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レポート・コレクションによる販売レポートの作成

更新日時 2024年 2月 19日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub Professional, Enterprise

営業レポート・コレクションを使用して、自分のチームの業績を追跡し、営業パイプラインの現状を把握しましょう。自分のチームの進捗状況や期待される営業結果を包括的に把握できる、あらかじめ作成されたレポートをカスタマイズできます。 

レポートのカスタマイズが完了したら、レポートを保存したり、ダッシュボードに追加したりすることができます。

販売レポートのビュー、選択、保存

セールスレポートを保存するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントで、Reporting > 「レポート」 > Salesに移動します。
  • 左サイドバーのメニューで、分析したいトピックをクリックすると、利用可能なレポートが表示されます。
  • 使用するレポートを選択します。これらのレポートについては、下記で詳しくご紹介しています。
  • 中央のパネルにレポートのプレビューが表示されます。 
  • 選択したレポートの詳細(その説明や使用プロパティーなど)を読むには、右パネルの「このレポートについて」タブを開きます。
  • データを絞り込むには、右側のパネルの[フィルター]タブのドロップダウンメニューを使用します。メニューの内容は、選択したレポートによって異なりますが、次の項目が含まれています。
    • による日付範囲:この日付のレコードをプロパティー値に基づいて絞り込みます。使用される日付プロパティーが示されます。
    • グループ化の基準:所有者または所有者のチームに基づいてレコードをまとめます。
    • 営業担当を選択:所有者に基づいてレコードを絞り込みます。
    • チームを選択:所有者のチームに基づいてレコードを絞り込みます。
    • Pipeline:取引パイプラインに基づいてレコードを絞り込みます。
  • レポートにフィルターを追加するには、add フィルター追加をクリックし、フィルター条件を選択します。
  • カスタマイズしたレポートを他のユーザーと共有するには、センターパネルのアクションドロップダウンメニューをクリックし、レポートURLをコピーする を選択します。このレポートは、売上レポートにアクセスできる全てのユーザーと共有することができます。
  • レポートをカスタマイズしたら、レポートを保存をクリックし、レポートリストに保存するか、ダッシュボードに追加してください。

セールスレポートのタイプ

担当者およびチームをコーチング

  • コールの成果:このレポートには、実施済みコールと、ユーザーまたはチームのコールの成果が表示されます。
  • チャット:このレポートでは、ウェブチャットまたはFacebook Messenger で行われたユーザーまたはチームごとのチャットコミュニケーション数が表示されます。
  • 完了したアクティビティー:このレポートは、ユーザーが完了したアクティビティーを表示します。アクティビティーにはコール、ミーティング、タスク、Eメール、メモなどがあります。完了のマークが付いていないミーティングとタスクはこのレポートから除外されます。
  • 作成された取引:このレポートは、ユーザーまたはチームごとに作成された取引数を表示します。
  • 「リードファネル」:このレポートは、最初のコンタクトから取引転換までの時間をトラッキングします。これは、リードナーチャリング戦略を最適化するためのリードコンバージョン率の分析に使用できます。Leadsタブを使用して、チームがリードの進捗とコンバージョンをどのように管理しているかを追跡します。リードジャーニータブを使用して、リードがどのようにステージを通過しているかを可視化します。
    • 「リードジャーニー」タブに表示されるステージをカスタマイズするには、右パネルのFiltersタブに移動し、edit Stages の隣にある鉛筆アイコンをクリックします。

    • ダイアログボックスで、ライフサイクルステージの隣にあるチェックボックスを選択し、レポートに含めます。
    • ステージの順番を変更するには、ステージをクリックして新しい位置にドラッグします。
    • リードジャーニーレポートに各ステージを通過していないレコードを含めるには、Optionalチェックボックスを選択します。
    • ステージを編集し終えたら、Applyをクリックする。

