会社とコンタクトレコードのリサーチとトレンドインサイトの表示 (BETA)

会社レコードやコンタクトレコードの中央列に、調査や支出の傾向を表示するカードを追加することができます。レコードを表示する際、プロンプトを送信したり、カードにレポートを設定することで、見込み客や顧客の情報や行動を常に把握することができます。

レコードビューへのカードの追加

Customize record page layoutまたはSuper Admin権限を持つユーザーでなければ、レコードビューをカスタマイズすることはできません。Company research insightsカードを会社レコードに、C Customer spend trendsカードをコンタクトレコードおよび会社レコードの両方に追加することができます。 

• レコードビューエディターに移動する。
• 中央の列で、Add cardsをクリックする。
• 追加したいカードのチェックボックスを選択する：
  • 会社調査インサイト (会社のみ)：会社のニュース、競合他社、テクノロジーの使用状況に関するデータを収集するためのプロンプトが表示されます。
  • 顧客消費動向 : 比較収益分析、収益トレンドライン、パイプライン別収益など、コンタクトおよび会社に関連するレポートを表示します。

• 右上の保存し、終了をクリックし、変更を適用します。

会社を調べる

Company research insightsカードを会社レコードに追加したら、カードのプロンプトを使用して、会社に関するAI生成情報を収集できます。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• 会社の名をクリックする。
• 中央の列で、Company research insightsカードに移動する。
• プロンプトをクリックすると、会社リサーチが作成されます。
  • Retrieve company news : 会社に関連する最新ニュースの要約。さらに表示をクリックすると、最近のニュース記事が表示されます。記事タイトルをクリックすると記事に移動します。
  • 競合他社を探す : 会社の競合他社の概要。さらに表示をクリックすると、競合上位3社の詳細を表示することができる。競合の会社名をクリックすると、その会社のウェブサイトに移動します。
  • List tech this company uses : 会社が使用している技術の概要。さらに表示をクリックすると、テクノロジーとそのサービスの一覧が表示されます。

• 回答をコピーするには、結果にマウスポインターを合わせ、右下のduplicateコピーアイコンをクリックします。
• 再生成をクリックし、レスポンスを再生成する。
• 回答を閉じるには、右上のXをクリックします。

ChatSpotでの追加企業調査を完了する方法の詳細についてはこちらをご覧ください。

Customer spend trendsカードをコンタクトや会社の記録に追加したら、カードのレポートを使用して顧客の購買傾向をモニターし、マイナス傾向へのコンタクトに役立つ偏差を強調することができます。AI-assisted insights for reportsbetaにアクセスすれば、レポートの理解を深めるためにAIを活用した分析を生成することもできます。

• 会社またはコンタクトに移動します：
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 会社名またはコンタクトの名をクリックします。
• 中央の列で、Customer spend trendsカードに移動する。
• 表示するレポートを選択するには、レポートの種類ドロップダウンメニューをクリックし、レポートを選択する：
  • MoM 比較収益分析 : ユーザーが定義したカスタム日付範囲において、クローズした取引金額に基づいて、過去の期間と比較した月次収益を表示します。
  • Revenue Trend Line : 成約した取引からの収益を折れ線グラフで表示します。
  • Revenue by Pipeline : 成約した取引からの収益を取引パイプライン別に表示します。
• レポートで分析する期間を変更するには、日付範囲ドロップダウンメニューをクリックし、オプション（相対日付またはカスタム日付範囲を含む）を選択します。
• データの表示頻度を変更するには、「頻度」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択する。
• 軸のプロパティーを更新するには、Edit axesをクリックしてから、X 軸と Y 軸のpropertiesを選択します。
• レポート上の特定の値の詳細を表示するには、データポイントをクリックする。ダイアログボックスで、関連取引を確認する。
• レポートのデータについて、AIが生成した洞察を見るには、AI洞察セクションをクリックして展開する。Generateをクリックして、インサイトを入力します。

詳細その他の収益レポート .