リードの設定

営業活動管理ワークスペースでリードの管理を始める前に割り当てられたSales Hub シートとプロパティー設定を編集の権限を持つユーザーを使って、アカウントのリード設定を構成することができます。

リード設定に移動するには、次の手順を実行します。 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、オブジェクト >リード に移動します。

リードプロパティーを管理する

リードプロパティーを管理するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
• ［リードプロパティーを管理］をクリックして、リードプロパティーを追加し、編集します。リードプロパティーの作成と編集の方法について詳細をご確認ください。

リード担当者の設定

リードの担当者を設定するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
• スーパー管理者の権限を持つユーザーは、自動的にリード担当者をコンタクトまたは会社と同じ所有者に設定することができます。これを行うには、［リード担当者をコンタクト担当者または会社担当者と同期］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

• スーパー管理者の権限を持つユーザーは、リードのアクティビティーをリードの所有者と自動的に同期することができます。これを行うには、リードのアクティビティーがリード担当者に関連する活動をクリックして切り替えスイッチをオンにします。

• どちらの設定もオフにするには、切り替えをクリックして切り替えます。

注：リードがClosedに設定された後、リード担当者が変更された場合、自動的に更新されません。

［リードを作成］フォームのカスタマイズ

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
• ［［リードを作成］フォームをカスタマイズ］をクリックし、レコード作成をカスタマイズする手順に従ってください。

リードステージの設定

リードのステージを設定するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。

• リードステージ名を変更するには、名前をクリックします。
• リードステージを追加するには、［＋ステージを追加］をクリックします。
• リードステージを削除するには、リードステージにカーソルを合わせてクリックし、名前の横にある［削除］をクリックします。

• ［保存］をクリックします。

見込みあり設定の構成

ユーザーがリードを見込みありに認定したときに、取引が自動的に作成されるように設定できます。

• リードが見込みありに認定されたときに取引を作成するよう要求するには、［取引の作成が必要］スイッチをクリックして切り替えます。

• リードを見込みありに移行する際に必要なプロパティーを編集するには、ステージにカーソルを合わせ、［プロパティーを編集］をクリックします。
• ポップアップボックスの［リード情報］セクションで、リードが見込みなしになった場合に表示したいプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。［選択したプロパティー］セクションで、必要なプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。
• リードステージ名を変更するには、名前をクリックします。
• リードステージを追加するには、［＋ステージを追加］をクリックします。
• リードステージを削除するには、リードステージにカーソルを合わせてクリックし、名前の横にある［削除］をクリックします。
• ［保存］をクリックします。

見込みなし設定の定義

ユーザーがリードを見込みなしにする場合は、見込みなしの理由を設定できます。

• リードが見込みなしに移行したときに必要なプロパティーを編集するには、ステージにカーソルを合わせ、［プロパティーを編集］をクリックします。

• ポップアップボックスの［リード情報］セクションで、リードが見込みなしになった場合に表示したいプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。［選択したプロパティー］セクションで、必要なプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。
• リードステージ名を変更するには、名前をクリックします。
• リードステージを追加するには、［＋ステージを追加］をクリックします。
• リードステージを削除するには、リードステージにカーソルを合わせてクリックし、名前の横にある［削除］をクリックします。
• ［保存］をクリックします。

プロパティーの内容を変更したい場合は、リードプロパティーを管理する方法をご確認ください。

自動化設定を構成する

リードステージの自動化は、デフォルトのパイプライン内のリードのみを進行させます。リードステージの進行は2つあり、既定の設定で変更できない：

• Move lead to attempting : ユーザーがEメールまたはLinkedInメッセージの送信、電話の発信、ミーティングを設定することにより、リードへのアプローチを完了した場合。
• リードをコネクテッドに移動 : Eメールの返信、ミーティングの予約によってリードがユーザーとコネクテッドになった場合、またはユーザーが通話の結果を記録した場合をコネクテッドとした場合。

