Interakcja z raportami w przeglądarce raportów

Przeglądarka raportów umożliwia zapisywanie i szybkie przełączanie między maksymalnie pięcioma unikalnymi konfiguracjami wizualnymi w ramach jednego raportu. Oferuje intuicyjny interfejs do analizowania, filtrowania i uzyskiwania wglądu w raporty bez konieczności ręcznej rekonfiguracji lub duplikowania raportów.

Dostęp do przeglądarki raportów

Dostęp do przeglądarki raportów można uzyskać na jeden z następujących sposobów:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.. W raporcie na pulpicie nawigacyjnym kliknij ikonę Wyświetl i filtruj w prawym górnym rogu.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty. Kliknij tytuł raportu.

Uwaga: jeśli zastosujesz filtry pulpitu nawigacyjnego, filtry te zostaną zastosowane w przeglądarce raportów.

Przegląd interfejsu przeglądarki raportów

Przeglądarka raportów jest podzielona na kluczowe sekcje. Aby rozwinąć przeglądarkę raportów, kliknij ikonę rozwijania w prawym górnym rogu:

• Tytuł raportu: tytuł raportu. Aby dodać raport do ulubionych, kliknij ikonę Dodaj do ulubionych obok tytułu raportu.

• Filtry: użyj filtrów, aby doprecyzować dane wyświetlane w przeglądarce raportów.
  • Pasek wyszukiwania: wpisz, aby wyszukać nazwę lub opis właściwości
  • Właściwość daty: wybierz właściwość daty (np. data utworzenia, data zamknięcia).
  • Zakres dat: użyj menu rozwijanego, aby wybrać zakres dat (np. ten kwartał, ostatni rok podatkowy)
  • + More: dodaj szybki filtr z menu rozwijanego w oparciu o często używane właściwości.
  • Zaawansowane filtry: dowiedz się, jak korzystać z zaawansowanych opcji filtrowania

• Podsumowanie i wizualizacja przeglądarki raportów: przeglądarka raportów pokazuje szybki przegląd metryk wysokiego poziomu, wizualną reprezentację danych raportu na wykresach oraz spostrzeżenia generowane przez sztuczną inteligencję w celu podsumowania kluczowych punktów. Aby wyświetlić ustawienia, kliknij ikonę ustawień.
  • Przełącz Pokaż metryki, aby zobaczyć przegląd metryk wysokiego poziomu.
  • Kliknij Generuj podsumowanie , aby zobaczyć podsumowanie kluczowych punktów danych.

• Tabele danych:
  
  • Podsumowanie danych: odpowiada zagregowanemu widokowi wizualizowanych danych.
    

• • Niesumowane dane: wyświetla szczegółowe dane niskiego poziomu

Przegląd ustawień raportu

Prawy panel przeglądarki raportów oferuje głębsze dostosowanie raportu w kilku zakładkach. Wszelkie zmiany tych ustawień nie zostaną zachowane, chyba że raport zostanie zapisany. Panel boczny ustawień można wyświetlić lub ukryć, klikając ikonę dwóch strzałek w lewym górnym rogu panelu bocznego.

• Zakładka Ustawienia: użyj zakładkiUstawienia, aby dostosować szczegóły raportu.
  • Zdefiniuj:
    
    • Pokaż metryki: włącz opcję Pokaż metryki, aby zobaczyć przegląd metryk wysokiego poziomu. Jeśli raport ma włączony przełącznik Pokaż metryki, metryki nie pojawią się w raporcie w widoku pulpitu nawigacyjnego. Będą one wyświetlane tylko w indywidualnej przeglądarce raportów.
    • Właściwość: użyj menu rozwijanych, aby wybrać właściwości i agregacje właściwości, które będą wyświetlane w kontrolkach metryk, wymiarów i zestawień, a także w danych niesumarycznych. Kliknij przycisk Dodaj właściwość, aby kontynuować dodawanie właściwości.

• • Grupa:
    
    • Wymiary: określa grupowanie danych (oś X)
    • Podział według: określa dodatkowe grupowanie danych
    • Częstotliwość: umożliwia łączne i częstotliwościowe dostosowanie danych szeregów czasowych.

• • Porównaj:
    
    • Porównanie z: dodaje do raportu dane porównawcze w czasie na podstawie wybranego zakresu czasowego.
    • Linia odniesienia: dodaje do raportu linie oparte na celach lub liczbach statycznych.

• • Analizuj (tylko raporty szeregów czasowych):
    • Trendy: dodaje do raportu referencyjną linię trendu lub dane predykcyjne oparte na sztucznej inteligencji.
    • Anomalie: dodaje do raportu dane wykrywania anomalii oparte na sztucznej inteligencji.
• • Więcej:
    • Stacked: kontroluje sposób, w jaki raporty z podziałem układają wartości w każdym przedziale.
    • Waluta: kontroluje walutę wyświetlaną w raporcie.
  • Reset Options: umożliwia cofnięcie wszelkich zmian w ostatniej zapisanej wersji raportu.
• Zakładka About: wyświetla opis, a także miary i wymiary raportu. Kliknij Edytuj opis , aby edytować opis karty Informacje.
• Karta Jakość danych: podkreśla kompletność danych i potencjalne problemy. Aby przejrzeć wgląd we właściwości lub problem, kliknij Wyświetl wgląd we właściwości w zakładce Jakość danych. Dowiedz się więcej na temat szczegółowych informacji o jakości danych.

Potwierdzanie lub odrzucanie zmian ustawień raportu

Po zaktualizowaniu raportu w przeglądarce raportów można zapisać raport jako nowy lub zaktualizować jako istniejący raport, dostosować raport w pełnym kreatorze raportów lub anulować zmiany.

• Przejdź do raportu w jeden z następujących sposobów:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity. W raporcie na pulpicie nawigacyjnym kliknij ikonę Wyświetl i filtruj w prawym górnym rogu.
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty. Kliknij tytuł raportu.
• Wprowadźzmiany w ustawieniach raportu.
• Na dole kliknij przycisk Zaktualizuj istniejący raport lub Zapisz jako nowy raport. Możesz także kontynuować dostosowywanie raportu w pełnym kreatorze raportów, klikając przycisk Dostosuj. Aby anulować wszystkie zmiany, kliknij przycisk Anuluj.