BetaDatensätze in Agent Hub-Workflows kategorisieren

Fügen Sie die Aktion Datensatz kategorisieren zu Ihrem Agent Hub-Workflow hinzu, um CRM-System-Datensätze mithilfe von KI nach ihren Eigenschaften zu klassifizieren. Wenn Sie die Aktion verwenden, richten Sie verschiedene Kategorien ein. Datensätze werden basierend auf dem Namen und der Beschreibung der Kategorie automatisch verschiedenen Kategorien zugewiesen. 

Verwenden Sie nach dem Einrichten Ihrer Aktion die Ergebnisse der Aktion, z. B. die Kategorie des Datensatzes und die Konfidenz mit anderen Workflow-Aktionen.

Die Workflow-Aktion "Datensätze kategorisieren" in Agent Hub-Workflows verwenden

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows .
3. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows, der im Agent-Designer erstellt wurde.
4. Klicken Sie oben links oder im Aktions-Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol. 
5. Suchen Sie im linken Bereich nach der Aktion Datensatz kategorisieren und wählen Sie diese aus. Konfigurieren Sie dann Ihre Aktion:
   • Zu kategorisierender Datensatz: der zu kategorisierende Objekttyp. Zum Beispiel Kontaktdatensätze, die durch den Workflow-Trigger aufgenommen wurden. 
   • Kategorien: die Kategorien für die CRM-System-Datensätze, nach denen kategorisiert werden soll. Kategorisieren Sie Ihre Datensätze beispielsweise nach verschiedenen Branchen, Dringlichkeiten oder Vertriebspotenzialen. Sie können Kategorien manuell erstellen oder vorhandene Eigenschaften verwenden. 
     • Manuell eingeben: Erstellen und definieren Sie manuell Ihre eigenen Kategorien, nach denen Datensätze sortiert werden. 
       • Um eine neue Kategorie hinzuzufügen, klicken Sie auf Kategorie hinzufügen. Konfigurieren Sie im Dialogfeld Ihre Kategorie.
         • Kategorie: der Name der Kategorie. 
         • Beschreibung : eine Beschreibung der Kategorie. Dieses Feld ist optional.
       • Um eine Kategorie zu entfernen, klicken Sie auf das deletePapierkorb-Symbol neben dem Kategorienamen. 
     • Datensatz-Eigenschaft verwenden: Verwenden Sie eine vorhandene Eigenschaft und die entsprechenden Eigenschaftswerte, um Ihre Datensätze zu kategorisieren. Die Kategorien entsprechen den Optionen einer Eigenschaft mit Dropdown-Auswahl oder mehreren Kontrollkästchen.

Beispiele für Anwendungsfälle

• Datensätze basierend auf Kategorie verzweigen: Verwenden Sie die Kategorieausgabe dieser Aktion, um Datensätze basierend auf ihrer Kategorie zu verzweigen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Verzweigungen in Workflows . 

• Datensatzeigenschaften basierend auf Kategorie aktualisieren: Verwenden Sie die Kategorieausgabe mit einer Aktion zum Bearbeiten eines Datensatzes , um CRM-System-Datensätze basierend auf ihrer Kategorie zu aktualisieren. Sie können damit zum Beispiel die Dringlichkeit eines Ticketdatensatzes oder die Branchen-Eigenschaft eines Unternehmensdatensatzes aktualisieren. Erfahren Sie mehr über die Verwendung der Workflow-Aktion Datensatz bearbeiten. 

Bitte beachten: Wenn Sie Ausgaben von der Aktion Datensatz kategorisieren verwenden, wird empfohlen, die Konfidenzausgabe als zusätzlichen UND-Filter einzubeziehen. Sie sollten Datensätze beispielsweise nur aktualisieren, wenn die Konfidenz für die Ausgabe mindestens 0,85 ist.