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Connected Email

HubSpot Sales Office 365アドインでセールスツールを使用する

更新日時 2021年 12月 14日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpot Sales Office 365アドインにより、Eメールを作成するときに、受信トレイでHubSpotセールスツールにアクセスできるようになります。

この記事では、Office 365アドインで次のHubSpotセールスツールを使う方法について解説します。 

Outlookデスクトップアドインをお使いの方は、このガイドで受信トレイでHubSpotセールスツールを使用する方法をご覧ください。HubSpot Sales Outlookデスクトップアドインで営業ツールを使う.

注:Outlookでミーティングツールを使用するには、カレンダーとの連携が必要です。 

テンプレート

Office 365アドインを使用してテンプレートを挿入するには、次のようにします。

  • お使いのEメールクライアントでセールスツールにアクセスします。 
    • WindowsまはたMacのOutlookデスクトップアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。メッセージリボンで、[セールスツール]をクリックします。
    • Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。Eメール作成ウィンドウの画面右下にあるHubSpotスプロケットアイコン sprocket をクリックします。
  • 右側のペインで、[テンプレート]をクリックします。  

  • ダイアログボックス上部の検索バーにテンプレート名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて][私のチームが作成][自分で作成済み][最近]のフィルタリングオプションを使用して、挿入するテンプレートを選びます。
  • [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したテンプレートが表示されます。[最終使用日時] 列または [作成時刻] 列でテンプレートを並び替えできます。 
  • 使用するテンプレートの上にカーソルを置いて、[選択] をクリックします。

ドキュメント

Office 365アドインを使用してドキュメントを挿入するには、次のようにします。
  • お使いのEメールクライアントでセールスツールにアクセスします。
    • WindowsまはたMacのOutlookデスクトップアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。メッセージリボンで、[セールスツール]をクリックします。
    • Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。Eメール作成ウィンドウの画面右下にあるHubSpotスプロケットアイコン sprocket をクリックします。
  • 右側のペインで、[ドキュメント]をクリックします。  

  • ダイアログボックスにドキュメント名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて][私のチームが作成][自分で作成済み][最近] を基準にドキュメントを絞り込みます。
  • [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に使用したドキュメントが表示されます。ドキュメントは、[最終使用日時]列または[作成時刻]列を基準に並べ替えることができます。
  • [他のすべての閲覧者からEメールアドレスを要求]のチェックボックスをクリックすると、Eメールの受信者以外でこのドキュメントを閲覧するすべての人からEメールアドレスを収集できます。
  • 使用するドキュメントの行にマウスポインターを合わせて、[選択]をクリックします。   
  • 選択したドキュメントへのリンクが送信するEメールに挿入されます。 

ミーティング

Office 365アドインを使ってメールに会議のリンクを挿入し、連絡先がスケジューリングページにアクセスできるようにする。

  • お使いのEメールクライアントでセールスツールにアクセスします。
    • WindowsまはたMacのOutlookデスクトップアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。メッセージリボンで、[セールスツール]をクリックします。 
    • Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。Eメール作成ウィンドウの画面右下にあるHubSpotスプロケットアイコン sprocket をクリックします。
  • 右側のペインでMeetings をクリックして、スケジュールページを1つ選択します。また、提案された時間をメールに直接挿入して、連絡先がメールから直接空いている時間帯を選択できるようにすることもできます。 

メールには会議名が表示されます。ハイパーリンクになっているので、見込み客がそれをクリックすると、スケジュール管理のページが表示されます。

シーケンス(Sales HubまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ)

Office 365アドインを使用してコンタクトをシーケンスに登録するには、次のようにします。

  • お使いのEメールクライアントでセールスツールにアクセスします。
    • WindowsまはたMacのOutlookデスクトップアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。メッセージリボンで、[セールスツール]をクリックします。
    • Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。Eメール作成ウィンドウの画面右下にあるHubSpotスプロケットアイコン sprocket をクリックします。
  • 右側のペインで、[シーケンス]をクリックします。

 

  • [シーケンスを開始] をクリックして、コンタクトを登録します。