注：、手動でリードを前のステージに移動しても、今後自動的に更新されることはありません。例えば、オートメーションがリードを「接続」に移動させた後、手動でリードを「新規」に戻した場合、その後の「接続」コールのログを残しても、リードは自動的に「接続」ステージには戻りません。

自動化設定を構成する際、コンタクトまたは会社がライフサイクルステージに移動したときに新規リードを自動作成したり、フォローアップのためにリードを作成したり、リードが新しいステージに移動したときにアクションをトリガーするシンプルワークフローを作成したりすることができます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。［自動化］タブに移動します。

• ［新しいリードを作成］スイッチをオンに切り替えます。
• リードを作成するライフサイクルステージを編集するには、edit編集アイコンをクリックします。次に右側のパネルの［ライフサイクルステージを選択］セクションで、リードの作成をトリガーするライフサイクルステージを選択します。

• ［保存］をクリックします。

注：このオートメーションは、会社のライフサイクルステージの同期の結果、コンタクトのライフサイクルステージが変更された場合のリードを作成しません。

リードが失格になった後、フォローアップのために自動的にリードを作成する：

• Create a lead for follow-up スイッチを切り替える。
• 作成されるリードの詳細を編集するには、edit編集アイコンをクリックします。次に、右側のパネルで、Select lead typeドロップダウンメニューをクリックし、作成したいリードタイプを選択します。次に、失格理由を選択ドロップダウンメニューをクリックし、新規リード作成のトリガーとなる失格理由を全て選択します。
• ［保存］をクリックします。

リードが新規ステージに到達したときにこのアクションをトリガーするには、次の手順に従います。

• ［ワークフローをゼロから作成］セクションで、ステージの［＋ワークフローを作成する］をクリックします。

• 左側のパネルで、ワークフローのアクションを選択して設定します。ワークフローアクションについて詳細をご確認ください。
• 左上の［保存］をクリックします。
• アクションをさらに追加するには、＋プラスアイコンをクリックします。 

パイプラインルールの設定（BETA）

スーパー管理者の権限を持つユーザーは、パイプラインルールを設定することができる。パイプラインルールを使用すると、リードパイプラインのルールを設定および管理できるため、データの整合性を保護し、正確なレポートを作成できます。パイプラインルールは、スーパー管理者や、プロパティー設定を編集する権限を持つユーザーには適用されません。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューで、オブジェクト > リードに移動します。
• Pipelineタブをクリックする。
• パイプラインルールタブをクリックします。パイプラインルールは4つある： 
  • リード作成を1つのステージに制限：ユーザーを作成できるのは、選択したステージの新規リードのみです。
  • リードのステージスキップ制限：ユーザー別では、リードを現在のステージの次のステージにのみ移動できます。

    注：この切り替えに関係なく、ユーザーは常にリードをクローズステージ（適格または不適格）に移動することができます。

  • リードの後方移動を制限：ユーザー別では、リードをパイプラインの前方にのみ移動させることができます。
  • リードの編集アクセスを制御：リードが適格である場合、ユーザーは取引を作成する必要があります。
• クリックすると、切り替えスイッチオン。Limit lead creation to a sing stage toggleの場合、右サイドパネルでSelect stageドロップダウンをクリックし、stageを選択します。続いて［保存］をクリックします。
• パイプラインルールをオフにするには、toggleをクリックして切り替えます。

リードパイプラインを作成(BETA)

注：、カスタムパイプライン内のリードは、デフォルトのリードステージ自動化の対象にはなりません。

スーパー管理者の権限を持つユーザーは、追加のリードパイプラインを作成できます：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューで、オブジェクト > リードに移動します。
• Pipelineタブをクリックする。
• Select a pipelineドロップダウンメニューをクリックし、Create pipelineを選択します。
• ダイアログボックスで、パイプライン名を入力し、「を作成」をクリックします。

営業活動管理ワークスペースでリードを管理する方法をについて説明します。