마지막 업데이트 날짜: 2026년 9월 15일
HubSpot에서 계약은 확정된 매출에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원입니다. HubSpot에서 계약을 관리하면 기존 계약 내용을 기록 및 관리하고, 대금을 수동으로 기록하거나 구매자에게 자동으로 청구할 수 있으며, 계약 기간 동안 내용을 업데이트하고, 계약을 갱신하며, 매출을 정확하게 보고할 수 있습니다.
권한, 자동 계약 생성, 갱신 관리, 일할 계산 설정 및 거래 생성 기본 설정을 구성하여 계정에서 계약을 설정하세요. HubSpot에서 계약이 어떻게 사용되는지 자세히 알아보세요.
일부 설정은 견적서에서 생성된 계약에만 적용됩니다. 견적서와 연결할 필요 없이 계약을 직접 생성할 수도 있습니다 (베타).
시작하기 전에
제한 사항 및 고려 사항 파악하기
계약 사용을 시작하기 전에 다음 사항을 고려하세요.
계약 레코드를 사용자 지정. 또한 사용자 정의 속성을 추가할할 수도 있습니다.계약 설정
구독 필요 A Revenue Hub 구독이 필요합니다. 단, HubSpot 계약 직접 생성, 수정 및 갱신 베타 프로그램에 등록되어 있는 경우는 제외됩니다.
시트 필요 A Revenue Hub 라이선스가 필요합니다. 단, HubSpot 계약 직접 생성, 편집 및 갱신 베타 프로그램에 등록되어 있는 경우는 예외입니다.
권한 필요 계약을 설정하려면 슈퍼 관리자 권한이 필요합니다.
권한 필요 레코드의 기본 레이아웃을 사용자 지정하려면 슈퍼 관리자 권한 또는 레코드 페이지 레이아웃 사용자 지정 권한이 필요합니다.
수락된 견적서를 기반으로 계약서를 자동으로 생성
구독 필요 A Revenue Hub 구독이 필요합니다.
시트 필요 Revenue Hub 라이선스가 필요합니다.
수락된 견적서를 기반으로 계약서가 자동으로 생성될지 여부를 설정합니다. 계약서는 관련 견적서의 세부 항목, 약관 및 기타 세부 정보를 상속받습니다. 계약서에서 확인할 수 있는 내용을 알아보세요.
참고: 수락된 레거시 견적서는 계약서를 생성하지 않습니다.
이 설정을 활성화하기 전에, 해당 설정이 다양한 시나리오에 미치는 영향과 기존 견적서에 미치는 영향을 확인하세요.
| 시나리오 | 동작 |
| 설정 활성화. Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 프로그램에등록되지 않은 경우. |
견적서가 수락되면 계약이 생성됩니다. 연결된 청구 또는 결제 흐름은 없습니다. |
| 설정이 켜져 있음. Connected CPQ, 청구 및 결제 베타 프로그램에 등록됨. |
견적서가 수락되면 계약이 생성됩니다. 주문도 함께 생성되며, 해당 주문은 계약과 연결됩니다. 계약은 지속적인 청구, 청구서 생성 및 대금 수금을 관리하는 데 사용됩니다. Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 프로세스에 대해 자세히 알아보세요. |
| 설정 해제 |
견적서를 통해 계약이 생성되지는 않지만, 직접 생성할 수 있습니다(베타). 청구 기능이 활성화된 계약 및 견적서는 구독을 생성하며, 이를 통해 구매자에게 자동으로 청구서를 발행하고 대금을 수금합니다. |
| 수락되지 않은 기존 게시 견적서. |
아직 수락되지 않은 게시된 견적서는 견적서가 게시될 당시 활성화되어 있던 청구 흐름을 따릅니다. 예를 들어, 견적서 게시 시 해당 설정이 켜져 있었다면 계약이 자동으로 생성됩니다. |
| 견적서 초안 |
초안 견적서는 현재 ‘수락된 견적서에서 계약 생성’ 설정을 따릅니다. |
| 기존 계약 |
계약은 계약 생성 시 설정된 청구 절차를 계속 사용합니다. |
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서
설정 아이콘을 클릭합니다. - 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
- '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '계약'을 선택합니다.
