Comprendere i tipi di oggetti del flusso di lavoro

Quando si crea un flusso di lavoro, è possibile scegliere tra i tipi di oggetti elencati. Per decidere quale tipo di oggetto utilizzare, si possono esaminare casi d'uso esemplificativi. Si consiglia inoltre di utilizzare la libreria dei modelli di workflow e di utilizzare i modelli di workflow o di consultare la libreria dei workflow della community per esaminare i diversi modi in cui è possibile automatizzare i processi in HubSpot.

Tipi di oggetti del flusso di lavoro

Quando si creano i flussi di lavoro, a seconda dell'abbonamento, è possibile scegliere tra i seguenti tipi di oggetto:

Casi d'uso esemplificativi

I seguenti esempi illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare i flussi di lavoro per automatizzare i processi. Per ulteriori esempi, è possibile consultare la libreria dei modelli di workflow e utilizzare i modelli di workflow per semplificare il processo di automazione. Si consiglia inoltre di utilizzare la libreria dei flussi di lavoro della community per trovare idee per la creazione di flussi di lavoro.

• Flussi di lavoro basati sui contatti:
  • Creare un nuovo accordo quando un contatto invia un modulo di richiesta di preventivo.
  • Creare un flusso di e-mail di nurturing quando un contatto invia un modulo su una CTA.
  • Aggiornare la fase e le proprietà del ciclo di vita di un contatto in base alle interazioni con i vostri contenuti.
  • Aggiornare un foglio Google esterno quando un contatto invia un modulo.
• Flussi di lavoro basati sull'azienda:
  • Aggiornare i valori delle proprietà in base ai record di contatto associati.
  • Iniziare a tracciare i segnali di intento quando l'azienda diventa un account di destinazione.
  • Popolazione dei dati dell'azienda mediante azioni dell'agente.
• Flussi di lavoro basati sulle trattative:
  • Creare attività in base alla fase della trattativa.
  • Notificate a utenti specifici quando un affare si sposta in una fase specifica.

• Flussi di lavoro basati su campagne:

  • Attivare avvisi quando una campagna supera il suo budget.

• • Creare attività in base al proprietario della campagna o al team.
  • Utilizzare l' azione del flusso di lavoro Modifica record per aggiornare i dettagli della campagna.