Yhdistä HubSpot ja Salesforce

Käytä HubSpot-Salesforce-integraatiota tietojen synkronointiin HubSpotin ja Salesforcen välillä. Kun olet liittänyt sovelluksen, voit synkronoida yhteystiedot, yritykset, kaupat, tukipyynnöt ja toiminnot molempien järjestelmien välillä, mikä varmistaa tietojen yhdenmukaisuuden eri tiimien välillä.

Esimerkiksi kun yhteystieto luodaan HubSpotissa, se synkronoidaan vastaavaan liidiin tai yhteystietoon Salesforcessa. Kummassakin järjestelmässä tehdyt päivitykset näkyvät toisessa järjestelmässä synkronointiasetusten mukaisesti. 

Jos olet siirtymässä uuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioon, lue ohjeet uuden tuotanto-organisaation liittämisestä. 

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat tämän ominaisuuden käytön, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Tutustu vaatimuksiin

Sinulla on oltava HubSpot-tililläsitilin käyttöoikeudet sekä seuraavat tilaukset, käyttöoikeudet ja valtuudet Salesforce-tililläsi:

• Sinulla on oltava Salesforce-versio, jossa on API-käyttöoikeudet, tai Salesforce Professional. HubSpot-Salesforce-integraatio tukee myösSalesforce Government Cloudia ja voi muodostaa yhteyden siihen. Se ei kuitenkaan tue Salesforce Group Editionia. 
• Sinun on oltava Salesforce-järjestelmänvalvoja.

• Sinulla on oltava kaikki seuraavat käyttäjäprofiilin järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet:
  • API käytössä.
  • Näytä asetukset ja konfigurointi on käytössä.
  • Muokkaa kaikkia -oikeus kaikkiinobjekteihin (tilit, kampanjat, yhteystiedot, liidit tai myyntimahdollisuudet), jotka haluat synkronoida HubSpotin kanssa. 
  • Sinulla on oltava Muokkaa metatietoja -oikeus(jotta voit tarkastella tietoja HubSpot Embed -ikkunassa Salesforcen liidi- tai yhteystietotietueissa). Tämä vaaditaan vain, jos haluat käyttää HubSpot Embed -ikkunaa ja synkronoida kauppoja HubSpotiin. 
  • Sinulla on oltava Lataa AppExchange-paketit -oikeus.
  • Sinulla on oltavaMukauta sovellusprofiili -oikeus. Tämä vaaditaan HubSpot Embed -ikkunan asentamiseen ja HubSpot Embed -ikkunan automaattisiin päivityksiin. 
  • Aseta käyttäjäprofiilissasi Tehtävätyyppi-kentän arvoksi Näkyvä.

Huomaa: jos olet määrittämässäSalesforce Selective Sync -toimintoa, asetuksesi voivat poiketa alla kuvatuista vakiovaatimuksista, asetuksista ja toiminnasta.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Integraation päivittäisten API-kutsujen määrällä on rajoitus. Yksi yhteystietojen synkronointi voi vaatia jopa neljä API-kutsua tietuetta kohti, mutta tämä luku voi vaihdella.
• Jos haluat yhdistää useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-instanssiin, sinun on määritettävä ja asennettava integraatio jokaisessa HubSpot-tilissä. Voit yhdistää vainyhden Salesforce-instanssin kutakin HubSpot-tiliä kohti. 

Huomaa: jos integroit useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-ympäristöön, Yhteystietojen luominen HubSpotissa -asetuksessa on suositeltavaa valita Älä luo HubSpot-yhteystietoja automaattisesti. Jos jompikumpi muista vaihtoehdoista on valittuna, yhden HubSpot-tilin luomat Salesforce-liidit tai -yhteystiedot voivat luoda yhteystietoja toiseen HubSpot-tiliin.

• Tietueita ei synkronoida automaattisesti Salesforce-integraation asennuksen ja määrittämisen jälkeen. Voit tuoda Salesforce-tietueesiHubSpotiin tai antaa niiden synkronoitua asteittainautomaattisten synkronointikynnysten perusteella.

Asenna Salesforce-sovellus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi ja valitse Salesforce hakupalkin avulla.
3. Napsauta Asenna.
4. Jos yhdistät HubSpotin Salesforce-sandboxiin, valitse Kyllä, tämä yhdistää sandboxiin -valintaruutu.
5. Napsauta Kirjaudu Salesforceen.

6. Syötä ponnahdusikkunaan Salesforce-tunnuksesi ja napsauta Kirjaudu sisään. Kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan takaisin asennusprosessiin HubSpotissa.
7. Napsauta Tuo HubSpotin teho Salesforceen -näytössä Ohita tämä vaihe, jos haluat asentaa HubSpot Embed -ikkunan myöhemmin. Lue lisää HubSpot Embed -ikkunan lisäämisestä Salesforce-sivun asetteluun.
8. Valitse Valitse tietojen synkronointiasetukset -näytössä , miten tiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä.

• • HubSpot luo vastaavuudet HubSpot-ominaisuuksien ja Salesforce-kenttien välille riippumatta siitä, minkä asetuksen valitset.
  • Jos Salesforce-kentällä ei ole vastaavaa HubSpot-ominaisuutta, tuntematon käyttäjä luo uuden ominaisuuden HubSpotissa.

