ウェブページやランディングページにおけるフォームの設定とカスタマイズ
更新日時 2023年 12月 19日
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HubSpotでフォームを作成した後、HubSpotページ上の任意のフォームモジュールに追加することができます。各ページで、フォームが送信された後のアクションを設定することや、送信ボタンやフォームフィールドといったフォームの要素のスタイルをカスタマイズすることも可能です。
設定を始める前に
ウェブページやランディングページでフォームの設定を始める前に、以下の点にご注意ください。
- 設定やスタイルの変更は、選択されたページ内のフォームモジュールにのみ適用され、その他のページに追加されたフォームには影響しません。つまり、1件のページで設定やスタイルを変更しても、その他のページ上にあるフォームは変更されません。
- フォームの要素(フォームフィールドなど)を更新した場合、埋め込みフォームを使用したページやスタンドアロン フォーム ページを含む、全てのページでフォームが更新されます。
フォームの設定
HubSpotのページでフォームを設定する手順は、以下の通りです。- HubSpotアカウントで、ランディングページまたはウェブサイトページに移動します。
- フォームモジュールのある既存のページにマウスポインターを合わせ、編集、または新しいページを作成をクリックします。
- ページの編集画面でフォームのモジュールをクリックします。ページにフォームのモジュールが追加されていない場合、共通モジュールを追加する方法をご覧ください。
- 左側のパネルの[コンテンツ]タブで、編集しているページにおけるフォームの設定をカスタマイズします。
- [フォームタイトル]:このページでのフォームの名前を入力します。
- [フォームを選択]:このページに追加するフォームを選択します。
- 既存のフォームを使用する場合はドロップダウンメニューをクリックし、追加したいフォームを選択します。
- 新規フォームを作成して追加するには、[アクション]ドロップダウンメニューで[新規フォームを作成]をクリックします。セットアップフォームについて詳しくはこちら
- フォームの送信状況を表示するには、[アクション]ドロップダウンメニューで[フォーム送信を表示]をクリックします。
- フォームを複製するには、[アクション]ドロップダウンメニューで[フォームを複製]をクリックします。
- 選択したフォームを使用している他のページを確認するには、、[アクション]ドロップダウンメニューで[このフォームを使用するページ]をクリックします。
- フォームエディターでフォームを編集するには、[アクション]ドロップダウンメニューで[完全なフォームエディターへ]をクリックします。
フォーム内容のカスタマイズ
以下の手順で、フォームフィールド、ボタンテキスト、データのプライバシーと同意オプションを編集できます。
- [フォームコンテンツ]の右横にある矢印をクリックするとセクションを展開します。
- フォームの内容を設定します。
- フォームフィールド:フィールドをクリックしてドラッグすると、フォームに表示される順番を編集できます。ただし、複数列フォーム内のフィールド、またはカスタムモジュールの一部になっているフォームフィールドはドラッグ&ドロップすることはできません。フォームフィールドを追加するには、
- [+別のフォームフィールドを追加]をクリックします。
- [プロパティーを選択する]ドロップダウンメニューをクリックし、検索バーでフィールドを検索します。
- 希望するプロパティーをクリックして、フォームフィールドとして追加します。
- フォームフィールド:フィールドをクリックしてドラッグすると、フォームに表示される順番を編集できます。ただし、複数列フォーム内のフィールド、またはカスタムモジュールの一部になっているフォームフィールドはドラッグ&ドロップすることはできません。フォームフィールドを追加するには、
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- [ボタンテキスト]送信ボタンに表示するテキストを入力してください。
- [データのプライバシーと同意のオプション]:ドロップダウンメニューで、フォームに表示する通知と同意情報を選択します。
- [CAPTCHA(スパム防止)]:非表示のGoogle reCAPTCHAを表示する場合は、スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
注:フォームコンテンツを更新すると、フォームが使用されているその他のページ(埋め込みフォームを使用したページやスタンドアロン フォーム ページを含む)も更新されます。
送信後のアクションの設定
既定では、HubSpotのランディングページやウェブサイトページに追加されたフォームが送信されると、「フォームのご送信ありがとうございます。」というメッセージがインラインで表示されるように設定されており、フォームエディターで設定された送信後のアクションは、実行されません。
この設定を変更したい場合、ページの編集画面で送信後のアクションをカスタマイズできます。以下の手順に従って、フォーム送信後の動作を設定します。
- [サンキュー]の右横にある矢印をクリックして、セクションを展開します。
- [フォーム送信後に訪問者に何を表示しますか?]で、以下のいずれかを選択します。
- [別のページにリダイレクト]:フォーム送信後に訪問者を別のページにリダイレクトします。
- [別のページにリダイレクト]を選択します。
- [リダイレクトリンク]ドロップダウンメニューをクリックし、既存のHubSpotページを選択するか、外部リンクのURLを入力します。
- [メッセージをインラインで表示する]:訪問者がフォームを送信した後にメッセージを表示します。[サンキューメッセージ]テキストボックスで、お礼のメッセージを編集できます。
- [別のページにリダイレクト]:フォーム送信後に訪問者を別のページにリダイレクトします。
フォーム自動化の設定
フォームの自動化(コンタクト作成、マーケティングEメールオプション、フォームに関連付けされているワークフローなど)を管理できます。登録トリガーは、以下の動作の対象となります。
- フォームモジュールの自動化設定でフォームをワークフローを追加すると、フォーム送信の登録トリガーがワークフローにも追加されます。
- フォームモジュールの自動化設定でフォームをワークフローから削除すると、ワークフローの登録トリガーからも削除されます。
- 使用されるフォーム登録トリガーでページが指定されていない場合、トリガーをページから削除することはできません。この場合は、ワークフローからトリガーを削除する必要があります。
