เชื่อมต่อ HubSpot และ Salesforce

ใช้การผสานรวม HubSpot-Salesforce เพื่อซิงค์ข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Salesforce หลังจากเชื่อมต่อแอปแล้วคุณสามารถซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและกิจกรรมระหว่างทั้งสองระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีความสอดคล้องกัน

ตัวอย่างเช่นเมื่อสร้างรายชื่อติดต่อใน HubSpot รายชื่อนั้นจะซิงค์กับลีดหรือรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องใน Salesforce การอัปเดตที่ทำในระบบใดระบบหนึ่งจะแสดงในอีกระบบหนึ่งตามการตั้งค่าการซิงค์ของคุณ 

หากคุณกำลังย้ายไปยังองค์กรการผลิตใหม่ของ Salesforce ให้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อองค์กรการผลิตใหม่ 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีในบัญชี HubSpot ของคุณพร้อมกับการสมัครสมาชิกการเข้าถึงและการอนุญาตต่อไปนี้ในบัญชี Salesforce ของคุณ:

• มีรุ่น Salesforce ที่มีการเข้าถึง API หรือ Salesforce Professional การผสานรวม HubSpot-Salesforce ยังสนับสนุนและสามารถเชื่อมต่อกับ Salesforce Government Cloud แต่ไม่รองรับ Salesforce Group Edition 
• เป็นผู้ดูแลระบบ Salesforce

• มีสิทธิ์ในการดูแลโปรไฟล์ผู้ใช้ต่อไปนี้ทั้งหมด:
  • เปิดใช้งาน API แล้ว
  • เปิดใช้งานการตั้งค่าและการกำหนดค่ามุมมองแล้ว
  • แก้ไขทั้งหมดบนออบเจ็กต์ (บัญชีแคมเปญรายชื่อผู้นำหรือโอกาส) ที่คุณต้องการซิงค์กับ HubSpot 
  • มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลเมตา (เพื่อดูข้อมูลในหน้าต่างฝัง HubSpot ในข้อมูลลูกค้าเป้าหมายหรือบันทึกการติดต่อของ Salesforce) ขั้นตอนนี้จำเป็นเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการใช้หน้าต่าง HubSpot Embed และซิงค์ดีลไปยัง HubSpot เท่านั้น 
  • มีสิทธิ์ดาวน์โหลด AppExchange Packages
  • มีสิทธิ์ปรับแต่งโปรไฟล์แอปพลิเคชัน สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการติดตั้งหน้าต่างฝัง HubSpot และสำหรับการอัปเดตอัตโนมัติไปยังหน้าต่างฝัง HubSpot 
  • ให้ตั้งค่าฟิลด์ประเภทงานเป็น "มองเห็นได้" ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

โปรดทราบ: หากคุณกำลังตั้งค่า Salesforce Selective Sync การตั้งค่าเฉพาะของคุณอาจแตกต่างจากข้อกำหนดมาตรฐานการตั้งค่าและพฤติกรรมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• มีการจำกัดจำนวนการเรียก API ที่ใช้โดยการผสานรวมต่อวัน การซิงค์ผู้ติดต่อเพียงครั้งเดียวสามารถใช้การเรียก API ได้สูงสุด 4 ครั้งต่อเรคคอร์ดแต่หมายเลขนี้อาจแตกต่างกันไป
• ในการเชื่อมต่อบัญชี HubSpot หลายบัญชีกับอินสแตนซ์ Salesforce หนึ่งอินสแตนซ์คุณต้องตั้งค่าและติดตั้งการผสานรวมในบัญชี HubSpot แต่ละบัญชี คุณสามารถเชื่อมต่ออินสแตนซ์ Salesforce ได้เพียงหนึ่งอินสแตนซ์ต่อบัญชี HubSpot 

โปรดทราบ: หากคุณกำลังผสานรวมบัญชี HubSpot หลายบัญชีกับสภาพแวดล้อม Salesforce เดียวสำหรับการสร้างรายชื่อติดต่อในการตั้งค่า HubSpot ขอแนะนำให้เลือกอย่าสร้างรายชื่อติดต่อ HubSpot โดยอัตโนมัติ หากเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง Salesforce lead หรือรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างโดยบัญชี HubSpot หนึ่งอาจสร้างรายชื่อผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot อื่น