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  • リードレスポンスタイム:このレポートでは、コンタクトがユーザーに割り当てられてから、そのユーザーがコンタクトと対話するまでの時間の長さを示しています。Eメールの送信、電話の発信、チャットの使用、タスクの進行中や完了のマーク、ミーティングの開始時間などが含まれます。コンタクトが新しいユーザーに割り当てられた場合、この時間はリセットされます。そして、コンタクトが新しいユーザーに割り当てられてからの時間と、新しいユーザーがコンタクトとやり取りした時間をカウントします。利用可能なプロパティーは以下の通り:
    • 最初の契約日:現在のコンタクト担当者がコンタクトと最初にエンゲージした日付。
    • 最初のエンゲージメントのタイプ:現在のコンタクト担当者とコンタクトの最初のエンゲージメントのオブジェクトタイプ。
    • 最初のエンゲージメントの説明:現在のコンタクト担当者とコンタクトの最初のエンゲージメントの説明。
    • リード・レスポンス・タイム:現所有者が最初の適格認定を行うのに要した時間(ms)。
    • 最初のエンゲージメントのID:現在のコンタクト担当者とコンタクトの最初のエンゲージメントのオブジェクトID。
  • ミーティングの成果:このレポートには、成果ごとのミーティング数が表示されます。
  • 案件創出・アクティビティー:これはセールス・アクティビティー・レポートのコレクションである。上部のタブを使用して、シーケンス、ミーティング、コール、タスクのパフォーマンスと効率のデータを確認できます。 
  • 完了済みタスク:このレポートには、作成されたタスクの数が、タスクステータス([未開始]、[完了]など)別に表示されます。
  • チームのアクティビティーのタイムライン:このレポートには、チームが実行したアクティビティーが時系列順に表示されます。アクティビティーには、記録されたタスク、Eメール、ミーティング、コールなどがあります。
  • 取引ステージの滞留時間:このレポートには、担当者またはチーム別にグループ化された取引のステージ滞留平均時間が表示されます。選択された日付範囲に「クローズ日」の値が含まれており、かつ選択されているパイプラインに含まれている取引のみが、このレポートに表示されます。

予測およびパイプライン

  • 取引の変更履歴:このレポートには、取引のステージ、金額、クローズ日の変更が表示されます。作成された取引も表示されます。このレポートでは、取引変更が時間枠内である場合と時間枠外である場合を比較することができます。 
  • 取引ファネル:取引ファネルレポートには、選択したパイプラインの取引ステージの取引数が表示されます。これには、取引が典型的な取引ステージの時系列に従わない場合のスキップ数、コンバージョン率、各取引ステージに留まった時間などが含まれます。
    • 取引ステージタブで、パイプラインの全てのステージを順番に通過したかどうかに関係なく、通過した取引 のレポートを表示する。また、スキップ数や累積コンバージョン数も表示できます。
    • Sales HubEnterpriseユーザーは、「アクション」 > Customizeをクリックすることで、レポートをさらにカスタマイズすることができます。
  • 取引パイプラインウォーターフォール: 2つの期間の取引パイプラインの収益推移を、取引金額と成約日に基づいて分類したもの。取引のクローズ日を考慮する場合、レポートは取引がウォン/ロストパイプラインステージに移った日、、または取引がオープンステージにあり、クローズ日が将来にある場合は、クローズ日プロパティーを使用します。取引は以下のカテゴリーのいずれかに分類される:
    • 新規の作成:パイプラインの変更期間中に作成された取引の合計金額。
    • クローズ日先送り:選択されたクローズ日期間から別のクローズ日期間に移動された取引の合計金額。「クローズ日」がレポートの日付範囲内にあり、その日付範囲の終了日までにクローズ済みステージに移動されなかった取引も、このカテゴリーに表示されます。
    • クローズ日前倒し:別のクローズ日期間から選択されたクローズ日期間に移動された取引の合計金額。
    • 金額減少:選択されたクローズ日期間の取引の金額における正味の減少。
    • 金額増加:選択されたクローズ日期間の取引の金額における正味の増加。
    • 不成立:選択されたクローズ日期間中に成立しなかった取引の合計金額。
    • 成立:選択されたクローズ日期間中に成立した取引の合計金額。
  • 取引プッシュ率:このレポートでは、担当者、チーム、取引ステージごとに、クローズ日が変更された取引件数が表示されます。取引終了日が押された」と表示されるには、取引終了日が選択したタイムフレーム内から選択したタイムフレーム外に移動していることが必要です。これはクローズした取引日がプッシュされたデータとは異なります。取引変更履歴レポートで見ることができます。取引プッシュ率はクローズ日のみに焦点を当てています。
  • 予測カテゴリー:取引金額を用いて計算された、予測カテゴリー別の取引収益の予測値です。
  • 歴史的なスナップショット
    • このレポートは、選択したタブに応じて、特定の時点における取引件数をカテゴリー(取引ステージ、金額など)別に表示します。
    • このレポートを取引ステージ、金額、フォーキャストカテゴリー別に分類するには、右パネルのフィルタータブにある「内訳の分類条件」ドロップダウンメニューをクリックします。


注:パイプラインフィルターを使用した場合、レポートは現在パイプラインにある取引のみを表示し、クローズした取引は表示しません。


  • ノルマ達成度:このレポートでは、MRが設定した目標に対して、案件を成立させた収益の合計が表示されます。
    • このレポートでは、担当者が設定した目標に対してクローズした取引の収益合計が表示されます。
    • 目標に対する経時的な進捗状況を表示するには、右パネルのフィルタータブに移動し、 「グループ化基準」ドロップダウンメニューをクリックします。クローズ日を選択し、比較対象ドロップダウンメニューをクリックし、目標の表示方法を選択します。

営業の成果

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