BetaClasificar registros en los workflows de Agent Hub

Añade la acción «Categorizar registro » al workflow de tu Agent Hub para clasificar los registros del CRM en función de sus propiedades mediante IA. Al utilizar la acción, configura diferentes categorías. Los registros se asignarán automáticamente a diferentes categorías en función del nombre y la descripción de cada categoría. 

Una vez configurada la acción, utiliza los resultados de la misma, como la «Categoría» y el «Nivel de confianza» del registro, junto con otras acciones del workflow.

Utiliza la acción de workflow «Categorizar registros» en los flujos de trabajo de Agent Hub

1. En la cuenta de HubSpot, ve a Agentes > Agent Hub.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña «Workflows ».
3. Haz clic en el nombre de un workflow ya creado en el generador de agentes.
4. En la esquina superior izquierda o dentro del editor de workflows de acciones, haz clic en el icono «+» de añadir. 
5. En el panel de la izquierda, busca y selecciona la acción «Clasificar registro ». A continuación, configura tu acción:
   • Registro a clasificar: el tipo de objeto que se va a clasificar. Por ejemplo, los registros de contacto inscritos por el desencadenante del workflow. 
   • Categorías: las categorías en las que se clasificarán los registros del CRM. Por ejemplo, clasifica tus registros por sectores, grado de urgencia o potencial de ventas. Puedes crear categorías manualmente o utilizar las propiedades ya existentes. 
     • Introducir manualmente: crea y define manualmente tus propias categorías para ordenar los registros. 
       • Para añadir una nueva categoría, haz clic en «Añadir categoría». En el cuadro de diálogo, configura tu categoría.
         • Categoría: el nombre de la categoría. 
         • Descripción : una descripción de la categoría. Este campo es opcional.
       • Para eliminar una categoría, haz clic en el deleteicono de eliminar situado junto al nombre de la categoría. 
     • Utilizar propiedades de los registros: utiliza las propiedades existentes y sus valores correspondientes para clasificar tus registros. Las categorías se corresponderán con las opciones de un menú desplegable o de una propiedad con varias casillas de verificación.

Ejemplos de casos prácticos

• Ramificar registros según la categoría: utiliza la salida «Categoría» de esta acción para ramificar los registros en función de su categoría. Más información sobre cómo utilizar las ramificaciones en los workflows. 

• Actualizar las propiedades de los registros en función de la categoría: utiliza la salida «Categoría» junto con la acción «Editar registro » para actualizar los registros del CRM en función de su categoría. Por ejemplo, puedes utilizarlo para actualizar el nivel de urgencia de un ticket o la propiedad «sector» de un registro de empresa. Obtén más información sobre cómo utilizar la acción de workflow «Editar registro». 

Nota: al utilizar los resultados de la acción «Categorizar registro », se recomienda incluir el resultado «Confianza» como filtro «Y» adicional. Por ejemplo, es posible que solo quieras actualizar los registros cuando el nivel de confianza del resultado sea, como mínimo, de 0,85.