フォームの自動化設定を行うには、左パネルでフォームの自動化セクションをクリックして展開し、以下の自動化オプションを確認します。
- [新しいEメールアドレスで常にコンタクトを作成]:フォーム送信のユーザートークンが既存のコンタクトと一致(英語)しても、新しいコンタクトレコードを作成します。
- [作成されたコンタクトをマーケティングコンタクトに設定]:フォームで作成されたコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定します。
- [Eメールを使用してフォローアップする]:フォームを送信した全ての訪問者にEメールを自動的に送信します。フォローアップEメールを送信できるのは、マーケティングコンタクトのみです。
- フォローアップEメールの追加
- [Eメールを選択+]をクリックします。
- ダイアログボックスで、[自動配信Eメールを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、既存の自動メールを選択するか、[新規Eメールを作成]をクリックし、新しい自動配信Eメールを作成します。
- [保存]をクリックします。選択したEメールは左のパネルに表示されます。
- フォローアップEメールの設定が完了したら、右上の[公開]または[更新]をクリックし、変更を公開します。なお、変更が公開されるまで、フォローアップEメールは送信されません。
- フォローアップEメールの追加
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- 使用するフォローアップメールを変更するには、Eメールにマウスポインターを合わせ、Eメールの横にある鉛筆のアイコンをクリックします。
- フォローアップメールを削除するには、Eメールにマウスポインターを合わせ、Eメールの横にあるXアイコンをクリックします。これで、Eメールは表示されなくなります。
- フォームが以前に旧バージョンのフォローアップEメールに関連付けされていた場合、「このフォームでは旧バージョンのフォローアップEメールが使用されています。」という警告が表示されます。旧バージョンのフォローアップEメールは編集できませんが、過去に送信されたEメールであれば、自動送信Eメールとして更新することによって編集できるようになります。
- 以前に送信した旧バージョンのフォローアップメールを編集可能な自動送信メールに更新するには、[Eメールを更新]をクリックして、[更新]ボタンをクリックします。Eメールが以前に送信されていない場合、このオプションは表示されません。
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- 送信済み、または未送信の旧バージョンのフォローアップEメールを削除するには、[削除]をクリックして、[保存]ボタンをクリックします。
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- [接続済みワークフロー]:任意のワークフローと、フォームを登録トリガーとして使用するシンプルなワークフローが表示されます。フォームで自動化を使用する方法に関して、詳しくはこちらのナレッジベース記事をご覧ください。
- ワークフローのトリガーとしてフォームを使用したい場合、以下のいずれかの手順で設定します。
- [フォームをワークフローに追加]をクリックします。
- 既存のワークフローを選択するか、[新規ワークフローを作成]をクリックして新しいワークフローを作成します。新しいワークフローを作成する場合は、ワークフローを設定した後、ランディングページや「ウェブ」サイトのページでフォームモジュールに戻ります。
- 別のワークフローを追加するには、[フォームを別のワークフローに追加]をクリックし、既存のワークフローを選択するか、[新規ワークフローを作成]をクリックします。
- ワークフローのトリガーからフォームを削除するには、ワークフローにカーソルを合わせ、ワークフローの横にある削除アイコンをクリックします。
- ワークフローのトリガーとしてフォームを使用したい場合、以下のいずれかの手順で設定します。
注:
- ワークフローがフォームモジュールに関連付けられると、ページが公開または更新されていなくても、ワークフローの登録トリガーが直ちに有効になります。
- ワークフローでコンタクトを登録するように設定されたフォームを持つ HubSpot ページを複製した場合、複製された新しいページのフォーム送信は、ワークフローの新しい登録トリガーとして追加されません。
フォームの追加オプションの設定
フォーム通知の受信者を選択するなどの追加設定を行えます。また、HubSpotとSalesforceの連携をインストールした場合、フォームを有効なSalesforceキャンペーンに関連付けることもできます。
左のパネルの一番下までスクロールすると、以下のフォームの追加オプションを設定できます。
- [フォームの既定設定ではなく、指定されたEメールアドレスにフォーム通知を送信]:既定では、フォーム送信通知は、フォームの[オプション]タブに追加された全ての受信者に送信されます。を上書きするにはフォームのデフォルトの受信者と、このページで送信の通知先を選択します:
- [フォームの既定設定ではなく、指定されたEメールアドレスにフォーム通知を送信]チェックボックスをクリックします。
- [Eメールアドレス]ドロップダウンメニューから、送信者を選択します。フォーム通知の受信者を選択できるのは、HubSpotユーザーのみになります。
- 受信者を削除するには、Eメールアドレスの横にあるXアイコンをクリックします。
- [Salesforceキャンペーン]:Salesforce連携が有効になっている場合、ドロップダウンメニューをクリックしてキャンペーンを選択することで、フォームを有効なSalesforce キャンペーンと関連付けることができます。フォームと Salesforce キャンペーンとの関連付けについて詳しくはこちら .
ページ上でのフォームスタイルのカスタマイズ
フォーム全体のスタイルをカスタマイズしたり、送信ボタンやフォームフィールドの特定のスタイルを変更したりできます。以下の手順でフォームのスタイルをカスタマイズできます。
- 左側のパネルで[スタイル]タブをクリックします。
- [モジュール]、[フィールド]、[ボタン]のいずれかのタブを選び、スタイルを設定したいフォームの要素をクリックします。
- 要素をクリックすると、設定オプションが表示されます。これらの設定オプションを使用して、フォームの要素をカスタマイズします。
- [公開]または[更新]をクリックして、変更内容を公開します。
注:フォームのスタイルはページごとに設定できます。外部ページへの埋め込みフォームまたは独立したフォームページは、フォームエディターでスタイルを設定するか、外部スタイルシートの CSSでスタイルを設定してください。