入金と支払いを管理する

HubSpotで の支払いの回収 を開始すると、支払いの詳細がHubSpotの支払いレコードに保存されます。オンライン支払いによる入金は、自動的に銀行口座に振り込まれます。

各支払いレコードから、払い戻し、領収書の再送信、支払いと入金のレポートのダウンロード、支払いデータのエクスポートなどを行うことができます。購入者からの支払いに関する異議申し立てがあった場合、HubSpotで異議に対応して管理することもできます。支払いに関する紛争の管理について詳細をご確認ください。

入金

支払いとは、毎日回収された支払いによって銀行口座に入金される資金から、手数料、払い戻し、または支払い戻しを差し引いたものです。最近のトランザクションの支払いをまだ受け取りていない場合は、支払いを受け取らない一般的な理由について詳細をご確認ください。

注:英国を拠点とする場合、入金を開始する前に残高が£1以上になっている必要があります。

HubSpotの決済機能を使用している場合、 入金をHubSpotで表示できます。決済処理オプションとしてStripeを接続している場合は、入金情報がHubSpotアカウントに表示されません。代わりに、 Stripeで支払いレポートをダウンロードして管理してください。

入金に資金が利用できる場合

HubSpotは、入金合計を含む入金通知Eメールを毎日送信します。入金可能な期間は、購入者から支払いを受け取るまでに要する時間によって異なります。

金融機関口座への入金を受領したとき

支払いは、完了した支払いの資金が残高に利用可能になると毎日開始されます。入金が作成された後、入金が金融機関口座に表示されるまでさらに時間がかかる場合があります。タイミングは銀行によって異なります。

1日の入金の合計がその日に処理 された払い戻しまたは入金の 金額を下回っている場合、HubSpotが差額を補填するために銀行口座を引き落とします。この日、HubSpotからアカウントから引き落とされた金額が記載された入金Eメールが届きます。

自動引き落とし と 入金停止 の詳細については、Stripeのドキュメントをご確認ください。Stripeは、 HubSpotの決済機能を使用する際の 支払い処理に関するHubSpotのパートナー です。

支払い記録を見る

HubSpotで支払いが回収されると、支払いの詳細が支払いレコードに保存されます。全ての支払いは 支払いインデックスページで表示できます。インデックスページに支払いレコードがない場合(完了したトランザクションがない場合など)、支払い設定にリダイレクトされ、支払いのセットアップが完了します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. 支払いレコードは、インデックスページのテーブルに表示されます。[ステータス]列で支払いステータスを確認します。
   • 処理中: 支払いは処理中です。決済処理に要する時間は、ご利用のお支払い方法によって異なります。支払いが処理されると、ステータスは「成功」または「失敗」のいずれかに変更されます。処理時間についての詳細をご確認ください。
   • 成功: 支払いはオンラインまたは手動で回収されました。ペイアウト
     
     

     注: 手動で作成された支払いまたは請求書に記録された支払いは、成功 ステータスに設定されます。手動チェックのために保留中またはクリア済みの状態を追跡する必要がある場合は、支払いステータスを編集できないため、 カスタムプロパティーを作成することをお勧めします。

   • 失敗: 支払いが処理されませんでした。また、支払い方法に対して請求が行われませんでした。このステータスは、金融機関振替(ACHなど)またはサブスクリプション支払いによって行われた支払いにのみ適用されます。
   • 一部払い戻し済み: 購入者に最初に支払った金額よりも少ない金額が払い戻しされました。
   • 払い戻し：当初の支払い金額の全額が払い戻されました。
   • 払い戻しを処理しています: 払い戻し申請が送信されました。ACHなどの銀行引き落としによる支払いの払い戻しは、処理に5～10営業日かかります。
3. 上部のフィルターを使用して、ステータスまたは支払い日別に支払いレコードをセグメント化します。[ +その他 ]をクリックすると、さらにフィルターが表示されます。
4. 特定の支払いプロパティーで インデックスページを絞り込む には、次の手順に従います。
   
   • テーブルの上にある [詳細フィルター ]をクリックします。
   • 右側のパネルで、[ +フィルターを追加]をクリックします。絞り込みの基準となるプロパティーを検索または選択し、フィルター条件を設定します。フィルターグループに別のフィルターを追加するには、[ AND]の下にある[+フィルターを追加]をクリックします。
   • フィルターグループを追加するには、[ または]で[ +フィルターグループを追加]をクリックします。
   • フィルターの設定が完了したら、パネル右上の [X ]をクリックします。フィルターの設定とビューの保存について詳細をご確認ください。
5. 支払いの詳細を表示するには、[ 総額 ]列の支払い 金額 をクリックすると、右側のサイドバーで詳細が開きます。サイドバーには、支払い金額、支払い日、購入者、支払い方法の概要が表示されます。右側のサイドバーには、支払い履歴、商品項目、サブスクリプション、およびレコード関連付けのカードも表示されます。カードを折りたたむか展開するには、 カード をクリックします。
6. 複数の通貨で販売する場合、支払い通貨と異なる場合、決済通貨で受け取った正味金額とともに、関連する手数料が表示されます。例えば、Stripeで接続された銀行口座が米ドル建てで、支払いをユーロで回収した場合、総額、手数料、正味金額の両方がユーロで表示されますが、手数料と正味金額も米ドルで表示されます。FXレートはStripeによって適用されます。決済機能を使用する場合の手数料と手数料の詳細をご覧ください。
   
