プロジェクトを使用する

チームが大きくなるにつれて、キャンペーンを計画し、タスクを割り当て、成果物を期限内に完成させるなど、プロジェクトを完了させるために必要な作業も増えていきます。。HubSpotのプロジェクトを使用して、構造化されたタスクリストでチームの仕事を一箇所で計画し、整理することができます。

プロジェクトタスクの見直し

すべてのタスク ]タブでは、すべてのプロジェクトで作成されたすべてのタスクを確認することができます。各タスクの名前の下に関連付けされたプロジェクトが表示されます。

• HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［プロジェクト］をクリックします。
• すべてのタスク ]タブをクリックします。 
• 表の上部で、フィルターを選択し、適用します。 
  • プロジェクト：プロジェクトタスクに関連付けされたプロジェクトでフィルタリングします。 
  • Assigned to:プロジェクトにアサインされたユーザーでフィルタリングします。 
  • ステータス：プロジェクトタスクの完了ステータスでフィルタリングします。 
  • 期限：プロジェクトのタスクの期限でフィルタリングします。
    
    

プロジェクトの見直し

すべてのプロジェクト ] タブで、自分が作業中のプロジェクトタスクやプロジェクト、またはチームメンバーから共有されたプロジェクトを確認します。

• HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［プロジェクト］をクリックします。
• プロジェクトを選択するには、左サイドバーのメニューで、プロジェクト名をクリックします。 
• 新しいプロジェクトを作成するには、「プロジェクトの作成」をクリックしてゼロから作成するか、「テンプレートから作成」をクリックしてプロジェクトテンプレートライブラリを表示します。
• プロジェクト内のタスクの順番を編集するには、タスクをクリックし、新しい場所にドラッグします。
• デフォルトでは、完了したプロジェクトタスクはすべて非表示になります。プロジェクトの完了したタスクを表示するには、「Hide completed tasks」スイッチをオフにします。
  
  
  

プロジェクトの詳細を管理する 

プロジェクトの詳細を確認または編集する場合。

• HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［プロジェクト］をクリックします。
• 左サイドバーのメニューで、プロジェクト名をクリックします。 
• 右上の「プロジェクトの詳細を表示」をクリックします。
• 右側のパネルで、プロジェクトの詳細を確認、編集、設定します。
  
  • Assignee：プロジェクトにアサインされたユーザー。Assigneeドロップダウンメニューをクリックし、このプロジェクトに割り当てるユーザーを選択します。W プロジェクトを割り当てる場合、アカウントでマーケティングアクセス権を付与されているユーザーしか選択でき ません。Hub Spot のユーザー権限の詳細についてはこちらをご覧ください。
  • 期限：日付ピッカーをクリックして、プロジェクトを完了させるべき日付を選択します。 

• • 説明：プロジェクトのメモを追加したり、他のHubSpotユーザーに@-mentionしたりすることができます。
  • 添付ファイル：ファイルをアップロードし、プロジェクトに関連付けを行います。

• • プロジェクトアクション：プロジェクトからテンプレートを作成、アーカイブ、プロジェクトを削除。
    • このプロジェクトからテンプレートを作成する：プロジェクトのレイアウトを使用して、新しいテンプレートを作成します。 
    • Archive project: プロジェクトをアーカイブする。アーカイブされたプロジェクトは、左側のパネルからアーカイブされたプロジェクトセクションにのみ表示されます。 
    • プロジェクトを削除する：プロジェクトを永久に削除します。
      
      

プロジェクトのタスク管理 

プロジェクトのタスクを確認または編集するには

• HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［プロジェクト］をクリックします。
• 左サイドバーのメニューで、プロジェクト名をクリックします。
• プロジェクトダッシュボードから、タスク名をクリックします。
• 右側のパネルで、プロジェクトタスクの詳細を確認、編集、設定します。
  
  • タスク名と完了状況：タスクの名前と、タスクが完了したかどうかを示すチェックボックス。
  • アサイン先。タスクに割り当てられたユーザー。Assigneeドロップダウンメニューをクリックし、このプロジェクトに割り当てるユーザーを選択します。W タスクを割り当てる際、アカウントでマーケティングアクセス権を与えられているユーザーのみを選択することができます。
  • 期限：日付ピッカーをクリックして、タスクを完了させるべき日付を選択します。

