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Email Tracking

HubSpot Sales Chrome 拡張機能のセールスツールを使用する

更新日時 1月 3, 2019

HubSpot Sales Chrome 拡張機能をインストールした Eメールを作成する場合、受信トレイで直接 HubSpot セールスツールにアクセスします。 

この記事では、Gmail で次の HubSpot セールスツールを使う方法について解説します。 

注意: Gmail でミーティングツールを使用するには、接続済みのカレンダーが必要です。Gmail でシーケンスツールを使用するには、接続済み受信トレイが必要です。

スニペット

Gmail で Eメールを作成する場合、スニペットを使用してテキストのブロックを挿入します。 

  • Gmail で新しい Eメールを作成して受信者を追加します。 
  • コンポーザーウィンドウで、 [スニペット] をクリックします。 
  • Eメール本文に追加するスニペットを選択します。
  • または、[スニペットを管理] をクリックして、HubSpot アカウントのスニペットダッシュボードに移動します。
HubSpot ヘルプ記事のスクリーンショット

 

テンプレート

セールステンプレートのいずれかを Gmail に挿入できます。 

  • Gmail で新しい Eメールを作成して受信者を追加します。
  • コンポーザーウィンドウで、[テンプレート] をクリックします。   
  • ダイアログボックス上部の検索バーにテンプレート名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて][私のチームが作成][自分で作成済み][最近] でテンプレートをフィルタリングします。 
  • [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したテンプレートを表示します。[最終使用日時] 列または [作成時刻] 列でテンプレートを並び替えできます。 
  • 使用するテンプレートの行にマウスポインターを合わせて、[選択] をクリックします。
HubSpot ヘルプ記事のスクリーンショット

Gmail で送信した Eメールを再利用したい場合は、自身の HubSpot アカウントにテンプレートとして保存できます。これには、次の手順を実行します:

  • Gmail を開き、送信済み Eメールの中からテンプレートとして保存したいものを選びます。
  • Eメールの上部にある [保存] をクリックします。

  • ダイアログボックスで、テンプレートの名前を入力し、必要に応じて編集します。
  • [テンプレートを保存] をクリックします。
HubSpot ヘルプ記事のスクリーンショット

 

ドキュメント

Gmail では、ドキュメントリンクを挿入して、HubSpot でドキュメンを表示したユーザーをトラッキングしたり、そのデータを表示できます。 

  • Gmail で新しい Eメールを作成して受信者を追加します。 
  • コンポーザーウィンドウで、[ドキュメント] をクリックします。
  • ダイアログボックスにドキュメント名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて][私のチームが作成][自分で作成済み][最近] を使用して、ドキュメントをフィルタリングします。 
  • [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に使用したドキュメントを表示します。[最終使用日時] 列または[作成時刻] 列でドキュメントを並び替えできます。
  • [他のすべての閲覧者から Eメールアドレスを要求] のチェックボックスをオンにすると、Eメールの受信者以外でこのドキュメントを閲覧するすべての人から Eメールアドレスを収集できます。
  • 使用するドキュメントの行にマウスポインターを移動させ、[選択] をクリックします。 documents-sales-modal
  • ドキュメントへのリンクが E メール本文に表示されます。リンクをハイパーリンクテキストに変更するには、リンクをクリックして [変更] を選択します。
  • ダイアログボックスで、[表示するテキスト] フィールドにリンクのテキストを入力します。次に [OK] をクリックします。 
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ミーティング

ミーティングリンクを手作業でコピー&ペーストすることなく、Gmail の Eメールに直接挿入できます。

  • Gmail で新しい Eメールを作成して受信者を追加します。 
  • コンポーザーウィンドウで、 [ミーティング] をクリックします。  
  • ミーティングリンクを選択します。 
  • ミーティングの名前が Eメールに挿入され、ミーティングリンクの URL にハイパーリンクされます。
  • 受信者が表示するリンクテキストを変更するには、Eメール本文のミーティングリンクをクリックし、[変更] を選択します。
  • ダイアログボックスで、[表示するテキスト] フィールドにリンクのテキストを入力します。次に [OK] をクリックします。
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シーケンス (Sales Hub StarterProfessional 版または Enterprise 版、Service Hub StarterProfessiona 版または Enterprise 版のみ)

受信トレイを接続している有償の Sales Hub ユーザーと Service Hub ユーザーは Gmail のシーケンスにコンタクトを登録できます。 

  • Gmail で新しい Eメールを作成して受信者を追加します。 
  • コンポーザーウィンドウで、 [シーケンス] をクリックします。 
  • ダイアログボックス上部の検索バーにシーケンス名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて][私のチームが作成][自分で作成済み][最近] でシーケンスをフィルタリングします。  
  • [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、ユーザーが最後に送信したシーケンスを表示します。[最終使用日時] 列または[作成時刻] 列でシーケンスを並び替えできます。
  • シーケンスにカーソルを置いて [選択] をクリックします。
HubSpot ヘルプ記事のスクリーンショット
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