Modificare o cancellare i punteggi delle piste

Una volta redatti o attivati i lead score, è possibile modificarli o eliminarli dalla home page del lead scoring. Ad esempio, la vostra azienda si è espansa in una nuova regione, quindi aggiornate il punteggio di idoneità per includere quell'area nella valutazione delle aziende idonee.

È inoltre possibile reimpostare i valori dei contatti per i punteggi di coinvolgimento utilizzando i flussi di lavoro.

Per saperne di più su come funziona lo strumento di lead scoring e su come costruire i lead score.

Gestire i punteggi esistenti

Per modificare o eliminare i punteggi dei lead:

2. Nella tabella, visualizzate il nome di ogni punteggio, lo stato, la proprietà di punteggio associata, quando è stato creato o aggiornato e quale utente lo ha creato o aggiornato.

3. Per cercare un punteggio, inserire il nome nella barra di ricerca.

4. Per filtrare i punteggi in base al nome, alla data di creazione o all'ultimo aggiornamento, fare clic su Filtri avanzati e impostare i criteri di filtro.

5. Per visualizzare ulteriori informazioni sulla proprietà di un punteggio, fare clic sul nome della proprietà. È possibile visualizzare le informazioni di base sulla proprietà e vedere dove viene utilizzata.

6. Per modificare un punteggio, fare clic sul nome del punteggio. Aggiornare i criteri del punteggio, gli elenchi di inclusione/esclusione o le impostazioni, quindi fare clic su Rivedi e aggiorna se il punteggio è già attivo, oppure su Rivedi e attiva se è una bozza.

7. Per disattivare un punteggio, fare clic sul nome del punteggio e poi su Disattiva. Nella finestra di dialogo, fare clic su Disattiva per confermare. L'ultimo valore noto del punteggio di ogni record rimarrà per la proprietà del punteggio associata.

8. Per eliminare un punteggio, passare il mouse sul punteggio e fare clic su Elimina o su Azioni > Elimina.

   • Per eliminare la proprietà del punteggio associata, selezionare la casella di controlloElimina anche la proprietà del punteggio.

   • Fare clic su Elimina punteggio per confermare.

Ripristinare il punteggio di coinvolgimento di un contatto

Se un contatto è stato squalificato, è possibile che si voglia ripristinare il suo punteggio. In questo caso, è possibile utilizzare un flusso di lavoro per azzerare automaticamente un punteggio di impegno, o la parte di impegno di un punteggio combinato, in base a determinati fattori.

1. Creare un flusso di lavoro basato sui contatti.
2. Fare clic su Imposta trigger, quindi selezionare i trigger di iscrizione che decideranno quando il punteggio di coinvolgimento di un contatto verrà azzerato. Ad esempio, qualsiasi contatto con un indirizzo e-mail interno o con una trattativa associata passata a una fase di chiusura persa.
3. Fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
4. Nel pannello di sinistra, fare clic su CRM, quindi selezionare Reimposta punteggio coinvolgimento lead marketing.
5. Selezionare il punteggio che si desidera ripristinare, quindi fare clic su Salva.
6. Terminate la creazione del flusso di lavoro e attivatelo.

Una volta attivato, il punteggio di coinvolgimento selezionato verrà reimpostato quando i contatti vengono iscritti al flusso di lavoro. Se è stato selezionato un punteggio combinato, verrà azzerata solo la parte relativa all'impegno.