Ultimo aggiornamento: 24 agosto 2026
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Se gestisci servizi e prodotti ricorrenti in HubSpot, puoi analizzare e monitorare il valore previsto dell'importo di un affare nel tempo grazie al report di analisi dei ricavi.
Lo strumento di analisi dei ricavi ti consente di monitorare l’ammontare dei ricavi generati o persi in un determinato intervallo di tempo, per comprendere meglio l’impatto di rinnovi, upgrade, downgrade e abbandoni sui ricavi.
Configurare il monitoraggio delle entrate ricorrenti
Crea le proprietà relative ai ricavi ricorrenti
Prima di poter iniziare a monitorare i tuoi ricavi ricorrenti, è necessario creare le proprietà predefinite relative alle trattative con ricavi ricorrenti nel tuo account HubSpot:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
- Nella barra laterale sinistra, seleziona Vendite.
- Vai su Previsioni e ricavi, quindi seleziona il report Ricavi .
- Fai clic su Aggiungi proprietà e avvia il monitoraggio. Se questa opzione non è disponibile, significa che le proprietà sono già state create.
- Nella finestra di dialogo, clicca su Crea proprietà.
Nota bene:
- una volta che queste proprietà sono state generate automaticamente nel tuo account, non possono essere rimosse.
- Queste proprietà sono distinte dalle proprietà " Ricavi ricorrenti mensili " e " Ricavi ricorrenti annuali ", che sono proprietà predefinite delle trattative e non possono essere modificate.
Nel tuo account verranno quindi create le seguenti proprietà relative ai ricavi ricorrenti:
- Importo del ricavo ricorrente: l’importo totale del ricavo ricorrente associato a un’operazione. Si tratta di un valore mensile.
- Tipo di transazione con ricavi ricorrenti: il tipo di transazione. I valori disponibili per questa proprietà sono " Nuova transazione","Rinnovo", "Aggiornamento" e "Downgrade".
- Data di inattività dei ricavi ricorrenti: la data in cui questo specifico importo di ricavi ricorrenti per l’affare non viene più riscosso.
- Motivo di inattività delle entrate ricorrenti: il motivo per cui questo specifico importo di entrate ricorrenti non viene più riscosso. I valori disponibili sono "Perdita del cliente", "Rinnovo", "Aggiornamento" e "Downgrade".
Aggiungi valori alle proprietà relative alle entrate ricorrenti
Una volta create queste proprietà, aggiungi i valori alle stesse nelle tue trattative. Lo strumento di analisi dei ricavi genererà quindi un report con i dati.
Nota bene:
- Lo strumento di analisi dei ricavi calcola i ricavi nuovi, quelli esistenti o quelli persi nel tempo utilizzando i valori inseriti in ciascuna proprietà relativa ai ricavi ricorrenti. Il calcolo non viene effettuato utilizzando il valore dei prodotti o dei preventivi associati a un'operazione. Queste proprietà devono essere aggiornate manualmente per poter visualizzare i dati nel report di analisi dei ricavi.
- Le seguenti proprietà funzionano in coppia. Se una proprietà di una coppia ha un valore, l’altra non deve essere vuota:
- Il tipo di affare relativo alle entrate ricorrenti e l’importo delle entrate ricorrenti devono essere entrambi compilati per gli affari chiusi con esito positivo.
- I campi«Motivo di inattività delle entrate ricorrenti» e «Data di inattività delle entrate ricorrenti » devono essere entrambi compilati quando un’opportunità subisce un abbandono, un downgrade, un upgrade o un rinnovo.
Per inserire i valori nelle proprietà relative alle entrate ricorrenti:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
- Fare clic sul nome di un'operazione.
- Nella sezione Informazioni, fare clic su Visualizza tutte le proprietà.
- Nella barra di ricerca, digita “ricavi ricorrenti” per individuare le quattro proprietà relative ai ricavi ricorrenti.
- Passa il mouse su ciascuna proprietà e clicca sull'icona a forma di matita per aggiungere i valori a queste proprietà in base alle esigenze e all'evento relativo alle entrate ricorrenti. Ad esempio:
- Se l’affare riguarda un nuovo cliente:
- Nella proprietà " Tipo di affare - Entrate ricorrenti " dell'affare esistente, seleziona " Nuovo affare".
- Nella proprietà "Importo delle entrate ricorrenti " dell'affare esistente, inserisci l'importo totale.
- Fare clic su " Salva".
- Se l'affare comporta un abbandono:
- Nella proprietà " Data di inattività del ricavo ricorrente ", selezionare la data.
- Nella proprietà "Motivo di inattività dei ricavi ricorrenti ", seleziona " Cliente perso".
- Fai clic su Salva.
- Nota: per escludere tali trattative con perdita del cliente dalla colonna «Ricavi ricorrenti esistenti» nelle analisi, è necessario inserire dei valori sia nella proprietà " Data di inattività dei ricavi ricorrenti " che nella proprietà " Motivo di inattività dei ricavi ricorrenti ".
- Se è previsto un rinnovo:
- Nella proprietà "Data di inattività delle entrate ricorrenti " del contratto esistente, seleziona la data.
