Gestione delle chiamate API per l'integrazione di Salesforce e degli errori di sincronizzazione

L'integrazione HubSpot-Salesforce può presentare errori di sincronizzazione che impediscono la sincronizzazione dei dati. È possibile identificare e risolvere questi errori di sincronizzazione nelle impostazioni dell'integrazione Salesforce.

Regolare il limite delle chiamate API

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Nell'elenco delle applicazioni connesse, fare clic suSalesforce.
• Fare clic sulla schedaSync Health.
• Nella sezioneUso delle chiamate API, si vedrà quante chiamate API sono state utilizzate nelle ultime 24 ore. Il numerolimitato da Salesforce è la quantità di chiamate API che è possibile effettuare in base alle impostazioni di Salesforce. Per regolare quante di queste chiamate possono essere assegnate a HubSpot, modificare il campo Allocated to HubSpot.

Risolvere gli errori di sincronizzazione

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Nell'elenco delle applicazioni collegate, fare clic suSalesforce.
• Fare clic sulla schedaSync Health.
• InErrori di sincronizzazione sono visualizzate schede per ciascun tipo di errore, con il numero di errori correnti e di record interessati per ciascuno di essi. Fare clic su una scheda del tipo di errore per visualizzare i dettagli degli errori nel pannello di destra. Per ulteriori informazioni e per le fasi di risoluzione di ciascun tipo di errore, vedere di seguito.

Associazioni

I record non si sincronizzano perché sono associati a record non ancora sincronizzati con HubSpot o perché sono associati a record che hanno raggiunto il limite di associazione dei record di HubSpot. Nella colonna Record interessati, si trovano tutti i record che non riescono a sincronizzarsi a causa dell'associazione con il record nella colonna Record a sinistra.

• Per visualizzare i dettagli e le fasi di risoluzione di un errore, fare clic sull'icona info nella colonna Tipo di errore .
• Per intervenire sui singoli record, fare clic su [#] record nella colonna Record interessati, quindi fare clic suCrea vista per creare una vista filtrata dei record interessati.
• Una volta risolti gli errori, tornare all'elenco Erroridelle associazioni. Selezionare lacasella di controllo a sinistra degli errori risolti e fare clic su Risincronizza.
• Per esportare gli errori, fare clic su Esporta errori in alto a destra.

Codice personalizzato

I record non vengono sincronizzati a causa di un problema causato da automazione, flussi o regole di convalida nell'account Salesforce. Le informazioni sulla causa dell'errore vengono visualizzate nella colonna Dettagli errore.

• Per visualizzare i dettagli e le fasi di risoluzione di un errore, fare clic sull'icona info nella colonna Tipo di errore.
• A seconda dei dettagli dell'errore, potrebbe essere necessario aggiornare i record interessati o modificare le impostazioni di Salesforce. Per intervenire su singoli record in HubSpot, fare clic su [#] record nella colonna Record interessati, quindi fare clic suCrea vista per creare una vista filtrata dei record interessati.
• Una volta risolti gli errori, tornate all'elenco Erroricodice personalizzato. Selezionare la casella di controllo a sinistra degli errori risolti e fare clic su Risincronizza.
• Per esportare gli errori, fare clic su Esporta errori in alto a destra.

Duplicati

Non è possibile creare record perché esiste già un record o un valore duplicato. Verranno visualizzati i record HubSpot e Salesforce interessati dall'errore, insieme al valore duplicato.

• Per visualizzare i dettagli e le fasi di risoluzione di un errore, fare clic sull'icona info nella colonna Tipo di errore.
• Fare clic su HubSpot o Salesforce nella colonnaVisualizza record in per accedere al record e apportare le modifiche.
• Una volta risolti gli errori, tornare all'elenco Erroriduplicati. Selezionare lacasella di controllo a sinistra degli errori risolti e fare clic su Risincronizza.
• Per esportare gli errori, fare clic su Esporta errori in alto a destra.

Autorizzazioni

Le modifiche apportate in HubSpot non possono essere sincronizzate con Salesforce perché l'utente collegato non ha accesso al campo o all'oggetto necessario in Salesforce.

