BetaCategorizar registros em fluxos de trabalho do Agent Hub

Adicione a ação Categorizar registro ao seu fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub para classificar os registros do CRM com base em suas propriedades usando IA. Ao usar a ação, configure diferentes categorias. Os registros serão atribuídos automaticamente a diferentes categorias com base no nome e na descrição da categoria. 

Depois de configurar sua ação, use as saídas da ação, como a Categoria e a Confiança do registro com outras ações de fluxo de trabalho.

Usar a ação de fluxo de fluxo de trabalho Categorizar registros nos fluxos de trabalho do Agent Hub

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Agentes > Agent Hub.
2. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho .
3. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente criado no construtor do agente.
4. No canto superior esquerdo ou no editor de fluxo de trabalho de ação, clique no ícone + adicionar. 
5. No painel esquerdo, pesquise e selecione a ação Categorizar registro. Em seguida, configure sua ação:
   • Registro a ser categorizado: o tipo de objeto a ser categorizado. Por exemplo, contato registros inscritos pelo fluxo de trabalho gatilho. 
   • Categorias: as categorias pelas quais os registros do CRM serão categorizados. Por exemplo, categorize seus registros por diferentes setores, urgências ou potenciais de vendas. Você pode criar categorias manualmente ou usar propriedades existentes. 
     • Inserir manualmente: crie e defina manualmente suas próprias categorias pelas quais classificar os registros. 
       • Para adicionar uma nova categoria, clique em Adicionar categoria. Na caixa de diálogo, configure sua categoria.
         • Categoria: o nome da categoria. 
         • Descrição : uma descrição da categoria. Este campo é opcional.
       • Para remover uma categoria, clique no deleteícone excluir ao lado do nome da categoria. 
     • Use registro propriedade: use os propriedade existentes e os valores de propriedade correspondentes para categorizar seus registros. As categorias corresponderão às opções de uma propriedade de seleção suspensa ou de várias caixas de seleção.

Exemplos de casos de uso

• Ramificar registros com base na categoria: use a saída de Categoria desta ação para ramificar registros com base em sua categoria. Saiba mais sobre como usar ramificações em fluxos de trabalho. 

• Atualizar propriedades de registro com base na categoria: use a saída de categoria com uma ação Editar registro para atualizar os registros do CRM com base em sua categoria. Por exemplo, você pode usá-la para atualizar a urgência de um registro de ticket ou o propriedade do setor de um registro de empresa. Saiba mais sobre como usar a ação Editar fluxo de trabalho de registro. 

Observação: ao usar saídas da ação Categorizar registro , é recomendado incluir a saída de Confiança como um filtro E adicional. Por exemplo, talvez você queira atualizar os registros somente quando a Confiança para a saída for de pelo menos 0,85.