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所有権とactivities_JA同期リード(見込み客)

更新日時 2025年 2月 10日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

Sales Hub Professional , Enterprise

リード（見込み客）担当者プロパティーはユーザーをリード（見込み客）の所有者として割り当てます。既定では、プロパティーは関連付けられているレコードの コンタクト や 会社担当者から独立しているため、コンタクトや会社を所有するユーザーは、関連付けられたリード（見込み客）を所有していない場合があります。関連付けられたリードとコンタクト間で一貫した担当者を維持するために、担当者の同期設定を有効にできます。

関連付けられたコンタクトや会社のアクティビティーは、デフォルトではリード(見込み客)に同期されません。アクティビティーの所有権を一定に保つために、リード（見込み客）アクティビティーの同期をオンにすることができます。

To sync lead ownership:

HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner toggle on.

sync-lead-owner-toggle

To also updates your existing open leads, click Yes in the dialgue box.

To sync lead activities:

Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner toggle on.

lead-ownership

To turn off either setting, click to toggle the toggle off.

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