• Per visualizzare i dettagli specifici e le fasi di risoluzione di un errore, fare clic sull'icona info info nella colonna Tipo di errore.
• Rivedere e aggiornare le autorizzazioni per l'utente connesso nelle impostazioni di Salesforce.
• Una volta risolti gli errori, tornate all'elenco Erroridi autorizzazione. Selezionate lacasella di controllo a sinistra degli errori risolti e fate clic su Risincronizza.
• Per esportare gli errori, fare clic su Esporta errori in alto a destra.

Elenchi a scelta

I record non si sincronizzano a causa di una discrepanza tra i valori dei campi picklist in HubSpot e Salesforce. Questo può accadere quando il valore di un picklist in un sistema non corrisponde a nessun valore corrente nell'altro, se il picklist ha raggiunto un limite di valori o se il valore passato non è valido. Verranno visualizzati la proprietà HubSpot e il campo Salesforce che causano l'errore, insieme al numero di record interessati per ciascun errore.

• Per visualizzare i dettagli e le fasi di risoluzione di un errore, fare clic sull'icona info nella colonna Tipo di errore.
• A seconda dei dettagli dell'errore, potrebbe essere necessario aggiornare i valori dei record interessati o apportare modifiche alla proprietà o al campo. Per intervenire su singoli record in HubSpot, fare clic su [#] record nella colonna Record interessati, quindi fare clic suCrea vista per creare una vista filtrata dei record interessati.
• Una volta risolti gli errori, tornate all'elenco degli errori diPicklists. Selezionare la casella di controllo a sinistra degli errori risolti e fare clic su Risincronizza.
• Per esportare gli errori, fare clic su Esporta errori in alto a destra.

Mappature delle proprietà

I record non si sincronizzano a causa di una discrepanza nella mappatura tra la proprietà di HubSpot e il campo di Salesforce. Ciò può significare che i tipi di proprietà e di campo non sono compatibili, che la proprietà o il campo non esistono più o che è necessario creare una mappatura del campo di riferimento di Salesforce.

• Per visualizzare i dettagli e le fasi di risoluzione di un errore, fare clic sull'icona info nella colonna Tipo di errore.
• Aggiornare le mappature delle proprietà.
• Una volta risolti gli errori, tornate all'elenco Errori dellemappature delle proprietà. Selezionare la casella di controllo a sinistra degli errori risolti e fare clic su Risincronizza.
• Per esportare gli errori, fare clic su Esporta errori in alto a destra.

Valori delle proprietà

I record non si sincronizzano tra HubSpot e Salesforce perché includono valori di proprietà non validi. Questi errori richiedono in genere l'aggiornamento dei singoli record interessati per correggere l'errore.

• Per visualizzare ulteriori informazioni e passaggi risolutivi, fare clic sull'icona info nella colonna Tipo di errore.
• Aggiornare i valori non validi del record in HubSpot o Salesforce. Per visualizzare un elenco dei record interessati in HubSpot, fare clic su[#] record nella colonna Record interessati, quindi fare clic suCrea vista per creare una vista filtrata.
• Una volta risolti gli errori, tornate all'elenco Errori deivalori delle proprietà. Selezionare la casella di controllo a sinistra degli errori risolti e fare clic su Risincronizza.
• Per esportare gli errori, fare clic su Esporta errori in alto a destra.

Altro

I record non vengono sincronizzati a causa di un errore sconosciuto. Contattare il Supporto HubSpot per ulteriore assistenza su questi errori.

Nota bene: è possibile sincronizzare in blocco 100 errori di Salesforce alla volta. Per sincronizzare più di 100 errori, importare i record da Salesforce o aggiornare una proprietà mappata.

Impostare le notifiche degli errori di sincronizzazione

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Nell'elenco delle applicazioni connesse, fare clic suSalesforce.
• Fare clic sulla schedaSync Health.
• InErrori di sincronizzazione, fare clic suGestisci notifiche.
• Nella finestra di dialogo, fare clic per attivare l'interruttoreAttiva notifiche.
• Selezionare il pulsante di opzione accanto aImmediatamente,Giornalmente oSettimanalmente per impostare la frequenza delle notifiche.
• Fare clic suSalva.