リード設定を構成する

案件創出ワークスペースでリードの管理を開始する前に、Sales Hubシートが割り当てられていてプロパティー設定の編集権限を持つユーザーは、アカウントのリード設定を定義できます。

リード設定に移動するには、次の手順に従います。 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。

リードプロパティーを管理する

リードプロパティーを管理するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
• ［リードプロパティーを管理］をクリックして、リードプロパティーを追加し、編集します。リードプロパティーの作成と編集の方法について詳細をご確認ください。

リード担当者の設定

リードの担当者を設定するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
• リード担当者を、コンタクトレコードまたは会社レコードと同じ担当者に自動的に設定することができます。これを行うには、［リード担当者をコンタクト担当者または会社担当者と同期］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

• スーパー管理者権限を持つユーザーは、リードのアクティビティーをリードの担当者と自動的に同期することができます。これを行うには、［リード担当者が含まれるリードのアクティビティーを同期］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

• いずれかの設定をオフにするには、切り替えスイッチをクリックしてオフに切り替えます。

注：リードが［クローズ済み］に設定された後は、リードの担当者を変更しても自動的に更新されません。

［リードを作成］フォームのカスタマイズ

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
• ［［リードを作成］フォームをカスタマイズ］をクリックし、レコード作成をカスタマイズする手順に従ってください。

リードステージの設定

リードのステージを設定するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。

• リードステージ名を変更するには、名前をクリックします。
• リードステージを追加するには、［＋ステージを追加］をクリックします。
• リードステージを削除するには、リードステージにカーソルを合わせてクリックし、名前の横にある［削除］をクリックします。

• ［保存］をクリックします。

見込みあり設定の構成

ユーザーがリードを見込みありに認定したときに、取引が自動的に作成されるように設定できます。

• リードが見込みありに認定されたときに取引を作成するよう要求するには、［取引の作成が必要］スイッチをクリックして切り替えます。

• リードを見込みありに移行する際に必要なプロパティーを編集するには、ステージにカーソルを合わせ、［プロパティーを編集］をクリックします。
• ポップアップボックスの［リード情報］セクションで、リードが見込みなしになった場合に表示したいプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。［選択したプロパティー］セクションで、必要なプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。
• リードステージ名を変更するには、名前をクリックします。
• リードステージを追加するには、［＋ステージを追加］をクリックします。
• リードステージを削除するには、リードステージにカーソルを合わせてクリックし、名前の横にある［削除］をクリックします。
• ［保存］をクリックします。

見込みなし設定の定義

ユーザーがリードを見込みなしにする場合は、見込みなしの理由を設定できます。

• リードが見込みなしに移行したときに必要なプロパティーを編集するには、ステージにカーソルを合わせ、［プロパティーを編集］をクリックします。

• ポップアップボックスの［リード情報］セクションで、リードが見込みなしになった場合に表示したいプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。［選択したプロパティー］セクションで、必要なプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。
• リードステージ名を変更するには、名前をクリックします。
• リードステージを追加するには、［＋ステージを追加］をクリックします。
• リードステージを削除するには、リードステージにカーソルを合わせてクリックし、名前の横にある［削除］をクリックします。
• ［保存］をクリックします。

プロパティーの内容を変更したい場合は、リードプロパティーを管理する方法をご確認ください。

自動化設定を構成する

リードステージの自動化は、既定のパイプライン内のリードのみを進行させます。既定では、次の2つのリードステージの進行が設定されます。これらを変更することはできません。

• リードを試行中に移動：ユーザーがEメールやLinkedInメッセージを送信するか、電話をかけるか、またはミーティングをスケジュールするかして、リードへのアプローチを完了した場合。
• リードを接続済みに移動：リードがEメールに返信した場合、ミーティングを予約した場合、またはユーザーがコールの成果を「接続済み」としてログに記録した場合。