9. Jos valitset Suositeltu asetus, napsauta Tarkista asetukset.

10. Jos valitset Lisäasetukset, napsauta Seuraava.

• • Määritä seuraavalla näytöllä yhteystietojen synkronointiasetukset:
    • Napsauta Valitse synkronoitavat yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Kaikki yhteystiedot, jos haluat synkronoida kaikki yhteystiedot Salesforceen, tai valitse HubSpot-segmentti, jota käytetään sisällyttämissegmenttinä, jos haluat synkronoida vain kyseiset yhteystiedot Salesforceen.
    • Napsauta Seuraava.
  • Määritä seuraavalla näytöllä toimintojen ja tehtävien synkronointiasetukset:
    • Napsauta Salesforce-tehtävien synkronointikytkintä , jotta HubSpot luo automaattisesti tehtävän, kun tehtävä luodaan Salesforcessa.
    • Valitse Aikajanan synkronointitaulukosta HubSpot-tapahtumien vieressä oleva Synkronoi-valintaruutu, jotta ne synkronoidaan Salesforceen tehtävinä, ja napsauta Salesforce-tehtävätyypin avattavaa valikkoa valitaksesi tehtävätyypin, jolla se luodaan Salesforceen.
    • Napsauta Seuraava.
  • Määritä seuraavalla näytöllä objektien ja ominaisuuksien synkronointiasetukset:
    • Napsauta Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehteä määrittääksesi kyseisen objektin vakiomääritteiden synkronointityypin. Yritykset- ja Kaupat-välilehdissä saatat joutua napsauttamaan Kytke yritys-/kauppasynkronointi päälle -kytkintä , ennen kuin voit luoda kenttämäärityksiä.
    • Taulukossa näkyvät HubSpotin objektien vakio-ominaisuudet ja niiden vastaavat Salesforce-kentät. Valitse jokaiselle ominaisuuden synkronoinnille synkronointityyppi: Suosi Salesforcea (oletus), Käytä aina Salesforcea tai Kaksisuuntainen. Lue lisää Salesforce-kenttien kartoitusten synkronointityypeistä.
    • Napsauta Seuraava.

11. Tarkista lopuksi valitsemasi tietojen synkronointiasetukset. Voit muuttaa tietojen synkronointityypin asetuksia napsauttamalla Muuta.
12. Kun olet valmis, napsauta Viimeistele asetukset ja aloita synkronointi. Sinut ohjataan Salesforce-integraatioasetuksiin, ja tietojen synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä alkaa.

Yhdistä uusi Salesforce-tuotanto-organisaatio HubSpotiin

Jos siirrät tietoja Salesforce-tuotanto-organisaatiosta, johon HubSpot-integraatiopaketti on asennettu, uuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioon, sinun on liitettävä uusi Salesforce-tuotanto-organisaatio HubSpotiin. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce. 
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kytkintä, jotta integraatio kytkeytyy pois päältä.
4. Asenna integraatiopaketti uuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioosi.
5. Vie ne HubSpot-yhteystiedot, joiden synkronointia haluat jatkaa uuden Salesforce-tuotanto-organisaatiosi kanssa.
6. Tuo viedyt HubSpot-yhteystiedotuuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioosi.
7. Luo tai muokkaa mukautettuja kenttäkartoituksia, jotka oli aiemmin kartoitettu vanhan Salesforce-tuotanto-organisaatiosi ja HubSpotin välillä.

Huomaa:olemassa olevat mukautettujen kenttien määritykset voidaan säilyttää, jos HubSpot-ominaisuus on määritetty Salesforce-kenttään, joka on olemassa myös uudessatuotanto-organisaatiossa. Uuden tuotanto-organisaation Salesforce-kentän sisäisen nimen on myös vastattava vanhan tuotanto-organisaation Salesforce-kentän sisäistä nimeä. Jos näin ei ole, luo uudet kenttämääritykset ja poista vanhat kenttämääritykset synkronointivirheiden välttämiseksi.

8. Kun tunti on kulunut, yhdistä uusi Salesforce-tuotanto-organisaatiosi HubSpotiin.
9. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaakytkintäkytkeäksesi integraation käyttöön.
10. Tuo Salesforce-liidit/yhteystiedot takaisin HubSpot-palveluun. Tuonnin yhteydessä Salesforce-liidit ja -yhteystiedot puhdistetaan päällekkäisyyksistä olemassa olevien HubSpot-yhteystietojen kanssa. Se päivittää myös olemassa olevien HubSpot-yhteystietojen Salesforce-tunnisteet, jotta ne voidaan liittää uuden tuotanto-organisaation Salesforce-liideihin ja -yhteystietoihin.

Vaihda Salesforce-integraatiokäyttäjä 

Voit vaihtaa Salesforce-integraatiokäyttäjää päivittämällä Salesforce-tunnuksesi integraatioasetuksissa.

Huomaa:ennen integraatiokäyttäjän vaihtamista varmista, että uudella integraatiokäyttäjällä onvähintään yhtä laajat Salesforce-oikeudet kuin edellisellä integraatiokäyttäjällä. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce. 
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse Yhdistä toinen tuotantokäyttäjä. 

4. Sinut ohjataan Salesforcen kirjautumissivulle uudessa selainvälilehdessä. Syötä Salesforce-kirjautumistietosi ja napsautaKirjaudu sisään.
5. Jos olet aiemmin liittänyt tämän Salesforce-tilin HubSpotiin, sinut ohjataan HubSpotin Salesforce-integraatioasetuksiin.
6. Jos et ole aiemmin liittänyt tätä Salesforce-tiliä HubSpot-palveluun, napsautaSalli, jotta HubSpot saa pääsyn Salesforce-tiliisi.