HubSpot SalesのChrome拡張機能内でセールスツールを使用する

HubSpot Sales Chrome拡張機能をインストールしたEメールを作成する場合、受信トレイで直接HubSpotセールスツールにアクセスします。

注：Gmailでミーティングツールを使用するには、接続済みのカレンダーが必要です。Gmailでシーケンスツールを使用するには、接続された個人用メールアドレスが必要です。

スニペット

Gmail で E メールを作成するときに、スニペットを使用してテキストのブロックを挿入します。

• Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。スニペットを挿入した後に電子メールの受信者を追加すると、スニペットに含まれるすべてのパーソナライズトークンが受信者の情報とともに更新されます。 
• コンポーザーウィンドウで、[その他]ドロップダウンメニューをクリックし、[スニペット]を選択します。

• 最近使用したスニペットが表示されます。メール本文に追加するスニペットを選択するか、検索バーを使用してスニペット名またはショートカットを検索します。

• HubSpotでスニペットダッシュボードに移動するには、[すべて表示]をクリックします。

テンプレート

Gmailで販売テンプレートを作成または挿入できます。

• Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。テンプレートを挿入した後に電子メールの受信者を追加すると、テンプレートに含まれるすべてのパーソナライズトークンが受信者の情報とともに更新されます。 
• [コンポーザー]ウィンドウの件名の下にある[テンプレート]をクリックします。
• 新しいテンプレートを作成するには、[新規作成]をクリックします。テンプレートエディタでテンプレートを設定し、[保存]をクリックします。
• テンプレートを挿入するには、テンプレートの名前をクリックします。最近使用したテンプレートはドロップダウンメニューに表示されますが、検索バーを使用して名前でテンプレートを検索するか、[すべて表示]をクリックしてすべてのテンプレートを表示できます。
• テンプレートを編集するには、テンプレートの上にカーソルを置き、[編集]をクリックします。エディタのテンプレートコンテンツを更新し、[保存]をクリックします。
• テンプレートを選択すると、メールの件名と本文に追加されます。

<div class="gmail_signature" dir="ltr">
</div>
{あなたの電子メール署名}

もう一度使用したいメールをGmailで送信したら、テンプレートとしてHubSpotアカウントに保存できます。 

• Gmail を開き、送信済み E メールの中からテンプレートとして保存するものを選びます。
• Eメールの上部にある［保存］をクリックします。

• ダイアログボックスに、テンプレートの名前を入力し、必要に応じて編集します。

• ［テンプレートを保存］をクリックします。

ドキュメント

ドキュメントリンクを挿入して、ドキュメントを閲覧しているユーザーを追跡し、HubSpotでデータを表示できます。

• Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
• コンポーザーウィンドウで、[その他]ドロップダウンメニューをクリックし、[ドキュメント]を選択します。
• ドキュメントにカーソルを合わせると、ドキュメントコンテンツのプレビューにアクセスできます。電子メール本文に追加するドキュメントを選択するか、検索バーを使用して名前でドキュメントを検索します。
• ドキュメントを閲覧するユーザーからメールアドレスを収集するには、[他のすべての閲覧者からメールアドレスを要求する]をクリックしてオンにします。 

• HubSpotでドキュメントダッシュボードに移動するには、[すべて表示]をクリックします。 
• ドキュメントを選択すると、ドキュメントへのリンクが電子メール本文に表示されます。ハイパーリンクテキストを編集するには、リンクをクリックして[変更]を選択します。
• ダイアログボックスで、［表示するテキスト］フィールドにリンクのテキストを入力します。次に、［OK］をクリックします。

ミーティング

Gmailメールに会議リンクを挿入して、連絡先がスケジュールページにアクセスできるようにすることができます。また、提案された時間をメールに直接挿入することで、連絡先がメールから利用可能な時間帯を直接選択できるようにすることもできます。 

• Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
• [コンポーザー]ウィンドウで、[会議]をクリックし、[スケジュール]リンクを選択します。

• リンクを選択します。
• 会議の名前がメールに挿入され、スケジュールページのURLとハイパーリンクされます。受信者に表示されるリンクテキストを変更するには、メール本文のスケジュールリンクをクリックし、[変更]を選択します。
• ダイアログボックスで、［表示するテキスト］フィールドにリンクのテキストを入力します。次に、［OK］をクリックします。

お支払い（スターター、プロフェッショナル、またはエンタープライズのみ）

支払いツールを設定して連絡先と支払いリンクを共有する場合は、拡張機能を使用して支払いリンクを電子メールに直接挿入できます。 

• Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。 
• [コンポーザー]ウィンドウで[その他]プルダウンメニューをクリックし、[お支払い]を選択します。 

• メールで共有する支払いリンクを選択します。 
• ［送信］をクリックします。 

メールの受信者は、支払いリンクをクリックしてチェックアウトプロセスを完了できます。HubSpotでのお支払いの回収について詳しくはこちらをご覧ください。 

シーケンス（Sales HubまたはService Hub Professional またはEnterpriseのみ）

割り当てられたSales Hub またはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートを持ち、接続された個人用メールアドレスを持つユーザーは、Gmailから順に連絡先を登録できます。 

• Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
• コンポーザーウィンドウで、［シーケンス］をクリックします。
• ダイアログボックスで、検索バーを使用して名前でシーケンスを検索するか、[所有者]ドロップダウンメニューをクリックしてフィルタオプションを選択します。 
• ［最終使用日時］ 列はユーザーによって異なり、ユーザーが最後に送信したシーケンスが表示されます。シーケンスを並べ替えるには、列ヘッダーをクリックします。 
• シーケンスの上にカーソルを置き、［選択］をクリックします。

• 次に表示されるウィンドウで、シーケンステンプレートの本文とシーケンス設定をカスタマイズします。シーケンスメールコンテンツのパーソナライズについて詳しくは、こちらをご覧ください。 
• シーケンスの最初に使用する E メールテンプレート、シーケンスステップの間隔、それぞれのシーケンステンプレートの送信回数を指定します。準備ができたら、［シーケンスを開始］をクリックします。

タスク

Gmailでメールを送信した後にフォローアップタスクを作成できます。  

• Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。 
• コンポーザーウィンドウで、[タスク]をクリックします。
• メール送信時に作成するタスクを選択するか、[カスタムフォローアップタスク]をクリックします。
  • ダイアログボックスの[タスクタイトル]フィールドにタスクの名前を入力し、日付と時刻ピッカーを使用して、タスクの期日と時刻を選択します。
  • ［保存］をクリックします。 

タスクは、電子メールを送信した後に作成されます。Gmailのサイドバーを使用してタスクを作成および管理する方法について説明します。