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Connected Email

HubSpot Sales Office 365アドインでセールスツールを使用する

更新日時 2020年 5月 26日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpot Sales Office 365アドインにより、Eメールを作成するときに、受信トレイでHubSpotセールスツールにアクセスできるようになります。

この記事では、Office 365アドインで次のHubSpotセールスツールを使う方法について解説します。 

Outlookデスクトップアドインをご利用の場合、受信トレイでHubSpotセールスツールを使用する方法については、HubSpot Sales Outlookデスクトップアドインでセールスツールを使用するのガイドをご覧ください。

注:Outlookでミーティングツールを使用するには、カレンダーとの連携が必要です。 

テンプレート

Office 365アドインを使用してテンプレートを挿入するには、次のようにします。

  • お使いのEメールクライアントでセールスツールにアクセスします。 
    • WindowsまはたMacのOutlookデスクトップアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。メッセージリボンで、[セールスツール] をクリックします。
    • Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。Eメール作成ウィンドウの画面右下にあるHubSpotスプロケットアイコン sprocket をクリックします。
  • 右側のペインで、[テンプレート]をクリックします。  

  • ダイアログボックス上部の検索バーにテンプレート名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて][私のチームが作成][自分で作成済み][最近]のフィルタリングオプションを使用して、挿入するテンプレートを選びます。
  • [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したテンプレートが表示されます。[最終使用日時] 列または [作成時刻] 列でテンプレートを並び替えできます。 
  • 使用するテンプレートの上にカーソルを置いて、[選択] をクリックします。

ドキュメント

Office 365アドインを使用してドキュメントを挿入するには、次のようにします。
  • お使いのEメールクライアントでセールスツールにアクセスします。
    • WindowsまはたMacのOutlookデスクトップアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。メッセージリボンで、[セールスツール] をクリックします。
    • Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。Eメール作成ウィンドウの画面右下にあるHubSpotスプロケットアイコン sprocket をクリックします。
  • 右側のペインで、[ドキュメント]をクリックします。  

  • ダイアログボックスにドキュメント名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて][私のチームが作成][自分で作成済み][最近] を基準にドキュメントを絞り込みます。
  • [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に使用したドキュメントが表示されます。ドキュメントは、[最終使用日時]列または[作成時刻]列を基準に並べ替えることができます。
  • [他のすべての閲覧者からEメールアドレスを要求]のチェックボックスをクリックすると、Eメールの受信者以外でこのドキュメントを閲覧するすべての人からEメールアドレスを収集できます。
  • 使用するドキュメントの行にマウスポインターを合わせて、[選択]をクリックします。   
  • 選択したドキュメントへのリンクが送信するEメールに挿入されます。 

ミーティング

Office 365アドインを使用してミーティングリンクを挿入するには、次のようにします。

  • お使いのEメールクライアントでセールスツールにアクセスします。
    • WindowsまはたMacのOutlookデスクトップアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。メッセージリボンで、[セールスツール] をクリックします。 
    • Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。Eメール作成ウィンドウの画面右下にあるHubSpotスプロケットアイコン sprocket をクリックします。
  • 右側のペインで、[ミーティング]をクリックし、挿入するミーティングリンクを選択します。

これで、Eメール内にミーティングリンクの名前が表示されるようになります。ミーティングリンクの名前はハイパーリンクされるので、見込み客はこのリンクをがクリックすることで、予約ページにアクセスできます。

シーケンス(Sales HubまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ)

Office 365アドインを使用してコンタクトをシーケンスに登録するには、次のようにします。

  • お使いのEメールクライアントでセールスツールにアクセスします。
    • WindowsまはたMacのOutlookデスクトップアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。メッセージリボンで、[セールスツール] をクリックします。
    • Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。Eメール作成ウィンドウの画面右下にあるHubSpotスプロケットアイコン sprocket をクリックします。
  • 右側のペインで、[シーケンス]をクリックします。

  • ダイアログボックス上部の検索バーにシーケンス名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて][私のチームが作成][自分で作成済み][最近]のフィルタリングオプションを使用して、挿入するシーケンスを選びます。  
  • [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したシーケンスが表示されます。[最終使用日時] 列または [作成時刻] 列でシーケンスを並び替えできます。
  • 登録するシーケンスの行にマウスポインターを合わせ、[選択]をクリックします。     
  • 次のダイアログボックスで、シーケンスの内容と設定をカスタマイズします。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseをご利用の場合、セールスEメールの推奨事項を使用してコンタクトに関する情報を表示し、Eメールの内容をカスタマイズできます。[あまりパーソナライズされていない] アラートをクリックして、推奨を確認します。 
  • 初回のEメールとその送信日時を指定します。enroll-contact-in-sequence-from-inbox

 

  • [シーケンスを開始] をクリックして、コンタクトを登録します。
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