Interactie met rapporten in de rapportviewer

Met de rapportviewer kun je tot vijf unieke visuele configuraties opslaan en snel schakelen binnen één rapport. Het biedt een intuïtieve interface voor het analyseren, filteren en verkrijgen van inzichten uit je rapporten zonder dat je rapporten handmatig opnieuw moet configureren of dupliceren.

Toegang tot de rapportviewer

Je kunt de rapportviewer op een van de volgende manieren openen:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards. Klik op het rapport in je dashboard op het pictogram Bekijken en filteren rechtsboven.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten. Klik op de titel van het rapport.

Overzicht van de interface van de rapportviewer

De rapportviewer is verdeeld in belangrijke secties:

• Rapporttitel: de titel van het rapport. Klik op het pictogram Toevoegen aan favorieten naast de rapporttitel om een rapport te favorieten.

• Filters: gebruik filters om de rapportgegevens in de rapportviewer te verfijnen.
  • Zoekbalk: typ om te zoeken naar een eigenschapsnaam of beschrijving
  • Datum eigenschap: selecteer een datum eigenschap (bijv. aanmaakdatum, sluitingsdatum)
  • Datumbereik: gebruik het vervolgkeuzemenu om een datumbereik te selecteren (bijv. dit kwartaal, laatste boekjaar)
  • + Meer: voeg een snel filter toe vanuit het vervolgkeuzemenu op basis van veelgebruikte eigenschappen
  • Geavanceerde filters: leer hoe u geavanceerde filteropties kunt gebruiken

• Samenvatting en visualisatie van rapportviewer: de rapportviewer toont een snel overzicht van metriek op hoog niveau, een visuele weergave van rapportgegevens in grafieken en AI-gegenereerde inzichten om belangrijke punten samen te vatten.
  • Schakel Metrics weergeven om het overzicht van je high-level statistieken te zien.
  • Klik op Genereer om samengevatte belangrijke gegevenspunten te zien.

• Gegevenstabellen:
  
  • Samengevatte gegevens: komen overeen met de geaggregeerde weergave van je gevisualiseerde gegevens
    

• • Niet samengevatte gegevens: geeft gedetailleerde gegevens op een laag niveau weer

Overzicht van rapportinstellingen

Het rechterpaneel van de rapportviewer biedt diepere rapportaanpassingen op verschillende tabbladen. Wijzigingen aan deze instellingen blijven niet bewaard tenzij het rapport wordt opgeslagen.

• Tabblad Instellingen: gebruik het tabbladInstellingen om rapportdetails aan te passen.
  • Definiëren:
    
    • Toon metriek: schakel Toon metriek aan om het overzicht van uw metriek op hoog niveau te zien.
    • Eigenschap: gebruik de vervolgkeuzemenu's om eigenschappen en aggregaties van eigenschappen te kiezen die zullen worden weergegeven in metriek-, dimensie- en uitsplitsingscontroles, evenals ongenummerde gegevens. Klik op Add a Property (Een eigenschap toevoegen) om door te gaan met het toevoegen van eigenschappen.

• • Groep:
    
    • Afmetingen: bepaalt de groepering van gegevens (X-as)
    • Indeling op: bepaalt secundaire indeling
    • Frequentie: maakt cumulatieve en frequentieaanpassingen voor tijdreeksgegevens mogelijk

• • Vergelijken:
    
    • Vergeleken met: voegt vergelijkingsgegevens over tijd toe aan je rapport op basis van het geselecteerde tijdsbereik
    • Referentielijn: voegt op doelen of statische getallen gebaseerde regels toe aan je rapport.

• • Analyseren (alleen tijdreeksrapporten):
    • Trends: voegt referentietrendlijn of AI-voorspellingsgegevens toe aan je rapport
    • Anomalieën: voegt AI-gebaseerde gegevens voor afwijkingsdetectie toe aan je rapport.

• • Meer:
    • Gestapeld: bepaalt hoe rapporten met een uitsplitsing waarden binnen elke emmer stapelen
    • Valuta: bepaalt de valuta die in het rapport wordt weergegeven
  • Opties resetten: hiermee kun je wijzigingen in de laatst opgeslagen versie van het rapport ongedaan maken.
• Tabblad Info: toont een beschrijving en rapportmetingen en -afmetingen. Klik op Beschrijving bewerken om de beschrijving van het tabblad Info te bewerken.
• Tabblad Gegevenskwaliteit: toont de volledigheid van gegevens en potentiële problemen. Om een inzicht in een eigenschap of een probleem te bekijken, klikt u op Inzichten in eigenschap weergeven in Gegevenskwaliteit. Meer informatie over inzichten in gegevenskwaliteit.

Wijzigingen in rapportinstellingen bevestigen of negeren

Nadat je je rapport hebt bijgewerkt in de rapportviewer, kun je het rapport opslaan als nieuw of bijwerken als een bestaand rapport, het rapport verder aanpassen in de volledige rapportbouwer of wijzigingen annuleren.

• Navigeer naar een rapport op een van de volgende manieren:
  • Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards. Klik op het rapport in je dashboard op het pictogram Bekijken en filteren rechtsboven.
  • Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten. Klik op de titel van het rapport.
• Breng wijzigingen aan in je rapportinstellingen.
• Klik onderaan op Bestaand rapport bijwerken of Opslaan als nieuw rapport. Je kunt het rapport ook verder aanpassen in de volledige rapportbouwer door op Aanpassen te klikken. Klik op Annuleren om alle wijzigingen te annuleren.