베타Agent Hub 워크플로우에서 레코드 분류하기

에이전트 허브 워크플로에 ‘레코드 분류’ 액션을 추가하여 AI를 활용해 CRM 레코드의 속성에 따라 레코드를 분류하세요. 이 액션을 사용할 때는 다양한 카테고리를 설정하세요. 레코드는 카테고리 이름과 설명을 기반으로 자동으로 각기 다른 카테고리에 할당됩니다.

액션을 설정한 후에는 레코드의 '카테고리' 및 '신뢰도'와 같은 액션의 출력값을 다른 워크플로 액션과 함께 사용하십시오.

Agent Hub 워크플로우에서 ‘레코드 분류’ 워크플로우 액션을 사용하세요

1. HubSpot 계정에서 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다.
2. 상단에서 ‘워크플로우 ’ 탭을 클릭합니다.
3. 에이전트 빌더에서 생성된 기존 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
4. 왼쪽 상단 또는 작업 워크플로 편집기 내에서 '+ 추가' 아이콘을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 ‘레코드 분류’ 작업을 검색하여 선택합니다. 그런 다음 작업을 구성합니다.
   • 분류할 레코드: 분류할 객체유형입니다 . 예를 들어, 워크플로 트리거에 의해 등록된 연락처 레코드입니다.
   • 카테고리: CRM 레코드를 분류할 카테고리입니다. 예를 들어, 다양한 산업 분야, 긴급도 또는 영업 잠재력에 따라 레코드를 분류할 수 있습니다. 카테고리를 수동으로 생성하거나 기존 속성을 사용할 수 있습니다.
     • 수동 입력: 레코드를 정렬할 자체 카테고리를 직접 생성하고 정의합니다.
       • 새 범주를 추가하려면 ‘범주 추가’를 클릭하십시오. 대화 상자에서 범주를 구성하십시오.
         • 카테고리: 카테고리의 이름입니다.
         • 설명: 범주에 대한 설명입니다. 이 필드는 선택 사항입니다.
       • 카테고리를 제거하려면 카테고리 이름옆에 있는 delete삭제 아이콘을 클릭하십시오.
     • 레코드 속성 사용: 기존 속성과 해당 속성 값을 사용하여 레코드를 분류합니다. 카테고리는 드롭다운 선택 또는 다중 선택 상자 속성의 옵션과 일치합니다.

사용 사례 예시

• 카테고리별 레코드 분기: 이 작업의 ‘카테고리’ 출력값을사용하여 레코드를 카테고리별로 분기하세요. 워크플로우에서 분기 기능을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

• 카테고리에 따라 레코드 속성 업데이트: ‘카테고리’ 출력을 ‘레코드 편집’ 액션과 함께 사용하여 카테고리에 따라 CRM 레코드를 업데이트하세요. 예를 들어, 이를 통해 티켓 레코드의 긴급도나 회사 레코드의 산업 속성을 업데이트할 수 있습니다. ‘레코드 편집’ 워크플로 액션 사용에 대해 자세히 알아보세요.

참고: ‘레코드 분류’ 액션의 출력을 사용할때는 ‘신뢰도’ 출력을 추가적인 AND 필터로 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 출력의 신뢰도가 0.85 이상일 때만 레코드를 업데이트하도록 설정할 수 있습니다.