更新日時 2024年 4月 30日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
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営業活動管理ワークスペースでリードの管理を始める前に割り当てられたSales Hub シートとプロパティー設定を編集の権限を持つユーザーを使って、アカウントのリード設定を構成することができます。
リード設定に移動するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左サイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
プロパティーを管理する
プロパティーを管理する：
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左サイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
- リードプロパティーを管理をクリックして、リードプロパティーを追加・編集します。詳しくはこちらリード・プロパティーの作成と編集方法。
リード所有権の設定
リードの所有権を設定するには
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左サイドバーのメニューで、オブジェクト >リードに移動します。
- スーパー管理者の権限を持つユーザーは、自動的にリード担当者をコンタクトまたは会社と同じ所有者に設定することができます。これを行うには、Sync lead owner with contact and company ownerをクリックして切り替えスイッチをオンにします。
リード作成フォームのカスタマイズ
アカウント権限を持つユーザー リード作成フォームをカスタマイズする場合：- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左サイドバーのメニューで、オブジェクト >リードに移動します。
- 「リードを作成」フォームをカスタマイズするをクリックし、レコードを作成するをカスタマイズする手順に従ってください。
リードステージの設定
リードステージを設定するには
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左サイドバーのメニューで、オブジェクト >リードに移動します。
- Pipeline タブをクリックする。
- リードステージ名を変更するには、nameをクリックします。
- リードステージを追加するには、+ 「ステージを追加」をクリックします。
- リードステージを削除するには、クリックしたリードステージにマウスポインターを合わせ、名前の横にある削除をクリックします。
- ［保存］をクリックします。
資格設定の構成
ユーザがリードを認定すると、取引が自動的に作成されるように設定できます。
- リードが認定されたときに取引を作成するよう求めるには、取引の作成を求めるをクリックして切り替えスイッチオンにしてください。
- リードを有資格に移行する際に必要なプロパティーを編集するには、ステージにマウスポインターを合わせ、プロパティーを編集をクリックします。
- ポップアップボックスの「Lead Information（リード情報）」セクションで、リードが不適格である場合に表示したいプロパティーの隣にある「checkbox（チェックボックス）」を選択します。SELECTED PROPERTIESセクションで、必要なプロパティーの隣にあるチェックボックスを選択します。
- リードステージ名を変更するには、nameをクリックします。
- リードステージを追加するには、+ 「ステージを追加」をクリックします。
- リードステージを削除するには、クリックしたリードステージにマウスポインターを合わせ、名前の横にある削除をクリックします。
- ［保存］をクリックします。
失格の設定
ユーザーがリードを見込みなしにする場合は、見込みなしの理由を設定できます。
- リードが失格に移動したときに必要なプロパティーを編集するには、ステージにマウスポインターを合わせ、プロパティーを編集をクリックします。
- ポップアップボックスの「Lead Information（リード情報）」セクションで、リードが不適格である場合に表示したいプロパティーの隣にある「checkbox（チェックボックス）」を選択します。SELECTED PROPERTIESセクションで、必要なプロパティーの隣にあるチェックボックスを選択します。
- リードステージ名を変更するには、nameをクリックします。
- リードステージを追加するには、+ 「ステージを追加」をクリックします。
- リードステージを削除するには、クリックしたリードステージにマウスポインターを合わせ、名前の横にある削除をクリックします。
- ［保存］をクリックします。
プロパティーの内容を変更する場合は、リードプロパティーを管理する方法を学習する。
オートメーション設定の構成
自動化設定を構成する際、コンタクトまたは会社がライフサイクルステージに移動したときに新規リードを自動的に作成したり、リードが新規ステージに移動したときにアクションをトリガーするシンプルワークフローを作成したりすることができます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左サイドバーのメニューで、オブジェクト >リードに移動します。
- Pipeline タブをクリックする。次に、Automateタブに移動する。
- 新規リード作成スイッチを切り替えオン。
- リードを作成するライフサイクルステージを編集するには、編集アイコンをクリックします。次に、右パネルのライフサイクルステージの選択セクションで、リード作成のトリガーとしたいライフサイクルステージを選択します。
- ［保存］をクリックします。
注：このオートメーションは、ライフサイクルステージの同期によりコンタクトのライフサイクルステージが変更された場合のリードを作成しません。
リードが新規ステージに到達したときにこのアクションをトリガーする：
- 「ゼロからワークフローを作成する」セクションで、+ 「ステージでワークフローを作成する」をクリックします。
- 左側のパネルで、ワークフローのアクションを選択・設定します。ワークフローアクションの詳細。
- 左上で、保存をクリックします。
- アクションを追加するには、＋プラスアイコンをクリックします。
営業活動管理ワークスペースでリードを管理する方法をについて説明します。