• เรคคอร์ดจะไม่ซิงค์โดยอัตโนมัติหลังจากติดตั้งและตั้งค่าการผสานรวม Salesforce คุณสามารถนำเข้าระเบียน Salesforce ของคุณลงใน HubSpot หรืออนุญาตให้ซิงค์อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทริกเกอร์การซิงค์อัตโนมัติ

ติดตั้งแอป Salesforce

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือก Salesforce
3. คลิกติดตั้ง
4. หากคุณกำลังเชื่อมต่อ HubSpot กับแซนด์บ็อกซ์ Salesforce ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช่ซึ่งจะเชื่อมต่อกับช่องทำเครื่องหมายแซนด์บ็อกซ์
5. คลิกเข้าสู่ระบบ Salesforce

6. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลประจำตัว Salesforce ของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะนำคุณกลับไปยังขั้นตอนการติดตั้งใน HubSpot
7. บนหน้าจอนำพลังของ HubSpot มาสู่ Salesforce ให้คลิกข้ามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งหน้าต่างฝัง HubSpot ในภายหลัง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มหน้าต่าง HubSpot Embed ลงในเลย์เอาต์หน้า Salesforce ของคุณ
8. ในหน้าจอเลือกการตั้งค่าการซิงค์ข้อมูลของคุณให้เลือกวิธีที่ข้อมูลของคุณจะซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce

• • HubSpot จะสร้างการแม็ประหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ Salesforce โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าที่คุณเลือก
  • หากช่อง Salesforce ไม่มีคุณสมบัติ HubSpot ที่ตรงกันคุณสมบัติใหม่จะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot โดยผู้ใช้ที่ไม่รู้จัก

9. หากคุณเลือกการตั้งค่าที่แนะนำให้คลิกตรวจสอบการตั้งค่า

10. หากคุณเลือกการตั้งค่าขั้นสูงให้คลิกถัดไป

• • ในหน้าจอถัดไปให้ตั้งค่าการซิงค์ผู้ติดต่อ:
    • คลิกเลือกผู้ติดต่อที่จะซิงค์เมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ติดต่อทั้งหมดเพื่อซิงค์ผู้ติดต่อทั้งหมดกับ Salesforce หรือเลือกกลุ่ม HubSpot เพื่อใช้เป็นกลุ่มการรวมเพื่อซิงค์เฉพาะผู้ติดต่อเหล่านั้นกับ Salesforce
    • คลิกถัดไป
  • ในหน้าจอถัดไปให้ตั้งค่าการซิงค์กิจกรรมและงานของคุณ:
    • คลิกเพื่อสลับสวิตช์ซิงค์งาน Salesforce เพื่อสร้างงานใน HubSpot โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างงานใน Salesforce
    • ในตารางการซิงค์เส้นเวลาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์ที่อยู่ถัดจากเหตุการณ์ HubSpot เพื่อซิงค์กับ Salesforce เป็นงานและคลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทงาน Salesforce เพื่อเลือกประเภทงานที่จะสร้างขึ้นเช่นเดียวกับใน Salesforce
    • คลิกถัดไป
  • ในหน้าจอถัดไปให้ตั้งค่าการซิงค์อ็อบเจ็กต์และพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ:
    • คลิกแท็บรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัทหรือข้อเสนอเพื่อกำหนดค่าประเภทการซิงค์สำหรับคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับวัตถุนั้น ในแท็บบริษัท และดีลคุณอาจต้องคลิกเพื่อเปิดสวิตช์เปิดใช้งานการซิงค์บริษัท/ดีลก่อนที่คุณจะสามารถสร้างการแมปฟิลด์ได้
    • ตารางแสดงคุณสมบัติออบเจ็กต์ HubSpot มาตรฐานและเทียบเท่าฟิลด์ Salesforce ของพวกเขา สำหรับการซิงค์คุณสมบัติแต่ละรายการให้เลือกประเภทการซิงค์: ชอบ Salesforce มากกว่า (ค่าเริ่มต้น) ใช้ Salesforce หรือแบบสองทางเสมอ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการซิงค์สำหรับการแม็ปฟิลด์ Salesforce
    • คลิกถัดไป

