Wersja betaKlasyfikowanie rekordów w przepływach pracy w Agent Hub

Dodaj akcję „Kategoryzuj rekord” do przepływu pracy w Agent Hub, aby klasyfikować rekordy CRM na podstawie ich właściwości przy użyciu sztucznej inteligencji. Korzystając z tej akcji, skonfiguruj różne kategorie. Rekordy będą automatycznie przypisywane do poszczególnych kategorii na podstawie nazwy i opisu kategorii.

Po skonfigurowaniu akcji wykorzystaj jej wyniki, takie jak kategoria rekordu i poziom pewności, w innych akcjach przepływu pracy.

Użyj akcji przepływu pracy „Kategoryzuj rekordy” w przepływach pracy w Agent Hub

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Agenty > Hub agenta.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Przepływy pracy ”.
3. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy utworzonego w kreatorze agentów.
4. W lewym górnym rogu lub w edytorze akcji przepływu pracy kliknij ikonę + dodaj.
5. W panelu po lewej stronie wyszukaj i wybierz akcję „Kategoryzuj rekord ”. Następnie skonfiguruj akcję:
   • Rekord do kategoryzacji: typ obiektu,który ma zostać skategoryzowany. Na przykład rekordy kontaktów zarejestrowane przez wyzwalacz przepływu pracy.
   • Kategorie: kategorie, według których mają być kategoryzowane rekordy CRM. Na przykład kategoryzuj rekordy według różnych branż, stopnia pilności lub potencjału sprzedażowego. Kategorie można tworzyć ręcznie lub korzystać z istniejących właściwości.
     • Wprowadź ręcznie: ręcznie utwórz i zdefiniuj własne kategorie, według których będą sortowane rekordy.
       • Aby dodać nową kategorię, kliknij opcję Dodaj kategorię. W oknie dialogowym skonfiguruj kategorię.
         • Kategoria: nazwa kategorii.
         • Opis: opis kategorii. To pole jest opcjonalne.
       • Aby usunąć kategorię, kliknijikonę usunięcia „ delete” obok nazwy kategorii.
     • Użyj właściwości rekordu: użyj istniejącej właściwości i odpowiadających jej wartości, aby sklasyfikować rekordy. Kategorie będą odpowiadały opcjom właściwości z listą rozwijaną lub z wieloma polami wyboru.

Przykładowe zastosowania

• Rozgałęzianie rekordów na podstawie kategorii: wykorzystaj wynik „Kategoria” z tej akcji, aby rozgałęziać rekordy na podstawie ich kategorii. Dowiedz się więcej o korzystaniu z rozgałęzień w przepływach pracy.

• Aktualizuj właściwości rekordów na podstawie kategorii: użyj wyjścia „Kategoria” wraz z akcją „Edytuj rekord ”, aby aktualizować rekordy CRM na podstawie ich kategorii. Możesz to wykorzystać na przykład do aktualizacji właściwości „Pilność” w rekordzie zgłoszenia lub właściwości „Branża” w rekordzie firmy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z akcji przepływu pracy „Edytuj rekord”.

Uwaga: podczas korzystania z wyników akcji „Kategoryzuj rekord ” zaleca się uwzględnienie wyniku „Pewność ” jako dodatkowego filtra typu „I ”. Na przykład możesz chcieć aktualizować rekordy tylko wtedy, gdy pewność dla tego wyniku wynosi co najmniej 0,85.