BêtaCatégoriser les fiches d’informations dans Agent Hub workflows

Ajoutez l’action Catégoriser une fiche d’informations à votre Agent Hub workflow pour classer CRM fiches d’informations en fonction de leurs propriétés à l’aide de l’IA. Lorsque vous utilisez l’action, configurez différentes catégories. Les fiches d’informations seront automatiquement attribuées à différentes catégories en fonction du nom et de la description de la catégorie. 

Après avoir configuré votre action, utilisez les résultats de l’action, tels que la catégorie de la fiche d’informations et la confiance avec d’autres actions de workflow.

Utiliser l’action Catégoriser les fiches d’informations workflow dans Agent Hub workflows

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Agents > Agent Hub.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Workflows .
3. Cliquez sur le nom d’un workflow existant créé dans Agent Builder.
4. Dans l’angle supérieur gauche ou dans l’éditeur de workflow d’action, cliquez sur l’icône + Ajouter. 
5. Dans le panneau de gauche, recherchez et sélectionnez l’action Catégoriser la fiche d’informations . Ensuite, configurez votre action :
   • Fiche d’informations à classer : le type d’objet à classer. Par exemple, les fiches d’informations de contacts inscrites par le déclencheur de workflow. 
   • Catégories : les catégories par lesquelles les fiches d’informations du CRM doivent être classées. Par exemple, catégorisez vos fiches d’informations en fonction de différents secteurs, urgences ou potentiels de vente. Vous pouvez créer des catégories manuellement ou utiliser des propriétés existantes. 
     • Saisir manuellement : créez et définissez manuellement vos propres catégories pour trier les fiches d’informations. 
       • Pour ajouter une nouvelle catégorie, cliquez sur Ajouter une catégorie. Dans la boîte de dialogue, configurez votre catégorie.
         • Catégorie : le nom de la catégorie. 
         • Description : une description de la catégorie. Ce champ est facultatif.
       • Pour supprimer une catégorie, cliquez sur l’icône deleteSupprimer à côté du nom de la catégorie. 
     • Utiliser la propriété de la fiche d’informations : utilisez une propriété existante et les valeurs de propriété correspondantes pour catégoriser vos fiches d’informations. Les catégories correspondront aux options d’une propriété Menu déroulant ou de cases à cocher multiples.

Exemples de cas d’utilisation

• Fiches d’informations de branche basées sur la catégorie : utilisez le résultat de catégorie de cette action pour brancher les fiches d’informations en fonction de leur catégorie. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de branches dans les workflows . 

• Mettre à jour les propriétés des fiches d’informations en fonction de la catégorie : utilisez le résultat Catégorie avec une action Modifier la fiche d’informations pour mettre à jour les fiches d’informations du CRM en fonction de leur catégorie. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour mettre à jour la propriété Urgence d’un ticket ou Secteur d’activité d’une fiche d’informations d’une entreprise. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de l’action de workflow Modifier une fiche d’informations. 

Remarque : Lorsque vous utilisez les résultats de l’action Catégoriser une fiche d’informations , il est recommandé d’inclure le résultat Confiance en tant que filtre supplémentaire ET . Par exemple, vous pouvez ne mettre à jour les enregistrements que lorsque le Confiance pour la sortie est d’au moins 0,85.