11. สุดท้ายตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์ข้อมูลที่คุณเลือก หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับประเภทการซิงค์ข้อมูลให้คลิกเปลี่ยน
12. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเสร็จสิ้นการตั้งค่าและเริ่มซิงค์ ระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce และข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Salesforce จะเริ่มซิงค์

เชื่อมต่อองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่กับ HubSpot

หากคุณย้ายจากองค์กรการผลิต Salesforce ที่ติดตั้งแพ็คเกจการผสานรวม HubSpot ไปยังองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่คุณจะต้องเชื่อมต่อองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่กับ HubSpot 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์ปิดเพื่อปิดการผสานรวม
4. ติดตั้งแพ็คเกจการผสานรวมในองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่ของคุณ
5. ส่งออกผู้ติดต่อ HubSpot ที่คุณต้องการซิงค์กับองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่ของคุณต่อไป
6. นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ HubSpot ที่ส่งออกไปยังองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่ของคุณ
7. สร้างหรือแก้ไขการแมปฟิลด์แบบกำหนดเองที่เคยแมประหว่างองค์กรการผลิต Salesforce เก่าของคุณและ HubSpot

โปรดทราบ: การแมปฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีอยู่สามารถเก็บไว้ได้หากคุณสมบัติ HubSpot ถูกแมปกับฟิลด์ Salesforce ที่มีอยู่ในองค์กรการผลิต ใหม่ ชื่อภายในของฟิลด์ Salesforce ในองค์กรการผลิตใหม่จะต้องตรงกับชื่อภายในของฟิลด์ Salesforce ในองค์กรการผลิตเก่าด้วย หากไม่ใช่ให้สร้างการแมปฟิลด์ใหม่และลบการแมปฟิลด์เก่าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการซิงค์

8. หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงให้เชื่อมต่อองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่ของคุณกับ HubSpot
9. ที่มุมขวาบนให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์เพื่อเปิดการผสานรวม
10. นำเข้าลีด/รายชื่อผู้ติดต่อ Salesforce กลับไปยัง HubSpot การนำเข้าจะลบล้างโอกาสในการขายและรายชื่อติดต่อของ Salesforce กับรายชื่อติดต่อ HubSpot ที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังจะรีเฟรช ID ระเบียน Salesforce ของผู้ติดต่อ HubSpot ที่มีอยู่เพื่อเชื่อมโยงพวกเขากับลีดและผู้ติดต่อ Salesforce ในองค์กรการผลิตใหม่

เปลี่ยนผู้ใช้ผสานรวม Salesforce ของคุณ 

หากต้องการเปลี่ยนผู้ใช้ผสานรวม Salesforce ของคุณคุณต้องอัปเดตข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ของคุณในการตั้งค่าการผสานรวมของคุณ

โปรดทราบ: ก่อนที่จะเปลี่ยนผู้ใช้ในการผสานรวมให้ตรวจสอบว่าผู้ใช้ในการผสานรวมใหม่มีสิทธิ์ Salesforce เท่ากับหรือสูงกว่าผู้ใช้ใน การผสานรวมก่อนหน้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการและคลิกเชื่อมต่อผู้ใช้การผลิตรายอื่น 

4. ระบบจะนำ

   

   คุณไปยังหน้าเข้าสู่ระบบของ Salesforce ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ป้อนข้อมูลประจำตัว Salesforce ของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ
5. หากคุณเคยเชื่อมต่อบัญชี Salesforce นี้กับ HubSpot มาก่อนคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณใน HubSpot
6. หากคุณไม่เคยเชื่อมต่อบัญชี Salesforce นี้กับ HubSpot ให้คลิกอนุญาตเพื่อให้ HubSpot เข้าถึงบัญชี Salesforce ของคุณ