HubSpot en Salesforce verbinden

Gebruik de HubSpot-Salesforce-integratie om gegevens tussen HubSpot en Salesforce te synchroniseren. Nadat je de app hebt gekoppeld, kun je contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en activiteiten tussen beide systemen synchroniseren, zodat je teams altijd over dezelfde informatie beschikken.

Wanneer er bijvoorbeeld een contactpersoon wordt aangemaakt in HubSpot, wordt deze gesynchroniseerd met een overeenkomstige lead of contactpersoon in Salesforce. Wijzigingen die in een van beide systemen worden aangebracht, worden weergegeven in het andere systeem, afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen. 

Als u overstapt naar een nieuwe Salesforce-productieorganisatie, lees dan hoe u een nieuwe productieorganisatie koppelt. 

Voordat u aan de slag gaat

Zorg ervoor dat u, voordat u met deze functie aan de slag gaat, volledig begrijpt welke stappen u van tevoren moet nemen, evenals de beperkingen van de functie en de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan.

Zorg dat u de vereisten begrijpt

U moet overAccount Access-machtigingen beschikken in uw HubSpot-account, evenals de volgende abonnementen, toegangsrechten en machtigingen in uw Salesforce-account:

• Zorg dat je een Salesforce-editie hebt met API-toegang, of Salesforce Professional. De HubSpot-Salesforce-integratie ondersteunt ookSalesforce Government Cloud en kan hiermee verbinding maken. De integratie ondersteunt echter geen Salesforce Group Edition. 
• Wees een Salesforce-systeembeheerder.

• Beschik over alle volgende beheerdersrechten voor het gebruikersprofiel:
  • API ingeschakeld.
  • Weergave van instellingen en configuratie ingeschakeld.
  • Alles wijzigen voor alle objecten (accounts, campagnes, contacten, leads of opportunities) die je met HubSpot wilt synchroniseren. 
  • Beschik over de bevoegdheid 'Metadata wijzigen'(om gegevens te bekijken in het HubSpot Embed-venster op Salesforce-lead- of contactrecords). Dit is alleen vereist als je het HubSpot Embed-venster wilt gebruiken en deals wilt synchroniseren met HubSpot. 
  • Beschik over de machtiging 'AppExchange-pakketten downloaden'.
  • Beschik over demachtiging 'Applicatieprofiel aanpassen'. Dit is vereist om het HubSpot Embed-venster te installeren en voor automatische updates van het HubSpot Embed-venster. 
  • Zorg ervoor dat het veld 'Taaktype' is ingesteld op 'Zichtbaar' in uw gebruikersprofiel.

Let op: als jeSalesforce Selective Sync instelt, kunnen je specifieke instellingen afwijken van de standaardvereisten, instellingen en het gedrag dat hieronder wordt beschreven.

Begrijp de beperkingen en overwegingen

• Er geldt een limiet voor het aantal API-aanroepen dat de integratie per dag mag gebruiken. Een enkele contactsynchronisatie kan tot vier API-aanroepen per record in beslag nemen, maar dit aantal kan variëren.
• Om meerdere HubSpot-accounts aan één Salesforce-instantie te koppelen, moet je de integratie in elk HubSpot-account instellen en installeren. Je kunt slechtséén Salesforce-instantie per HubSpot-account koppelen. 

Let op: als u meerdere HubSpot-accounts integreert met één Salesforce-omgeving, geldt voor de instelling 'Contacten aanmaken in HubSpot' instelling is het aan te raden om 'Maak niet automatisch HubSpot-contacten aan' te selecteren. Als een van de andere opties wordt geselecteerd, kunnen Salesforce-leads of -contacten die door het ene HubSpot-account zijn aangemaakt, contacten in het andere HubSpot-account aanmaken.

• Records worden niet automatisch gesynchroniseerd na het installeren en instellen van de Salesforce-integratie. U kunt uw Salesforce-records importerenin HubSpot, of ze geleidelijk laten synchroniseren op basis vanautomatische synchronisatietriggers.

De Salesforce-app installeren

1. Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.
2. Gebruik de zoekbalk om Salesforce te zoeken en te selecteren.
3. Klik op Installeren.
4. Als je HubSpot koppelt aan een Salesforce-sandbox, vink dan het selectievakje Ja, dit maakt verbinding met een sandbox aan.
5. Klik op Inloggen bij Salesforce.

6. Voer in het pop-upvenster je Salesforce-inloggegevens in en klik op Inloggen. Na het inloggen word je teruggeleid naar het installatieproces in HubSpot.
7. Klik in het scherm Breng de kracht van HubSpot naar Salesforce op Deze stap overslaan om het HubSpot Embed-venster op een later tijdstip te installeren. Lees meer over het toevoegen van het HubSpot Embed-venster aan je Salesforce-pagina-indelingen.
8. Kies in het scherm Kies je gegevenssynchronisatie-instellingen hoe je gegevens tussen HubSpot en Salesforce worden gesynchroniseerd.

• • HubSpot maakt koppelingen tussen HubSpot-eigenschappen en Salesforce-velden, ongeacht welke configuratie je kiest.
  • Als het Salesforce-veld geen overeenkomende HubSpot-eigenschap heeft, wordt er in HubSpot een nieuwe eigenschap aangemaakt door 'Onbekende gebruiker'.

