Koble HubSpot og Salesforce sammen

Bruk HubSpot-Salesforce-integrasjonen til å synkronisere data mellom HubSpot og Salesforce. Når du har koblet til appen, kan du synkronisere kontakter, selskaper, avtaler, saker og aktiviteter mellom de to systemene, slik at du sikrer konsistens på tvers av teamene dine.

Når en kontakt opprettes i HubSpot, synkroniseres den for eksempel med en tilsvarende lead eller kontakt i Salesforce. Oppdateringer som gjøres i det ene systemet, vises i det andre, basert på synkroniseringsinnstillingene dine. 

Hvis du flytter til en ny Salesforce-produksjonsorganisasjon, kan du lære hvordan du kobler til en ny produksjonsorganisasjon. 

Før du begynner

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for at du forstår hvilke trinn som må tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og potensielle konsekvenser av å bruke den.

Forstå kravene

Du må hatilgangstillatelser for kontoen i HubSpot-kontoen din, samt følgende abonnementer, tilgang og tillatelser i Salesforce-kontoen din:

• Ha en Salesforce-utgave med API-tilgang, eller Salesforce Professional. HubSpot-Salesforce-integrasjonen støtter også og kan kobles tilSalesforce Government Cloud. Den støtter imidlertid ikke Salesforce Group Edition. 
• Vær en Salesforce-systemadministrator.

• Ha alle følgende administrative tillatelser for brukerprofiler:
  • API aktivert.
  • Vis oppsett og konfigurasjon slått på.
  • Endre alt på alle objekter (kontoer, kampanjer, kontakter, potensielle kunder eller salgsmuligheter) som du ønsker å synkronisere til HubSpot. 
  • Ha tillatelsen Endre metadata(for å vise data i HubSpot Embed-vinduet på Salesforce-kundeemner eller kontaktoppføringer). Dette er kun nødvendig hvis du ønsker å bruke HubSpot Embed-vinduet og synkronisere avtaler til HubSpot. 
  • Ha tillatelsen Last ned AppExchange-pakker.
  • Hatillatelsen «Tilpass applikasjonsprofil». Dette er nødvendig for å installere HubSpot Embed-vinduet og for automatiske oppdateringer av HubSpot Embed-vinduet. 
  • Ha feltet Oppgavetype satt til Synlig i brukerprofilen din.

Merk: Hvis du konfigurererSalesforce Selective Sync, kan dine spesifikke innstillinger avvike fra standardkravene, innstillingene og oppførselen beskrevet nedenfor.

Forstå begrensninger og hensyn

• Det er en begrensning på antall API-anrop som brukes av integrasjonen per dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan ta opptil fire API-anrop per post, men dette tallet kan variere.
• For å koble flere HubSpot-kontoer til én Salesforce-instans, må du konfigurere og installere integrasjonen i hver HubSpot-konto. Du kan bare kobleén Salesforce-instans per HubSpot-konto. 

Merk: Hvis du integrerer flere HubSpot-kontoer med ett Salesforce-miljø, for Opprette kontakter i HubSpot , anbefales det å velge Ikke opprett HubSpot-kontakter automatisk. Hvis et av de andre alternativene velges, kan Salesforce-leads eller -kontakter opprettet av én HubSpot-konto opprette kontakter i den andre HubSpot-kontoen.

• Postene synkroniseres ikke automatisk etter at du har installert og konfigurert Salesforce-integrasjonen. Du kan importere Salesforce-postene dinetil HubSpot, eller la dem synkroniseres gradvis basert påautomatiske synkroniseringsutløsere.

Installer Salesforce-appen

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Bruk søkefeltet til å finne og velge Salesforce.
3. Klikk på Installer.
4. Hvis du kobler HubSpot til en Salesforce-sandkasse, merker du av for Ja, dette vil koble til en sandkasse.
5. Klikk på Logg inn på Salesforce.

6. I popup-vinduet skriver du inn påloggingsinformasjonen din for Salesforce og klikker på Logg inn. Etter at du har logget inn, blir du sendt tilbake til installasjonsprosessen i HubSpot.
7. På skjermen Bring the power of HubSpot to Salesforce klikker du på Hopp over dette trinnet for å installere HubSpot Embed-vinduet senere. Les mer om hvordan du legger til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce-sidelayoutene dine.
8. På skjermen Velg innstillinger for datasynkronisering velger du hvordan dataene dine skal synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce.

• • HubSpot oppretter tilordninger mellom HubSpot-egenskaper og Salesforce-felt uavhengig av hvilket oppsett du velger.
  • Hvis Salesforce-feltet ikke har en tilsvarende HubSpot-egenskap, vil en ny egenskap opprettes i HubSpot av Ukjent bruker.