- '수락된 견적서에서 계약 생성' 스위치를 켜면 수락된 견적서에서 계약이 자동으로 생성됩니다. 스위치를 끄면 수락된 견적서에서 계약이 생성되지 않습니다.
갱신 관리 구성
갱신은계약서에서 직접(베타) 또는갱신 견적을 사용하여생성할수 있습니다. 계약 갱신 시기가 다가올 때 알림을 받을 수 있도록 갱신 알림을 설정하세요. 알림은 갱신일 전에 계약서 레코드에 표시됩니다. 또한 갱신일까지 알림 및 거래 생성을 관리하기 위한 워크플로를 설정할 수도 있습니다. HubSpot에서 갱신 프로세스를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
계약에 갱신 알림을 추가하려면:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서
설정 아이콘을 클릭합니다. - 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
- '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '계약'을 선택합니다.
- 상단에서 ‘갱신 ’ 탭을 클릭합니다.
- '갱신 관리 설정'에서 '갱신 예정 알림 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- [x]일: 계약 종료일 전 알림이 표시되는 일수.
- 사용자 지정: 사용자 지정 기간을 설정합니다. 이 옵션을 선택한 후 일수를 입력합니다.
- 알림 표시 안 함: 다가오는 갱신에 대한 알림을 표시하지 않습니다.
갱신 워크플로를 설정하려면:
권한 필요 워크플로를 생성하려면 사용자에게 다음 권한이 있어야 합니다. 슈퍼 관리자 또는 워크플로우 편집 권한이 있어야 합니다 . 워크플로우를 게시하려면 사용자에게 워크플로우 게시 권한이 있어야 합니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
- 오른쪽 상단에서 [ 워크플로우 만들기]를 클릭한 다음 [ 처음부터 시작 ] 을 선택합니다.
- 왼쪽 패널에서 ‘데이터 값’ 섹션을 클릭하여 펼친 다음, ‘레코드가 일련의 필터 조건을 충족함’을 선택합니다.
- '계약'을 클릭합니다.
- 속성 목록에서 ‘갱신 날짜’를 선택합니다. 갱신이 확정되지 않았거나 계약서에 갱신 견적이 추가되지 않은 경우, 갱신 날짜는 계약 종료일이 됩니다. 갱신이 확정되었거나 고객이 갱신 견적을 수락한 경우, 갱신 날짜는 갱신 견적의 발효일이 됩니다.
- 왼쪽 패널에서:
- 'is' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '보다 작음'을 선택합니다.
- '상대 날짜' 필드 아래에 워크플로가 실행되도록 설정하려는 갱신일 전의 일수를 입력합니다.
- 일수 입력 필드 아래에 있는 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 ‘현재로부터 일’을 선택합니다.
- 오른쪽 상단에서 ‘다음’을 클릭합니다.
- 워크플로우 완료 후 계약을 재등록하려면 '재등록' 스위치를 켜십시오.
- 오른쪽 상단에서 ‘저장하고 계속’을 클릭하십시오.
- 워크플로우 설정을 계속 진행하십시오. 그런 다음 오른쪽 상단에서 ‘검토 및 활성화’를 클릭하여 워크플로우를 활성화하십시오.
자동 거래 생성 구성
변경 및 갱신 견적서를 생성할 때 자동 거래 생성 기능을 구성하십시오. 이 설정이 꺼져 있는 경우,거래를 별도로 생성한후 수동으로 견적서와 연결해야 합니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서
설정 아이콘을 클릭합니다. - 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
- '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '계약'을 선택합니다.
- '설정' 탭의 '거래 생성' 항목에서:
다음 단계
-
계약서를 직접 생성하는 방법(베타) 또는 수락된 견적서를 기반으로 계약서를 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 계약 해지, 다른 레코드와 계약 연결, 계약 내보내기 등을 포함하여 계약 확인 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.
- 변경 및 갱신 견적서 템플릿 생성에 대해 자세히 알아보세요.