注：リードを前のステージに手動で移動した場合、将来自動的に更新されることはありません。例えば、自動化によってリードが「接続済み」ステージに移動された後、そのリードを手動で「新規」ステージに移動すると、以降の「接続済み」コールがログに記録されても、リードが自動的に「接続済み」ステージに戻されることはありません。

自動化設定を構成する際、コンタクトまたは会社がライフサイクルステージに移行したときに新規リードを自動的に作成したり、フォローアップのために自動的にリードを作成したりするように構成できます。また、リードが新規ステージに移行したときにアクションをトリガーするシンプルワークフローを作成することもできます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。［自動化］タブに移動します。

• ［新しいリードを作成］スイッチをオンに切り替えます。
• リードを作成するライフサイクルステージを編集するには、edit編集アイコンをクリックします。次に右側のパネルの［ライフサイクルステージを選択］セクションで、リードの作成をトリガーするライフサイクルステージを選択します。

• ［保存］をクリックします。

注：この自動化では、会社ライフサイクルステージの同期によってコンタクトのライフサイクルステージが変更された場合には、リードは作成されません。

リードが見込みなしになったときに自動的にフォローアップのためのリードを作成するには、次の手順に従います。

• ［フォローアップ用のリードを作成］スイッチをオンに切り替えます。
• 作成されるリードの詳細を編集するには、edit編集アイコンをクリックします。右側のパネルで［リードタイプを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、作成したいリードタイプを選択します。次に、［見込みなしの理由を選択］ドロップダウンメニューをクリックし、新しいリードの作成をトリガーする見込みなしの理由を全て選択します。
• ［保存］をクリックします。

リードが新規ステージに到達したときにこのアクションをトリガーするには、次の手順に従います。

• ［ワークフローをゼロから作成］セクションで、ステージの［＋ワークフローを作成する］をクリックします。

• 左側のパネルで、ワークフローのアクションを選択して設定します。ワークフローアクションについて詳細をご確認ください。
• 左上の［保存］をクリックします。
• アクションをさらに追加するには、＋プラスアイコンをクリックします。 

パイプラインルールを設定する（ベータ版）

「スーパー管理者」権限を持つユーザーは、パイプラインルールを設定できます。パイプラインルールを使用すると、リードパイプラインのルールを設定して管理できるため、データの整合性を保護し、作成されるレポートの正確性を確保できます。パイプラインルールは、スーパー管理者や、プロパティー設定の編集権限を持つユーザーには適用されません。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［パイプラインルール］タブをクリックします。次の4つのパイプライン ルールがあります。 
  • リードの作成を1つのステージに限定：ユーザーは、選択されたステージでのみ新しいリードを作成できます。
  • リードのステージ省略を制限：ユーザーは、リードを現在のステージから次のステージに進めることしかできません。

    注：この切り替えスイッチの設定にかかわらず、ユーザーは常にリードをクローズ済みステージ（見込みあり、または見込みなし）に移動できます。

  • リードの後退を制限：ユーザーは、パイプラインでリードを前に進めることしかできません。
  • リード編集アクセス権を管理：リードが見込みありの場合、ユーザーは取引を作成する必要があります。
• 切り替えスイッチをクリックしてオンに切り替えます。［リードの作成を1つのステージに限定］切り替えスイッチをオンにした場合は、右側のパネルで［ステージを選択］ドロップダウンをクリックし、対象のステージを選択します。続いて［保存］をクリックします。
• パイプラインルールをオフにするには、切り替えスイッチをクリックしてオフに切り替えます。

リードパイプラインを作成する（ベータ）

注：カスタムパイプライン内のリードには、既定のリードステージ自動化は適用されません。

「スーパー管理者」権限を持つユーザーは、追加のリードパイプラインを作成できます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［パイプラインを作成］を選択します。
• ダイアログボックスにパイプライン名を入力し、［作成］をクリックします。

案件創出ワークスペースでリードを管理する方法をご確認ください。