• • 説明：タスクのメモを追加したり、他のHubSpotユーザーに@-mentionしたりすることができます。
  • 添付ファイル：ファイルをアップロードし、タスクに関連付けを行います。
  • ディスカッション：コメントを残したり、他のHubSpotユーザーに@を付けて、チームとコラボレーションしましょう。
  • タスクの削除：プロジェクトのタスクを永久に削除します。
    
    

プロジェクトテンプレートの管理

プロジェクトテンプレートを使って、既存のテンプレートから効率的にプロジェクトを作成することができます。プロジェクトのテンプレートは、1つのアカウント内で保持することも、複数のアカウントで共有することも可能です。 

プロジェクトのテンプレートを使用する

既存のプロジェクトテンプレートを使用する場合。

• HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［プロジェクト］をクリックします。
• プロジェクトテンプレート ]タブをクリックします。
• テンプレートを確認するには、右上の「テンプレートを見る」をクリックします。 
• プロジェクトテンプレートを選択したら、右上の「マイプロジェクトにコピー」をクリックします。
  
  

プロジェクトテンプレートを作成する

プロジェクトテンプレートは、ゼロから新規に作成することも、既存のプロジェクトから作成することもできます。 

• HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［プロジェクト］をクリックします。
• 新規にプロジェクトテンプレートを一から作成する場合。
  • プロジェクトテンプレート ]タブをクリックします。
  • 右上の「プロジェクトテンプレートの作成」をクリックします。プロジェクトテンプレートライブラリに新しいテンプレートが作成されます。
  • 左上で、プロジェクト名を入力します。 
  • 右上の「プロジェクトの詳細を表示」をクリックします。次に、プロジェクトテンプレートの詳細を設定します。
    • タグ：プロジェクトテンプレートに関連付けするさまざまなトピックを選択します。新しいタグを作成するには、「タグの追加」ドロップダウンメニューをクリックし、「+タグの作成」を選択します。 
    • 説明：プロジェクトのメモを追加したり、他のHubSpotユーザーに@-mentionしたりすることができます。
    • 添付ファイル：ファイルをアップロードし、プロジェクトに関連付けを行います。

• • 下の表で、プロジェクトのタスクとタスクの詳細 . 
  • このテンプレートから新しいプロジェクトを作成するには、右上の「マイプロジェクトにコピー」をクリックします。 
  • プロジェクトテンプレートのタスクと詳細を設定した後、テンプレートは自動的に保存されます。プロジェクトテンプレートライブラリに新しいテンプレートが作成されます。
    
    

• 既存のプロジェクトから新しいプロジェクトテンプレートを作成する。
  • すべてのプロジェクト ]タブをクリックします
  • プロジェクトに移動します。
  • 右上の「プロジェクトの詳細を表示」をクリックします。
  • 右パネルの下部にある「プロジェクトアクション」> 「このプロジェクトからテンプレートを作成」をクリックします。プロジェクトテンプレートライブラリに新しいテンプレートが作成されます。
    
    

プロジェクトテンプレートを別のアカウントと共有する

プロジェクトからテンプレートを作成した後、他のHubSpotアカウントとプロジェクトテンプレートを共有することができます。プロジェクトのテンプレートを共有するには

• HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［プロジェクト］をクリックします。
• プロジェクトテンプレート ]タブをクリックします。
• テンプレートの場所を確認し、「テンプレートの表示」をクリックします。
• 右上の「プロジェクトの詳細を表示」をクリックします。
• 右側のパネルで、下部の「プロジェクトアクション」> 「別のハブIDで共有」をクリックします。
  
  

• ダイアログボックスで、他のHubSpotアカウントのHub IDと、ユーザーのE メールアドレスを入力します。 
• プロジェクトテンプレートを共有する際にメッセージを追加するには、「+Add a personalized message」をクリックします。次に、メッセージを入力します。パーソナライズされたメッセージは、すべての受信者に送信されます。 
• プロジェクトテンプレートを追加のHub IDと共有するには、「＋別のHub IDを追加」をクリックします。次に、追加したHubSpotアカウントのHub IDと、ユーザーのE メールアドレスを入力します。 
• テンプレートの共有］をクリックします。指定されたユーザーには、テンプレートを受け入れるかどうかを確認するメールが送信されます。ユーザーがテンプレートを受け入れると、招待が成功したことを示す更新メールも届きます。