ベータAgent Hub ワークフローでのレコードの分類

Agent Hubのワークフローに「レコードの分類」アクションを追加し、AI を使用してプロパティーに基づいて CRM レコードを分類しましょう。このアクションを使用する際は、さまざまなカテゴリを設定してください。レコードは、カテゴリ名と説明に基づいて、自動的にさまざまなカテゴリに分類されます。 

アクションの設定が完了したら、レコードの「カテゴリ」や「信頼度」など、そのアクションからの出力を他のワークフローアクションで活用してください。

Agent Hub のワークフローで「レコードの分類」ワークフローアクションを使用する

1. HubSpotアカウントで、［エージェント］＞ ［Agent Hub］に移動します。
2. 上部の［ワークフロー］タブをクリックします。
3. エージェント作成ツールで作成済みのワークフローの名前をクリックします。
4. 左上、またはアクションワークフローエディタ内で、「+」追加アイコンをクリックします。 
5. 左側のパネルで、「レコードの分類」アクションを検索して選択します。次に、アクションを設定します：
   • 分類対象のレコード：分類対象となるオブジェクトタイプ。たとえば、ワークフローのトリガーによって登録されたコンタクトレコードなどです。 
   • カテゴリ： CRMレコードを分類するためのカテゴリ。例えば、記録を業界別、緊急度別、あるいは販売見込み別に分類します。カテゴリを手動で作成することも、既存のプロパティーを利用することもできます。 
     • 手動で入力：レコードを並べ替えるための独自のカテゴリを手動で作成・定義します。 
       • 新しいカテゴリを追加するには、「カテゴリを追加」をクリックしてください。ダイアログボックスで、カテゴリを設定してください。
         • カテゴリ：カテゴリ名。 
         • 説明：このカテゴリの説明です。このフィールドは任意です。
       • カテゴリを削除するには、カテゴリ名の横にあるdeleteカテゴリ名の横にある削除アイコンをクリックしてください。 
     • レコードのプロパティーを使用する：既存のプロパティーとそれに対応するプロパティー値を使用して、レコードを分類します。これらのカテゴリは、ドロップダウン選択や複数チェックボックスプロパティーの選択肢と一致します。

使用例

• カテゴリに基づくレコードの分岐：このアクションの「カテゴリ」出力を使用して、レコードのカテゴリに基づいて分岐させます。ワークフローでのブランチの使用方法について詳しくはこちらをご覧ください。 

• カテゴリに基づいてレコードのプロパティーを更新する：「レコードの編集」アクションで「カテゴリ」出力を使用し、カテゴリに基づいてCRMレコードを更新します。たとえば、これを使って、チケットレコードの緊急度や、会社レコードの業種プロパティーを更新することができます。「レコードの編集」ワークフローアクションの使用方法について、詳しくはこちらをご覧ください。 

ご注意：レコードアクション「分類」の出力を使用する際は、「信頼度」の出力を追加のANDフィルターとして含めることをお勧めします。たとえば、出力の信頼度が0.85以上の場合にのみ、レコードを更新したい場合などがあります。