TestversionKategorisera poster i arbetsflöden i Agent Hub

Lägg till åtgärden ”Kategorisera post” i ditt arbetsflöde i Agent Hub för att klassificera CRM-poster utifrån deras egenskaper med hjälp av AI. När du använder åtgärden ska du ställa in olika kategorier. Posterna kommer automatiskt att placeras i olika kategorier utifrån kategorinamnet och beskrivningen.

När du har ställt in åtgärden kan du använda utdata från åtgärden, till exempel postens kategori och konfidensgrad, tillsammans med andra arbetsflödesåtgärder.

Använd arbetsflödesåtgärden ”Kategorisera poster” i Agent Hub-arbetsflöden

1. I ditt HubSpot-konto går du till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken Arbetsflöden högst upp.
3. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde som skapats i agentbyggaren.
4. Klicka på ikonen + Lägg till uppe till vänster eller i redigeraren för arbetsflödesåtgärder.
5. I den vänstra panelen söker du efter och väljer åtgärden Kategorisera post . Konfigurera sedan din åtgärd:
   • Post att kategorisera: den objekttyp som ska kategoriseras. Till exempel kontaktposter som registrerats av arbetsflödesutlösaren.
   • Kategorier: de kategorier som CRM-posterna ska kategoriseras efter. Kategorisera till exempel dina poster efter olika branscher, brådskande ärenden eller försäljningspotential. Du kan skapa kategorier manuellt eller använda befintliga egenskaper.
     • Ange manuellt: skapa och definiera manuellt dina egna kategorier att sortera poster efter.
       • För att lägga till en ny kategori klickar du på Lägg till kategori. I dialogrutan konfigurerar du din kategori.
         • Kategori: namnet på kategorin.
         • Beskrivning: en beskrivning av kategorin. Detta fält är valfritt.
       • För att ta bort en kategori klickar du påraderingsikonen deletebredvid kategorinamnet.
     • Använd postegenskap: använd en befintlig egenskap och motsvarande egenskapsvärden för att kategorisera dina poster. Kategorierna kommer att stämma överens med alternativen i en rullgardinsmeny eller en egenskap med flera kryssrutor.

Exempel på användningsfall

• Dela upp poster efter kategori: använd utdatafältet Kategori från den här åtgärden för att dela upp poster efter deras kategori. Läs mer om hur du använder förgreningar i arbetsflöden.

• Uppdatera postegenskaper utifrån kategori: använd utdatafältet ”Kategori” tillsammans med åtgärden ”Redigera post ” för att uppdatera CRM-poster utifrån deras kategori. Du kan till exempel använda det för att uppdatera brådskningsgraden för en ärendepost eller branschegenskapen för en företagspost. Läs mer om hur du använder arbetsflödesåtgärden ”Redigera post”.

Observera: när du använder utdata från åtgärden ”Kategorisera post” rekommenderas det att inkludera utdata för ”Säkerhet” som ett ytterligare OCH-filter. Du kanske till exempel endast vill uppdatera poster när säkerheten för utdata är minst 0,85.