9. Hvis du velger Anbefalt oppsett, klikker du på Gjennomgå innstillinger.

10. Hvis du velger Avansert oppsett, klikker du på Neste.

• • På neste skjermbilde konfigurerer du innstillingene for kontaktsynkronisering:
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg hvilke kontakter som skal synkroniseres og velg Alle kontakter for å synkronisere alle kontakter til Salesforce, eller velg et HubSpot-segment som skal brukes som et inkluderingssegment for å synkronisere bare disse kontaktene til Salesforce.
    • Klikk på Neste.
  • På neste skjermbilde konfigurerer du innstillingene for synkronisering av aktiviteter og oppgaver:
    • Klikk for å slå på bryteren for synkronisering av Salesforce-oppgaver , slik at det automatisk opprettes en oppgave i HubSpot når en oppgave opprettes i Salesforce.
    • I tabellen Tidslinjesynkronisering merker du av for Synkroniser ved siden av HubSpot-hendelser som skal synkroniseres til Salesforce som oppgaver, og klikker på rullegardinmenyen for Salesforce-oppgavetype for å velge hvilken oppgavetype den skal opprettes som i Salesforce.
    • Klikk på Neste.
  • På neste skjermbilde konfigurerer du synkroniseringsinnstillingene for objekter og egenskaper:
    • Klikk på fanen Kontakter, Bedrifter eller Avtaler for å konfigurere synkroniseringstypen for standardegenskaper for det objektet. I fanene Bedrifter og Avtaler må du kanskje klikke for å slå på bryteren Aktiver synkronisering av bedrifter/avtaler før du kan opprette feltkartlegginger.
    • Tabellen viser standard HubSpot-objektegenskaper og deres tilsvarende Salesforce-felt. For hver egenskapssynkronisering velger du synkroniseringstypen: Foretrekker Salesforce (standard), Bruk alltid Salesforce eller Toveis. Les mer om synkroniseringstypene for Salesforce-feltkartlegginger.
    • Klikk på Neste.

11. Til slutt går du gjennom de valgte innstillingene for datasynkronisering. For å endre innstillingene for en type datasynkronisering, klikker du på Endre.
12. Når du er ferdig, klikker du på Fullfør oppsett og start synkronisering. Du blir omdirigert til Salesforce-integrasjonsinnstillingene dine, og data mellom HubSpot og Salesforce begynner å synkroniseres.

Koble en ny Salesforce-produksjonsorganisasjon til HubSpot

Hvis du migrerer fra en Salesforce-produksjonsorganisasjon der HubSpot-integrasjonspakken var installert til en ny Salesforce-produksjonsorganisasjon, må du koble den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen til HubSpot. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce. 
3. Klikk øverst til høyre for å slå av bryteren og deaktivere integrasjonen.
4. Installer integrasjons pakken i din nye Salesforce-produksjonsorganisasjon.
5. Eksporter HubSpot-kontaktenedu vil fortsette å synkronisere med den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen din.
6. Importer de eksporterte HubSpot-kontaktenetil den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen din.
7. Opprett eller rediger eventuelle tilpassede feltkartlegginger som tidligere ble kartlagt mellom din gamle Salesforce-produksjonsorganisasjon og HubSpot.

Merk:eksisterende tilpassede feltkartlegginger kan beholdes hvis HubSpot-egenskapen er kartlagt til et Salesforce-felt som også finnes i den nyeproduksjonsorganisasjonen. Det interne navnet på Salesforce-feltet i den nye produksjonsorganisasjonen må også samsvare med det interne navnet på Salesforce-feltet i den gamle produksjonsorganisasjonen. Hvis ikke, opprett nye feltkartlegginger og slett gamle feltkartlegginger for å unngå synkroniseringsfeil.

8. Etter at det har gått en time, kobler du den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen din til HubSpot.
9. Klikk øverst til høyre for å slå påbryterenog aktivere integrasjonen.
10. Importer Salesforce-leads/kontakter tilbake til HubSpot. Importen vil fjerne duplikater av Salesforce-leads og -kontakter i forhold til eksisterende HubSpot-kontakter. Den vil også oppdatere Salesforce-post-ID-enetil eksisterende HubSpot-kontakter for å knytte dem til Salesforce-leads og -kontakter i den nye produksjonsorganisasjonen.

Endre Salesforce-integrasjonsbrukeren 

For å endre Salesforce-integrasjonsbrukeren må du oppdatere Salesforce-påloggingsinformasjonen i integrasjonsinnstillingene.

Merk:Før du endrer integrasjonsbrukere,må dukontrollere at den nye integrasjonsbrukeren har Salesforce-tillatelser som er like eller høyere enn den forrige integrasjonsbrukeren. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce. 
3. Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre, og klikk deretter på Koble til en annen produksjonsbruker. 

4. Du blir omdirigert til påloggingssiden til Salesforce i en ny nettleserfane. Skriv inn påloggingsopplysningene dine for Salesforce og klikk påLogg inn.
5. Hvis du tidligere har koblet denne Salesforce-kontoen til HubSpot, blir du omdirigert til Salesforce-integrasjonsinnstillingene dine i HubSpot.
6. Hvis du aldri har koblet denne Salesforce-kontoen til HubSpot, klikker du påTillat for å gi HubSpot tilgang til Salesforce-kontoen din.