Collegare HubSpot e Salesforce

Utilizza l'integrazione HubSpot-Salesforce per sincronizzare i dati tra HubSpot e Salesforce. Dopo aver collegato l'app, potrai sincronizzare contatti, aziende, opportunità, ticket e attività tra i due sistemi, garantendo la coerenza tra i tuoi team.

Ad esempio, quando viene creato un contatto in HubSpot, questo verrà sincronizzato con il lead o il contatto corrispondente in Salesforce. Gli aggiornamenti apportati in uno dei due sistemi si rifletteranno nell'altro, in base alle tue impostazioni di sincronizzazione. 

Se stai passando a una nuova organizzazione di produzione Salesforce, scopri come collegare una nuova organizzazione di produzione. 

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi devono essere eseguiti in anticipo, nonché le limitazioni della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

Devi disporredelle autorizzazioni di accesso all'account nel tuo account HubSpot, oltre ai seguenti abbonamenti, accessi e autorizzazioni nel tuo account Salesforce:

• Disporre di un'edizione di Salesforce con accesso API o di Salesforce Professional. L'integrazione HubSpot-Salesforce supporta e può connettersi anche aSalesforce Government Cloud. Tuttavia, non supporta Salesforce Group Edition. 
• Devi essere un amministratore di sistema di Salesforce.

• Disporre di tutte le seguenti autorizzazioni amministrative del profilo utente:
  • API abilitata.
  • Visualizza impostazioni e configurazione attivata.
  • Modifica tutto su qualsiasi oggetto (account, campagne, contatti, lead o opportunità) che desideri sincronizzare con HubSpot. 
  • Disporre dell'autorizzazione Modifica metadati(per visualizzare i dati nella finestra HubSpot Embed sui record dei lead o dei contatti di Salesforce). Ciò è richiesto solo se si desidera utilizzare la finestra HubSpot Embed e sincronizzare le trattative con HubSpot. 
  • Disporre dell'autorizzazione Scarica pacchetti AppExchange.
  • Disporredell'autorizzazione "Personalizza profilo applicazione". Ciò è necessario per installare la finestra HubSpot Embed e per gli aggiornamenti automatici della stessa. 
  • Impostare il campo Tipo di attività su Visibile nel proprio profilo utente.

Nota: se stai configurandoSalesforce Selective Sync, le tue impostazioni specifiche potrebbero differire dai requisiti, dalle impostazioni e dal comportamento standard descritti di seguito.

Comprendere i limiti e le considerazioni

• C'è un limite al numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione al giorno. Una singola sincronizzazione dei contatti può richiedere fino a quattro chiamate API per record, ma questo numero può variare.
• Per collegare più account HubSpot a un'unica istanza di Salesforce, devi configurare e installare l'integrazione in ciascun account HubSpot. Puoi collegare soloun'istanza di Salesforce per ogni account HubSpot. 

Nota: se stai integrando più account HubSpot con un unico ambiente Salesforce, per il impostazione Creazione di contatti in HubSpot , si consiglia di selezionare Non creare automaticamente contatti HubSpot. Se viene selezionata una delle altre opzioni, i lead o i contatti Salesforce creati da un account HubSpot potrebbero creare contatti nell’altro account HubSpot.

• I record non verranno sincronizzati automaticamente dopo l’installazione e la configurazione dell’integrazione con Salesforce. Puoi importare i tuoi record di Salesforcein HubSpot oppure consentire la sincronizzazione graduale in baseai trigger di sincronizzazione automatica.

Installa l’app Salesforce

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Utilizza la barra di ricerca per individuare e selezionare Salesforce.
3. Fai clic su Installa.
4. Se stai collegando HubSpot a una sandbox di Salesforce, seleziona la casella di controllo Sì, questo si collegherà a una sandbox.
5. Fai clic su Accedi a Salesforce.

6. Nella finestra pop-up, inserisci le tue credenziali di Salesforce e clicca su Accedi. Dopo aver effettuato l'accesso, verrai reindirizzato alla procedura di installazione in HubSpot.
7. Nella schermata Porta la potenza di HubSpot su Salesforce, clicca su Salta questo passaggio per installare la finestra HubSpot Embed in un secondo momento. Scopri di più su come aggiungere la finestra HubSpot Embed ai layout delle tue pagine Salesforce.
8. Nella schermata Scegli le impostazioni di sincronizzazione dei dati , scegli come sincronizzare i tuoi dati tra HubSpot e Salesforce.

• • HubSpot creerà mappature tra le proprietà di HubSpot e i campi di Salesforce indipendentemente dalla configurazione scelta.
  • Se il campo di Salesforce non ha una proprietà HubSpot corrispondente, verrà creata una nuova proprietà in HubSpot da Utente sconosciuto.