9. Als je 'Aanbevolen configuratie' selecteert, klik je op 'Instellingen controleren'.

10. Als je Geavanceerde configuratie selecteert, klik je op Volgende.

• • Stel op het volgende scherm je synchronisatie-instellingen voor contacten in:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies welke contacten je wilt synchroniseren en selecteer Alle contacten om alle contacten naar Salesforce te synchroniseren, of selecteer een HubSpot-segment om als opnamegroep te gebruiken en alleen die contacten naar Salesforce te synchroniseren.
    • Klik op Volgende.
  • Stel op het volgende scherm je instellingen voor het synchroniseren van activiteiten en taken in:
    • Klik om de schakelaar voor Salesforce-taaksynchronisatie in te schakelen, zodat er automatisch een taak in HubSpot wordt aangemaakt wanneer er een taak in Salesforce wordt aangemaakt.
    • Selecteer in de tabel 'Tijdlijnsynchronisatie' het selectievakje 'Synchroniseren' naast 'HubSpot-evenementen' om deze als taken naar Salesforce te synchroniseren, en klik op het vervolgkeuzemenu 'Salesforce-taaktype' om het taaktype te selecteren waarmee deze in Salesforce wordt aangemaakt.
    • Klik op Volgende.
  • Stel op het volgende scherm je synchronisatie-instellingen voor objecten en eigenschappen in:
    • Klik op het tabblad Contacten, Bedrijven of Deals om het synchronisatietype voor standaardeigenschappen voor dat object te configureren. In de tabbladen Bedrijven en Deals moet u mogelijk op de schakelaar Bedrijfs-/dealsynchronisatie inschakelen klikken voordat u veldtoewijzingen kunt maken.
    • De tabel toont de standaard HubSpot-object-eigenschappen en hun Salesforce-veldequivalenten. Selecteer voor elke eigenschapssynchronisatie het synchronisatietype: 'Salesforce voorrang geven ' (standaard), 'Altijd Salesforce gebruiken' of 'Tweerichtingssynchronisatie'. Lees meer over de synchronisatietypen voor Salesforce-veldtoewijzingen.
    • Klik op Volgende.

11. Controleer ten slotte de geselecteerde instellingen voor gegevenssynchronisatie. Klik op Wijzigen om de instellingen voor een type gegevenssynchronisatie te wijzigen.
12. Als je klaar bent, klik je op 'Voltooi installatie en begin met synchroniseren'. Je wordt doorgestuurd naar je Salesforce-integratie-instellingen en de gegevens tussen HubSpot en Salesforce worden gesynchroniseerd.

Koppel een nieuwe Salesforce-productieorganisatie aan HubSpot

Als je migreert van een Salesforce-productieorganisatie waar het HubSpot-integratiepakket was geïnstalleerd naar een nieuwe Salesforce-productieorganisatie, moet je de nieuwe Salesforce-productieorganisatie koppelen aan HubSpot. 

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce. 
3. Klik rechtsboven op de schakelaar om de integratie uit te schakelen.
4. Installeer het integratiepakket in je nieuwe Salesforce-productieorganisatie.
5. Exporteer de HubSpot-contactendie je wilt blijven synchroniseren met je nieuwe Salesforce-productieorganisatie.
6. Importeer de geëxporteerde HubSpot-contactenin je nieuwe Salesforce-productieorganisatie.
7. Maak of bewerk eventuele aangepaste veldtoewijzingen die eerder waren toegewezen tussen je oude Salesforce-productieorganisatie en HubSpot.

Let op:bestaande toewijzingen van aangepaste velden kunnen worden behouden als de HubSpot-eigenschap is toegewezen aan een Salesforce-veld dat ook in de nieuweproductieorganisatie bestaat. De interne naam van het Salesforce-veld in de nieuwe productieorganisatie moet ook overeenkomen met de interne naam van het Salesforce-veld in de oude productieorganisatie. Als dat niet het geval is, maak dan nieuwe veldtoewijzingen aan en verwijder oude veldtoewijzingen om synchronisatiefouten te voorkomen.

8. Wacht een uur en koppel vervolgens je nieuwe Salesforce-productieorganisatie aan HubSpot.
9. Klik rechtsboven op deschakelaarom de integratie in te schakelen.
10. Importeer de Salesforce-leads/contacten terug naar HubSpot. Tijdens het importeren worden de Salesforce-leads en -contacten vergeleken met de bestaande HubSpot-contacten om dubbele records te verwijderen. Ook worden de Salesforce-record-ID'svan de bestaande HubSpot-contacten vernieuwd om ze te koppelen aan de Salesforce-leads en -contacten in de nieuwe productieorganisatie.

Uw Salesforce-integratiegebruiker wijzigen 

Om je Salesforce-integratiegebruiker te wijzigen, moet je je Salesforce-inloggegevens bijwerken in je integratie-instellingen.

Let op:voordat u de integratiegebruiker wijzigt,moet ucontroleren of de nieuwe integratiegebruiker Salesforce-machtigingenheeftdie gelijk zijn aan of hoger zijn dan die van de vorige integratiegebruiker. 

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce. 
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en klik op Een andere productiegebruiker koppelen. 

4. Je wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van Salesforce in een nieuw browsertabblad. Voer je Salesforce-inloggegevens in en klik opInloggen.
5. Als je dit Salesforce-account eerder met HubSpot hebt gekoppeld, word je doorgestuurd naar je Salesforce-integratie-instellingen in HubSpot.
6. Als je dit Salesforce-account nog nooit met HubSpot hebt gekoppeld, klik je opToestaan om HubSpot toegang te geven tot je Salesforce-account.