   
   

支払いを管理

HubSpotを使用した支払いの回収を開始したら、支払いダッシュボードで支払い関連のタスクを管理できます。トランザクション手数料の確認、日次入金の受領、払い戻しの実行、領収書の送信、Eメールブランディングの領収証の更新と払い戻し、銀行口座からの引き落としの許可ドキュメントの取得、失敗した支払いの再試行、お客さまへの支払い情報の更新のリクエスト。 

トランザクション手数料を表示

支払いインデックスページから支払いに関連付けられた トランザクション手数料 を表示します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [総額 ]列で、支払いレコード の支払い金額 をクリックします。
3. 右側のサイドバーで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 適用された料金を確認]を選択します。
   
   
   
4. 適用料金(該当する場合は国際料金を含む)がダイアログボックスに表示されます。手数料の金額は、決済通貨で表示されます。
   
   
   

払い戻しを行う

支払いインデックスページから払い戻しを行います。払い戻し を行うには、 お支払いの処理が完了している必要があります。ACHなどの銀行引き落としによる支払いの払い戻しは、処理に5～10営業日かかります。この期間中、支払い のステータス は「払い戻し処理中」になります。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [ 総額 ]列で、払い戻す支払い の支払額 をクリックします。 
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 払い戻し]を選択します。払い戻しを行っても有効なサブスクリプションに影響 はなく 、請求は予定どおりに続行されます。
   
   
   
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • 払い戻し金額を入力します。[理由]ドロップダウンメニューをクリックし、払い戻しの 理由 を選択します。
   • ［払い戻し］をクリックします。HubSpotでは、元のトランザクション金額を将来の入金から差し引くか、 銀行口座から引き落とします。払い戻しが購入者の明細書に表示されるまで5〜10営業日かかる場合があります。
   • 払い戻しを確認するメールが購入者に送信されます。

領収書の送信

支払いインデックスページから領収書を送信します。レシートを送信するには、その前に支払いを処理する 必要があります。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [ 総額 ]列で、レシートを送信する支払い の支払額 をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 領収書を送信]を選択します。
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [領収書を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 領収書を選択します。
   • 購入者のEメールアドレスは既定で表示されます。別の受信者を変更または追加するには、[ Eメールアドレス]フィールドに Eメールアドレス を入力します。
   • ［送信］をクリックします。

領収書と払い戻しのEメールをカスタマイズする

設定で受領および払い戻しEメールの表示をカスタマイズします。

• 領収書の上部に表示される会社名を更新します 。
• レシートの上部に表示されるロゴを更新します 。
• ブランドカラーを更新します。レシートの上部に単色のバーが表示されます。
• ブランドを使用している場合、特定のブランドに関連付けられた 請求書、 支払いリンク、 サブスクリプション (ベータ版)は、その特定のブランドのブランドキットを継承します。

注: アカウント設定での会社名、ロゴ、または色の変更は、リンクを作成したユーザーに関係なく、すべての支払いリンクに適用されます。これらの変更は、既定のブランディングを使用する他のツールにも適用されます。ロゴおよびブランドカラーの更新について詳細をご確認ください。

口座引き落としトランザクション許可書のコピーを取得する

口座引き落としなどの銀行口座から口座引き落としのトランザクション承認のコピーを取得するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [総額 ]列で、支払いレコード の支払い金額 をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 承認のコピーを取得]を選択します。
   
   
   
4. ダイアログボックスで、[ 送信]をクリックします。承認はEメールで送信されます。

失敗したサブスクリプションの支払いを手動で再試行する

サブスクリプションの支払いが失敗した場合、HubSpotからアカウント管理者にEメール通知が送信されます。これらの通知は通知設定でオフにできます。取引が失敗した場合、設定されたスケジュールに従って自動的に支払いの回収が再試行されます。

予定されている支払いが再試行される前に、手動で支払いの処理を再試行できます。支払い拒否の理由により、一部の支払いを再試行できません。

失敗したサブスクリプションの支払いを手動でもう一度試すには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. テーブルの上部にある [Status ] フィルターをクリックし、[Failed] (失敗) を選択します。 
3. [ 総額 ]列で、失敗した支払いの金額 をクリックします。
4. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 手動で支払いを再試行]を選択します。
   