9. Se selezioni Configurazione consigliata, clicca su Verifica impostazioni.

10. Se selezioni Configurazione avanzata, clicca su Avanti.

• • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione dei contatti:
    • Fai clic sul menu a discesa Scegli quali contatti sincronizzare e seleziona Tutti i contatti per sincronizzare tutti i contatti con Salesforce, oppure seleziona un segmento HubSpot da utilizzare come segmento di inclusione per sincronizzare solo quei contatti con Salesforce.
    • Fai clic su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione delle attività e dei compiti:
    • Fai clic per attivare l'opzione di sincronizzazione delle attività di Salesforce in modo da creare automaticamente un'attività in HubSpot quando ne viene creata una in Salesforce.
    • Nella tabella "Sincronizzazione della cronologia ", seleziona la casella di controllo "Sincronizza" accanto agli eventi HubSpot da sincronizzare su Salesforce come attività, quindi clicca sul menu a tendina "Tipo di attività Salesforce " per selezionare il tipo di attività con cui verrà creata su Salesforce.
    • Fai clic su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configura le impostazioni di sincronizzazione di oggetti e proprietà:
    • Fai clic sulla scheda Contatti, Aziende o Opportunità per configurare il tipo di sincronizzazione per le proprietà standard di quell'oggetto. Nelle schede Aziende e Opportunità, potrebbe essere necessario fare clic per attivare l'interruttore Abilita sincronizzazione aziende/opportunità prima di poter creare mappature dei campi.
    • La tabella mostra le proprietà standard degli oggetti HubSpot e i campi Salesforce corrispondenti. Per ogni sincronizzazione delle proprietà, seleziona il tipo di sincronizzazione: Preferisci Salesforce (impostazione predefinita), Usa sempre Salesforce o Bidirezionale. Scopri di più sui tipi di sincronizzazione per le mappature dei campi di Salesforce.
    • Fai clic su Avanti.

11. Infine, controlla le impostazioni di sincronizzazione dei dati selezionate. Per modificare le impostazioni di un tipo di sincronizzazione dei dati, clicca su Modifica.
12. Al termine, clicca su Completa la configurazione e avvia la sincronizzazione. Verrai reindirizzato alle impostazioni di integrazione di Salesforce e inizierà la sincronizzazione dei dati tra HubSpot e Salesforce.

Collegare una nuova organizzazione di produzione di Salesforce a HubSpot

Se stai effettuando la migrazione da un'organizzazione di produzione di Salesforce in cui era installato il pacchetto di integrazione di HubSpot a una nuova organizzazione di produzione di Salesforce, dovrai collegare la nuova organizzazione di produzione di Salesforce a HubSpot. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Salesforce. 
3. In alto a destra, clicca per disattivare l'integrazione.
4. Installa il pacchetto di integrazione nella tua nuova organizzazione di produzione di Salesforce.
5. Esporta i contatti HubSpotche desideri continuare a sincronizzare con la tua nuova organizzazione di produzione Salesforce.
6. Importa i contatti HubSpot esportatinella tua nuova organizzazione di produzione di Salesforce.
7. Crea o modifica eventuali mappature dei campi personalizzati che erano state precedentemente mappate tra la tua vecchia organizzazione di produzione Salesforce e HubSpot.

Nota:le mappature dei campi personalizzati esistenti possono essere mantenute se la proprietà HubSpot è mappata a un campo Salesforce che esiste anche nella nuovaorganizzazione di produzione. Anche il nome interno del campo Salesforce nella nuova organizzazione di produzione deve corrispondere al nome interno del campo Salesforce nella vecchia organizzazione di produzione. In caso contrario, crea nuove mappature dei campi ed elimina quelle vecchie per evitare errori di sincronizzazione.

8. Dopo un'ora, collega la tua nuova organizzazione di produzione Salesforce a HubSpot.
9. In alto a destra, clicca sull'interruttoreper attivare l'integrazione.
10. Importa i lead/contatti di Salesforce nuovamente in HubSpot. L'importazione deduplicherà i lead e i contatti di Salesforce rispetto ai contatti HubSpot esistenti. Inoltre, aggiornerà gli ID dei record di Salesforcedei contatti HubSpot esistenti per associarli ai lead e ai contatti di Salesforce nella nuova organizzazione di produzione.

Modifica l'utente di integrazione di Salesforce 

Per modificare l'utente di integrazione di Salesforce, devi aggiornare le tue credenziali di Salesforce nelle impostazioni di integrazione.

Nota:prima di modificare gli utenti di integrazione, verifica che il nuovo utente di integrazione disponga di autorizzazioni Salesforce pari o superiori a quelle dell'utente di integrazione precedente. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Salesforce. 
3. In alto a destra, clicca sul menu a tendina Azioni e poi su Collega un altro utente di produzione. 

4. Verrai reindirizzato alla pagina di accesso di Salesforce in una nuova scheda del browser. Inserisci le tue credenziali Salesforce e cliccasu Accedi.
5. Se hai già collegato questo account Salesforce a HubSpot, verrai reindirizzato alle impostazioni di integrazione di Salesforce in HubSpot.
6. Se non hai mai collegato questo account Salesforce a HubSpot, cliccasu Consenti per dare a HubSpot l’accesso al tuo account Salesforce.