de ajuste del informe

Una vez actualizado el informe en el visor de informes, puede guardarlo como nuevo o actualizarlo como un informe existente, personalizarlo aún más en el generador de informes completo o cancelar los cambios.

• Navegue hasta un informe de una de las siguientes maneras:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles. En el informe de su panel de control, haga clic en el icono Ver y filtrar de la parte superior derecha.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes. Haga clic en el título del Informe.
• Realice cambios en los ajustes de sus informes.
• En la parte inferior, haga clic en Actualizar informe existente o Guardar como nuevo informe. También puede seguir personalizando el informe en el generador de informes completo haciendo clic en Personalizar. Para cancelar todos los cambios, haga clic en Cancelar.