Interagir avec des rapports dans le visionneur de rapports

La visionneuse de rapports vous permet d’enregistrer et de passer rapidement d’une configuration visuelle unique à l’autre au sein d’un même rapport. Il offre une interface intuitive qui permet d’analyser et de filtrer vos rapports, ainsi que d’en tirer des informations sans avoir à reconfigurer manuellement ou à dupliquer les rapports.

Accéder à la visionneuse de rapports

Vous pouvez accéder au visionneur de rapports de l’une des manières suivantes :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord. Dans le rapport de votre tableau de bord, cliquez sur l’icône Afficher et filtrer dans l’angle supérieur droit.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports. Cliquez sur le titre du rapport.

Vue d’ensemble de l’interface de la visionneuse de rapports

La visionneuse de rapports est divisée en sections clés :

• Titre du rapport : le titre du rapport. Pour ajouter un rapport aux favoris , cliquez sur l’icône Ajouter aux favoris à côté du titre du rapport.

• Filtres : utilisez des filtres pour affiner les données de rapport qui s’affichent dans la visionneuse de rapports.
  • Barre de recherche : tapez pour rechercher un nom de propriété ou une description
  • Date propriété : sélectionnez une date propriété (ex : date de création, date de fermeture )
  • Plage de dates : utilisez le menu déroulant pour sélectionner une plage de dates (par exemple, ce trimestre, dernier exercice fiscal)
  • + Plus : ajouter un filtre rapide à partir du menu déroulant en fonction des propriétés fréquemment utilisées
  • Filtres avancés : découvrez comment utiliser les options de filtrage avancées

• Récapitulatif et visualisation de la visionneuse de rapports : la visionneuse de rapports affiche une vue d’ensemble rapide des indicateurs de haut niveau, une représentation visuelle des données de rapport sous forme de graphiques et des informations générées par l’IA pour résumer les points clés.
  • Basculez Afficher les indicateurs pour afficher une vue d’ensemble de vos indicateurs de haut niveau.
  • Cliquez sur Générer pour afficher le résumé des points de données clés.

• Tableaux de données :
  
  • Données récapitulatives : correspond à la vue agrégée de vos données visualisées
    

• • Données non synthétisées : affiche des données détaillées de bas niveau

Vue d’ensemble des paramètres des rapports

Le panneau de droite du visionneur de rapports offre une personnalisation plus poussée des rapports dans plusieurs onglets. Les modifications apportées à ces paramètres ne seront pas conservées tant que le rapport n’aura pas été enregistré.

• Onglet Paramètres : utilisez l’onglet Paramètres pour personnaliser les détails du rapport.
  • Définir:
    
    • Afficher les indicateurs : activez l’option Afficher les indicateurs pour afficher une vue d’ensemble de vos indicateurs de haut niveau.
    • Propriété : utilisez les menus déroulants pour sélectionner les propriétés et agrégations de propriétés à afficher dans les contrôles de mesure, de dimension et de répartition, ainsi que les données non synthétisées. Cliquez sur Ajouter un Propriété pour continuer à ajouter des propriétés.

• • Groupe: 
    
    • Dimensions : détermine le regroupement des données (axe X) 
    • Répartition par : détermine le compartimentage secondaire 
    • Fréquence : permet des ajustements cumulatifs et de fréquence pour les données de séries chronologiques

• • Comparer: 
    
    • Comparé à : ajoute des données de comparaison au fil du temps à votre rapport en fonction de la période sélectionnée
    • Ligne de référence : ajoute des lignes numériques fixes ou d’objectifs à votre rapport

• • Analyser (rapports chronologiques uniquement) :
    • Tendances : ajoute une ligne de tendance de référence ou des données de prédiction de l’IA à votre rapport.
    • Anomalies : ajoute des données de détection d’anomalies basées sur l’IA au rapport

• • Plus:
    • Empilé : contrôle la façon dont les rapports avec une répartition empilent les valeurs dans chaque compartiment
    • Devise : contrôle la devise affichée dans le rapport
  • Options de réinitialisation : vous permet d’annuler toute modification apportée à la dernière version enregistrée du rapport.
• Onglet À propos : affiche une description, ainsi que des mesures et des dimensions du rapport. Cliquez sur Modifier la description pour modifier la description de l’onglet À propos .
• Onglet Qualité des données : met en évidence l’exhaustivité des données et les problèmes potentiels. Pour consulter un aperçu ou un problème de propriété, cliquez sur Afficher les informations sur la propriété dans Qualité des données. En savoir plus sur les informations sur la qualité des données.

Confirmer ou abandonner les modifications apportées aux paramètres du rapport

Une fois que vous avez mis à jour votre rapport dans la visionneuse de rapports, vous pouvez l’enregistrer comme nouveau rapport ou le mettre à jour en tant que rapport existant, le personnaliser davantage dans le générateur de rapports complet ou annuler des modifications.

• Accédez à un rapport de l’une des manières suivantes :
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord. Dans le rapport de votre tableau de bord, cliquez sur l’icône Afficher et filtrer dans l’angle supérieur droit.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports. Cliquez sur le titre du rapport.
• Apportez des modifications à vos paramètres de rapport.
• En bas, cliquez sur Mettre à jour le rapport existant ou Enregistrer en tant que nouveau rapport. Vous pouvez également poursuivre la personnalisation du rapport dans le générateur de rapports complet en cliquant sur Personnaliser. Pour annuler toutes les modifications, cliquez sur Annuler.