BetaClassificare i record nei flussi di lavoro di Agent Hub

Aggiungi l'azione "Categorizza record " al flusso di lavoro dell'Agent Hub per classificare i record CRM in base alle loro proprietà utilizzando l'intelligenza artificiale. Quando utilizzi l'azione, configura diverse categorie. I record verranno automaticamente assegnati alle diverse categorie in base al nome e alla descrizione della categoria.

Dopo aver configurato l’azione, utilizza i risultati dell’azione, come la " Categoria " e il "Livello di affidabilità" del record, con altre azioni del flusso di lavoro.

Utilizza l’azione del flusso di lavoro “Categorizza i record” nei flussi di lavoro di Agent Hub

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Agenti > Hub degli agenti.
2. In alto, fare clic sulla scheda Flussi di lavoro.
3. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente creato nell’Agent Builder.
4. In alto a sinistra o all’interno dell’editor delle azioni del flusso di lavoro, fare clic sull’icona + Aggiungi.
5. Nel pannello di sinistra, cerca e seleziona l'azione "Categorizza record ". Quindi, configura l'azione:
   • Record da classificare: il tipo di oggetto da classificare. Ad esempio, i record di contatto registrati dal trigger del flusso di lavoro.
   • Categorie: le categorie in base alle quali classificare i record CRM. Ad esempio, classifica i record in base a diversi settori, livelli di urgenza o potenziale di vendita. Puoi creare manualmente delle categorie oppure utilizzare proprietà esistenti.
     • Inserisci manualmente: crea e definisci manualmente le tue categorie in base alle quali ordinare i record.
       • Per aggiungere una nuova categoria, fare clic su "Aggiungi categoria". Nella finestra di dialogo, configurare la categoria.
         • Categoria: il nome della categoria.
         • Descrizione: una descrizione della categoria. Questo campo è facoltativo.
       • Per rimuovere una categoria, fare clicsull'icona di eliminazione " delete" accanto al nome della categoria.
     • Usa proprietà record: utilizza una proprietà esistente e i valori corrispondenti per classificare i tuoi record. Le categorie corrisponderanno alle opzioni di una proprietà a menu a tendina o con caselle di controllo multiple.

Esempi di utilizzo

• Ramificare i record in base alla categoria: utilizza l’output “Categoria” di questa azione per ramificare i record in base alla loro categoria. Scopri di più sull’uso delle ramificazioni nei flussi di lavoro.

• Aggiornamento delle proprietà dei record in base alla categoria: utilizza l’output "Categoria" insieme all’azione "Modifica record " per aggiornare i record del CRM in base alla loro categoria. Ad esempio, puoi utilizzarlo per aggiornare l’urgenza di un record di ticket o la proprietà "Settore" di un record aziendale. Scopri di più sull’utilizzo dell’azione di flusso di lavoro "Modifica record ".

Nota: quando si utilizzano gli output dell’azione “Categorizza record”, si consiglia di includere l’output “Confidenza” come filtro AND aggiuntivo. Ad esempio, potresti voler aggiornare i record solo quando la “Confidenza” dell’output è almeno 0,85.