- Nella proprietà "Motivo di inattività delle entrate ricorrenti " del contratto esistente, seleziona " Rinnovo".
- Fare clic su " Salva".
- Quindi, ricrea l’affare e imposta il “Tipo di affare per ricavi ricorrenti ” del nuovo affare su “Rinnovo”. Questo nuovo affare non apparirà nei report sui ricavi ricorrenti, ma garantisce che l’affare originale venga incluso nei report nel corso del tempo.
- In caso di upgrade o downgrade:
- Nella proprietà "Data di inattività delle entrate ricorrenti " del contratto esistente, seleziona la data dell'aggiornamento o del downgrade.
- Nella proprietà "Motivo di inattività dei ricavi ricorrenti " del contratto esistente, seleziona " Passeggiamento a un piano superiore" o " Passeggiamento a un piano inferiore".
- Fai clic su " Salva".
- Quindi, ricrea l’affare e seleziona "Passeggio a un piano superiore" o " Passeggio a un piano inferiore" come tipo di affare "Ricavi ricorrenti". Inserisci l’importo totale aggiornato nel campo "Importo ricavi ricorrenti" .
- Se l’affare riguarda un nuovo cliente:
Nota: nel report di analisi dei ricavi vengono incluse solo le trattative che si trovano nella fase " Chiusa - trattativa vinta ". La data di chiusura di una trattativa costituisce la data di inizio per la rendicontazione dei ricavi.
Analizza i tuoi ricavi con lo strumento di analisi dei ricavi
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fai clic su Vendite.
- Fai clic per espandere " Previsioni e ricavi". Quindi, fai clic su " Ricavi".
- Utilizza i menu a tendina "Intervallo di date" e "Frequenza " per filtrare i dati in base a un intervallo di tempo specifico. Puoi effettuare una previsione basata sui ricavi noti selezionando un intervallo di date successivo alla data corrente. HubSpot proietta i ricavi futuri basandosi esclusivamente sui ricavi delle transazioni " Chiuse e vinte " note nel periodo di tempo selezionato.
- In alto a sinistra, clicca su Qualsiasi pipeline per filtrare i dati in base a una specifica pipeline di trattative.
- Per filtrare i dati del grafico in base ai ricavi ricorrenti nuovi, esistenti e persi, clicca sulla metrica nella parte superiore del report. Scopri di più su come vengono calcolati i ricavi ricorrenti nuovi, esistenti e persi.
- Passa il mouse su ciascun mese nella visualizzazione del grafico per visualizzare il totale delle entrate ricorrenti nuove, esistenti e perse relative a quel mese specifico.
- Visualizza la tabella sotto il grafico per vedere una ripartizione del totale dei ricavi ricorrenti nuovi, esistenti e persi per ciascun mese.
- Fai clic sul valore per visualizzare le trattative associate ai ricavi nel pannello a destra.
Calcolo dei ricavi ricorrenti
Nello strumento di analisi dei ricavi ricorrenti, è possibile analizzare le seguenti metriche, basate sui valori impostati nelle proprietà dei ricavi ricorrenti per un'operazione:
- Ricavi ricorrenti nuovi: le trattative relative a nuovi contratti o ad aggiornamenti vengono conteggiate come ricavi ricorrenti nuovi.
- Ricavi ricorrenti esistenti: le transazioni che sono state rinnovate vengono conteggiate come ricavi ricorrenti esistenti.
- Ricavi ricorrenti persi: le trattative che hanno subito un abbandono, un downgrade o che presentano una data di inattività per i ricavi ricorrenti sono considerate ricavi ricorrenti persi.
- Le trattative inattive (perdute, con downgrade o senza un motivo specificato) vengono conteggiate come importi negativi.
- Le trattative attive classificate come “Downgrade” vengono conteggiate come importi positivi.
Nota: il totale dei ricavi ricorrenti persi è la somma di questi importi. In alcuni casi, questo totale può essere positivo se il valore dei contratti attivi sottoposti a downgrade supera quello dei contratti inattivi durante il periodo di riferimento.
I ricavi ricorrenti nuovi, esistenti e persi sono determinati dai valori impostati nelle proprietà dei ricavi ricorrenti di un'operazione, dalla data di chiusura dell’operazione e dal periodo di tempo selezionato per il report.
Ad esempio, un affare con data di chiusura 19/07/2022:
- sarà inclusa in un report che inizia il 15/07/2022 come " Nuovi ricavi ricorrenti".
- sarà inclusa in un report che inizia il 22/07/2022 come " Ricavi ricorrenti esistenti".
Il report sui ricavi ricorrenti calcola innanzitutto i ricavi esistenti in base alla data di inizio del report, quindi aggiunge i ricavi chiusi e quelli persi.
Nota: affinché un affare compaia nel report relativo a un determinato mese, deve soddisfare tutti i seguenti criteri:
- La data di chiusura è precedente a quella del mese in questione.
- L’affare si trova in una fase “chiusa e vinta”.
- Il tipo di transazione "Ricavi ricorrenti " non è vuoto.
- L'importo delle entrate ricorrenti non è vuoto.
- La data di inattività dei ricavi ricorrenti è vuota o è successiva a quel mese.