   
   
5. ダイアログボックスで、[支払いを再試行]をクリックします。
6. [ 総額 ]列で、失敗した支払いの 金額 をクリックします。
7. 直近の支払いが正常に行われた場合は、右側のサイドバーに[履歴 ]カードが表示されます。支払いに失敗した場合は、右上の[アクション]をクリックし、[新しい支払い方法をリクエスト]を選択します。新しい支払い方法をリクエストする方法の詳細をご確認ください。

新しい支払い方法をリクエスト

支払いに失敗した場合は、新しい支払い方法をリクエストしてください。支払い方法を更新するためのリンクがお客さまに送信されます。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. テーブルの上部にある [Status ] フィルターをクリックし、[ Failed] (失敗) を選択します。
3. [ 総額 ]列で、失敗した支払いの 金額 をクリックします。
4. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 新しい支払い方法をリクエスト]を選択します。
   
   
   
5. ダイアログボックスで[ リンクを送信]をクリックします。

支払いレコードをエクスポートする

支払いレコードを支払いインデックスページから CSV、XLS、またはXLSXにエクスポートできます。PDFにエクスポートすることはできません。入金レポートをダウンロードすることもできます。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. 右上の [エクスポート ]をクリックします。表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [エクスポート名 ]フィールドにエクスポート 名を入力します。
   • [ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 形式を選択します。
   • [列ヘッダーの言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 言語を選択します。
   • [ Customize(カスタマイズ)] セクションをクリックして展開し、エクスポートの内容をさらにカスタマイズします。
     • [ エクスポートに含まれるプロパティー ]で、エクスポートに含める プロパティー を選択します。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、[関連レコード名を含める ]チェックボックスをオンにして、関連するレコード名(請求書名など)を含めます。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、 最大1,000 件の 関連付けられたレコードを含めるか、それとも 全ての関連付けられたレコードを含めるかを選択します。
   • ［エクスポート］をクリックします。
3. エクスポートされたレポートはEメールで送信され、準備が整ったらHubSpotアカウントで通知されます。レコードのエクスポートについて詳細をご確認ください。

支払報告書のダウンロード

注: 支払い処理オプションとしてStripeを接続している場合は、HubSpotアカウントに[ 入金 ]タブが表示されません。代わりに、 Stripeで支払いレポートをダウンロードして管理してください。

支払いや入金の詳細が記載されたレポートや、CSV、XLS、XLSXでの支払い調整レポートをダウンロードできます。PDFでレポートをダウンロードすることはできません。支払いレコードをエクスポートすることもできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ 決済アカウント]に移動します。
3. 上部にある [入金] タブをクリックします。個別の支払いとそのステータスを含む入金履歴を表示できます。
4. 入金の詳細を表示するには、 入金 日 をクリックして右側のパネルで詳細を表示します。
5. アカウントの支払いまたは入金のレポートをダウンロードするには、右上の[ download レポートをダウンロード]をクリックし、以下のいずれかのレポートタイプを選択します。
   • 支払い調整: 明細別の支払いの詳細を含む入金のリストを表示します。支払い、返金、手数料など、各入金に含まれる取引を降順で報告します。レポートの各支払いには、ID、レポートカテゴリー、顧客名とEメール、支払いID、関連付け られた請求書番号、入金ID、入金ステータスがあります。
   • 支払いの詳細: 1回限りの支払いと定期的な支払い、払い戻し、取引手数料、異議申し立てなど、購入者の全てのトランザクションを表示します。このレポートには、残高トランザクション ID、レポート カテゴリ、説明、顧客名と電子メール、支払い ID、および関連付けられている 請求書 番号が含まれます。
   • 支払いの詳細: 支払いID、残高トランザクションID、支払い予定到着日など、日次支払い合計に含まれる購入者への支払いをすべて表示します。
6. ダイアログボックスで、［ファイル形式］ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択して、［エクスポート］をクリックします。エクスポートされたレポートはEメールで送信され、準備が整ったらHubSpotアカウントで通知されます。

次のステップ

• 支払いの回収について詳細をご確認ください。

• 他のHubSpotツールでの支払いデータの使用方法をご確認ください。

• パーソナライズオプション、条件、電子署名またはClick-to-Accept、請求、支払いオプションを含むブランド化された 見積もりを作成して送信することで、購入者が簡単に確認、承認、支払いを完了できるようになります。

• 購入者の請求書を管理します 。

• サブスクリプション 設定を行うことで、定期的な支払いを自動化したり、請求書を定期発行のEメールを送信したりできます。

• 取引とビジネスのパフォーマンスを理解するには、 コマース アナリティクス スイート を使用して支払いを分析し、主要な測定指標を追跡します。