เบต้าจัดหมวดหมู่ระเบียนในเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub

เพิ่มการดำเนินการจัดหมวดหมู่ระเบียนไปยังเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub ของคุณเพื่อจำแนกระเบียน CRM ตามคุณสมบัติโดยใช้ AI เมื่อใช้การกระทำให้ตั้งค่าหมวดหมู่ต่างๆ เรคคอร์ดจะถูกกำหนดให้กับหมวดหมู่ต่างๆโดยอัตโนมัติตามชื่อหมวดหมู่และคำอธิบาย 

หลังจากตั้งค่าการดำเนินการของคุณแล้วให้ใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการเช่นหมวดหมู่ของระเบียนและความมั่นใจกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆ

ใช้การจัดหมวดหมู่การดำเนินการเวิร์กโฟลว์เรคคอร์ดในเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ เอเจนต์ > ฮับเอเจนต์
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ เวิร์กโฟลว์
3. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นในเครื่องมือสร้างเอเจนต์
4. ในด้านบนซ้ายหรือภายในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์การดำเนินการให้คลิกไอคอน + เพิ่ม 
5. ในแผงด้านซ้ายให้ค้นหาและเลือกการดำเนินการจัดหมวดหมู่ระเบียน จากนั้นกำหนดค่าการกระทำของคุณ:
   • บันทึกที่จะจัดหมวดหมู่: ประเภทวัตถุที่จะจัดหมวดหมู่ ตัวอย่างเช่นระเบียนผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนโดยทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ 
   • หมวดหมู่: หมวดหมู่สำหรับระเบียน CRM ที่จะจัดหมวดหมู่ตาม ตัวอย่างเช่นจัดหมวดหมู่ระเบียนของคุณตามอุตสาหกรรมต่างๆความเร่งด่วนหรือศักยภาพในการขาย คุณสามารถสร้างหมวดหมู่ด้วยตนเองหรือใช้ที่พักที่มีอยู่
     • ป้อนด้วยตนเอง: สร้างและกำหนดหมวดหมู่ของคุณเองด้วยตนเองเพื่อจัดเรียงระเบียนตาม
       • หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ให้คลิกเพิ่มหมวดหมู่ ในกล่องโต้ตอบให้กำหนดค่าหมวดหมู่ของคุณ
         • หมวดหมู่: ชื่อของหมวดหมู่ 
         • อธิบายคำอธิบายของหมวดหมู่ ฟิลด์นี้เป็นตัวเลือก
       • หากต้องการลบหมวดหมู่ให้คลิกไอคอน deleteลบถัดจากชื่อหมวดหมู่ 
     • ใช้คุณสมบัติระเบียน: ใช้และคุณสมบัติที่มีอยู่และค่าที่พักที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหมวดหมู่ระเบียนของคุณ หมวดหมู่จะตรงกับตัวเลือกของรายการเลือกแบบเลื่อนลงหรือช่องทำเครื่องหมายหลายช่อง

ตัวอย่างกรณีการใช้งาน

• บันทึกสาขาตามหมวดหมู่: ใช้เอาต์พุตหมวดหมู่จากการกระทำนี้เพื่อบันทึกสาขาตามหมวดหมู่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สาขาในเวิร์กโฟลว์ 

• อัปเดตคุณสมบัติระเบียนตามหมวดหมู่: ใช้เอาต์พุตหมวดหมู่ด้วยการดำเนินการแก้ไขระเบียนเพื่ออัปเดตระเบียน CRM ตามหมวดหมู่ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เพื่ออัปเดตความเร่งด่วนของบันทึกตั๋วหรือทรัพย์สินอุตสาหกรรมของบันทึกบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การดำเนินการแก้ไขเวิร์กโฟลว์เรคคอร์ด 

โปรดทราบ: เมื่อใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการบันทึกการจัดหมวดหมู่ขอแนะนำให้รวมเอาต์พุตความเชื่อมั่นเป็นส่วนเพิ่มเติมและตัวกรอง ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการอัปเดตระเบียนเฉพาะเมื่อความเชื่อมั่นสำหรับเอาต์พุตอย่างน้อย 0.85