リードの設定（BETA）

ご注意：以下の機能は現在パブリック・ベータ版であり、変更される可能性があります。

プロスペクティング・ワークスペースでリードの管理を始める前に Sales Hubシートを割り当てることで、アカウントのリード設定を構成することができます。

リード線設定に移動するには 

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューで、Objects > Leadsに移動します。

リード線の設定

• ライフサイクルステージに基づいてリードを自動的に作成するには、ライフサイクルステージに基づいてリードを作成するスイッチをクリックしてオンに切り替えます。次に、ライフサイクルステージの選択セクションで、リード作成のトリガーとなるライフサイクルステージを選択します。
• リードの関連付け時にライフサイクルステージを自動的に設定するには、Set lifecycle stage when a lead is associatedをクリックしてトグルをオンにします。次に、Set lifecycle stage toセクションで、関連付けする会社またはコンタクトに設定するライフサイクルステージを選択します。

• Save をクリックする。

失格の設定

ユーザーがリードを失格にする場合、失格理由を設定することができます。

• リードが失格に移動したときに失格理由を要求するには、失格理由を要求するをクリックしてトグルをオンにします。

• 失格理由を設定するセクションでは、リードが失格になったときに表示される失格理由をカスタマイズできます。 
  • 理由の順序を変更するには、クリックして新しい位置にドラッグします。
  • 理由を削除するには、その理由の横にあるXをクリックします。
  • 理由の名前を編集するには、テキストをクリックする。
  • 理由を追加するには、+ Add reason をクリックします。
• ［保存］をクリックします。

 リード・ステージの設定

リードステージタブでは、リードステージをカスタマイズできます。 

• ステージの順序を変更するには、ステージをクリックして新しいカテゴリーにドラッグします。
• ステージを削除するには、そのステージの横にあるXをクリックします。

• ［保存］をクリックします。

プロスペクティング・ワークスペースでリードを管理する方法を学ぶ。